Crear oportunidad

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity

Descripción

Utiliza la referencia de entidad de oportunidad: API POST para crear una oportunidad en Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

• IdDeConexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.
• Tema : asunto o descripción para identificar la oportunidad.
• Cuenta : el ID de la cuenta asociada a la oportunidad. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar la cuenta.
• Descripción : la descripción de la oportunidad.
• Fecha de cierreestimada : la fecha estimada de cierre de la oportunidad. Utilice el widget de calendario para elegir una fecha. Este campo admite variables DateTimeOffset .
• Ingresos estimados : el valor estimado de la oportunidad.
• Etapa de ventas : la etapa de venta. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Calificar, Desarrollar, Proponer, Cerrar.

Asistente de administración de propiedades

El Asistente de gestión de propiedades puede utilizarse para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto seleccionándolos y añadiéndolos al lienzo de la actividad. Los campos estándar/personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Opciones adicionales (en Studio Web).

Avanzado

Opciones

• Fecha de cierre real: la fecha de cierre real de la oportunidad. Utiliza el widget de calendario para elegir una fecha. Este campo admite variables DateTimeOffset.
• Valor real : el valor real de la oportunidad.
• Calificación de la oportunidad : el código de calificación de la oportunidad. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Caliente, Tibia, Fría.
• Código de estado: el código de estado de la oportunidad. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: En curso, En espera.
• Línea de tiempo: la línea de tiempo destinada al cierre de la oportunidad en Dynamics CRM. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Inmediato, Este trimestre, Próximo trimestre, Este año, Desconocido.
• Probabilidad : la probabilidad de cierre de la oportunidad.
• Campaña : la campaña de ID a través de la cual se generó la oportunidad. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar la campaña.

Salida

• ID de oportunidad : identificador único de la oportunidad.