Actualizar cliente potencial

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateLead

Descripción

Utiliza la API de POST de Referencia de entidad del cliente potencial para actualizar un cliente potencial en Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

• IdDeConexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.

• Cliente potencial : el identificador único del cliente potencial. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar el cliente potencial.

  • Puede recuperar el ID de la salida del primer registro de la actividad Listar todos los registros: cliente potencial, con un filtro utilizado por tema, apellidos, nombre, etc. El valor está disponible en el campo de salida leadid .
• Apellido : apellido del cliente potencial.
• Tema : asunto o descripción para identificar al cliente potencial.
• Nombre : nombre del cliente potencial.
• Nombre de la empresa: nombre de la empresa a la que pertenece el cliente potencial.
• Origen del cliente potencial: la fuente de marketing principal que hizo que el cliente potencial se pusiera en contacto contigo. Consulta la lista de opciones disponibles en el menú desplegable.
• Dirección de correo electrónico: dirección de correo electrónico del cliente potencial que se añadirá.
• Teléfono móvil : teléfono móvil del cliente potencial que se va a añadir.

Asistente de administración de propiedades

El Asistente de gestión de propiedades puede utilizarse para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto seleccionándolos y añadiéndolos al lienzo de la actividad. Los campos estándar/personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Opciones adicionales (en Studio Web).

Avanzado

Opciones

• Propietario : el usuario del sistema responsable de esta cuenta. Escribe hasta 3 caracteres del nombre o escribe un valor personalizado para seleccionar el usuario del sistema que es el propietario del registro.
• Título del trabajo: título del trabajo del cliente potencial que se añadirá.
• Línea de dirección 1 : dirección de la calle del cliente potencial que se agregará.
• Código postal : el código postal del cliente potencial que se va a añadir.
• Ciudad : ciudad del cliente potencial que se va a añadir.
• País : país del cliente potencial que se va a añadir.
• Descripción : descripción del cliente potencial que se va a añadir.
• Calificación del cliente potencial : código de calidad del cliente potencial que se va a añadir. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Caliente, Tibia, Fría.
• Cuenta principal: ID de la cuenta principal asociada al cliente potencial. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar la cuenta principal asociada.
• Comentarios de calificación : cualquier comentario adicional sobre el cliente potencial para calificarlo o rechazarlo.