Sincronice el contacto y la cuenta en Sugar Serve cada vez que se cree una nueva cuenta en CRM

Aplicaciones utilizadas: Salesforce y Sugar Serve

Descripción: una cuenta en Salesforce representa a un cliente que ha realizado una compra. Para mantener la coherencia de los datos, es necesario sincronizar los datos entre sistemas, ya que el mismo cliente podría añadirse a otras campañas o quizás compartirse entre los equipos de los socios para la venta cruzada, etc.

El flujo de trabajo utiliza las actividades Crear contacto y Crear cuenta en Sugar Serve, junto con el evento Cuenta creada de Salesforce y la actividad Buscar registros .

Flujo de trabajo:

CONSEJO: Si quieres ahorrar tiempo, utiliza la opción Sincronizar contacto y cuenta en Sugar Serve cada vez que se cree una nueva cuenta en la plantilla de CRM en Studio Web para crear este flujo de trabajo.

Pasos:

1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. En el campo Cómo iniciar la automatización , selecciona Basado en eventos. Aparecerá una ventana que te permite buscar el desencadenador con el que quieres iniciar la automatización. Ve a Salesforce > Cuenta creada.
2. Configura la actividad Cuenta creada de la siguiente manera:
   1. Configura tu conexión de Salesforce.
   2. Añade cualquier filtro adicional, si es necesario.
   3. Opcionalmente, cambia el nombre de la actividad del desencadenador según tu caso de uso.
      
      
3. Añade una actividad Buscar registros a tu flujo de trabajo. Desea pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para recuperar los detalles del contacto principal. En esta actividad:
   1. Selecciona el parámetro de entrada Seleccionar objeto y selecciona Contacto.
   2. Selecciona Administrar propiedades, luego selecciona Dónde y haz clic en Actualizar campos.
   3. Haz clic en Ver más a la derecha de Entrada Dónde , abre el editor de expresiones, escribe AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' y haz clic en Guardar.
      
      
4. Añade la actividad Crear cuenta a tu flujo de trabajo. Aquí, quieres pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de la cuenta. En esta actividad:
   1. Selecciona Nombre, busca Nombre y luego selecciona Cuenta.Nombre.
   2. Selecciona Total, busca Teléfono y selecciona Cuenta.Teléfono.
   3. Selecciona Sitio web, busca Sitio web y selecciona Cuenta.Sitioweb.
   4. Configura cualquier opción adicional, si es necesario.
      
      
5. Añade una actividad Crear contacto a tu flujo de trabajo. Aquí, quieres pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de contacto. En esta actividad:
   1. Selecciona Nombre, busca Nombre y selecciona Usar nombre del primer elemento.
   2. Selecciona Apellido, busca Apellido y selecciona Usar Apellido del primer elemento.
   3. Selecciona Correo electrónico, busca Correo electrónico y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
   4. Selecciona Número de móvil, busca Teléfono y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
   5. En la parte derecha de Cuenta, haz clic en Ver más, busca ID de cuenta y selecciónalo en Crear cuenta.
      
      
6. Ya está listo para publicar o ejecutar el proyecto. Para publicar, haz clic en el botón Publicar en la parte superior del flujo de trabajo e introduce detalles como el nombre, la descripción y el espacio de trabajo de la automatización. La versión de la automatización se cargará automáticamente.