Crear trato

Descripción

Añade un trato a Pipedrive.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

• ID de conexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.

• Título : el título del trato. Este campo admite entrada de tipo String .
• Valor : el importe del trato. Este campo admite entrada de tipo Int64 .
• Moneda : la moneda de la oferta. Acepta un código de moneda de 3 caracteres. Selecciona una opción de la lista desplegable disponible.
• Fecha de cierre prevista : la fecha de cierre prevista del trato. Utiliza el widget de calendario para establecer una fecha. Este campo admite entrada de tipo DateTimeOffset .
• ID de la organización : empieza a escribir tres caracteres del nombre de la organización para seleccionarla en la lista desplegable o introduce un ID de organización personalizado. Este campo admite entrada de tipo String .
• ID de persona : empieza a escribir tres caracteres del nombre de la persona para seleccionarlo en la lista desplegable o introduce un ID de persona personalizado. Este campo admite entrada de tipo String .
• Proceso : selecciona el proceso de la lista desplegable disponible.
• Etapa : selecciona la etapa del proceso de la lista desplegable disponible.

Administrar propiedades

Utiliza el asistente Administrar propiedades para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto. Puedes seleccionar campos para añadirlos al lienzo de actividad. Los campos estándar o personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Mostrar propiedades adicionales (en Studio Web).

Los campos personalizados, es decir, los campos específicos de la cuenta (para capturar datos personalizados) son compatibles con esta actividad.

Propiedades adicionales

• Estado : el estado del trato: Abierto, Ganado, Perdido o Eliminado.
• Etiquetas : selecciona la etiqueta de la lista desplegable o introduce un ID de etiqueta personalizado. Este campo admite entrada de tipo String .
• Visible para : selecciona la visibilidad de la lista desplegable: Propietario y seguidores/Solo propietario, Toda la empresa/Grupo de visibilidad del propietario, Grupo y subgrupos de visibilidad del propietario, Toda la empresa.
• Probabilidad : el porcentaje de probabilidad de éxito del trato. Solo se utiliza cuando la probabilidad de trato para el proceso está habilitada. Este campo admite entrada de tipo Int64 .

Salida

• Trato : variable de salida generada automáticamente.
• ID de trato: el ID del nuevo trato. Variable de salida generada automáticamente.