Actualizar cuenta

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateAccount

Descripción

Esta actividad usa la API EntityType - PATCH de la cuenta para actualizar una cuenta en Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

• IdDeConexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.

• Cuenta : el identificador único de la cuenta. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar la cuenta.

  • Puedes recuperar el ID a partir de la salida del primer registro de una actividad Listar todos los registros: Cuenta , con un filtro utilizado en el nombre de la cuenta. El valor está disponible en el campo de salida accountid .
• Nombre : el nombre de la cuenta.
• Categoría de cuenta : el código de categoría de la cuenta asociada a un contacto. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Cliente preferido, Estándar.
• Número de cuenta: el número externo de la cuenta definido por el usuario.
• Contacto principal: el contacto principal de la cuenta. Escribe hasta 3 caracteres del nombre o escribe un valor personalizado para seleccionar el contacto principal asociado en el menú desplegable.
• Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico de la cuenta.
• Teléfono : el número de teléfono principal de la cuenta.
• Sitio web : escribe la URL del sitio web de la cuenta para obtener detalles rápidos sobre el perfil de la empresa.

Asistente de administración de propiedades

El Asistente de gestión de propiedades puede utilizarse para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto seleccionándolos y añadiéndolos al lienzo de la actividad. Los campos estándar/personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Opciones adicionales (en Studio Web).

Avanzado

Opciones

• Tipo de cliente : el código que indica el tipo de cliente. Consulta las opciones disponibles en el menú desplegable.
• Sector : el sector principal de la cuenta para su uso en la segmentación de marketing o el análisis demográfico. Selecciona tu opción en el menú desplegable.
• Propiedad : la estructura de propiedad de la cuenta. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Público, Privado, Filial, Otro.
• Propietario : el usuario del sistema responsable de esta cuenta. Escribe hasta 3 caracteres del nombre o escribe un valor personalizado para seleccionar el usuario del sistema que es el propietario del registro.
• Línea de dirección 1 : la dirección de la cuenta.
• Código postal : el código postal de la cuenta.
• Ciudad : la ciudad de la cuenta.
• País : el país de la cuenta.
• Descripción : la descripción de la cuenta.
• Condiciones de pago : el código que indica las condiciones de pago de la cuenta. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Neto 30, 2 % 10 , Neto 30, Neto 45, Neto 60.