Acerca del paquete de actividades de Insightly CRM

Insightly es una plataforma de generación de clientes potenciales en línea que permite a las empresas crear y fomentar los procesos de ventas con características clave como el mantenimiento de clientes potenciales, la mejora de la productividad y la generación de paneles detallados.

Este paquete de actividades se puede utilizar con las versiones 2023.10 y posteriores de UiPath® Studio.

Para obtener más información sobre las actividades de Insightly, consulta la página Actividades para obtener una lista completa y descripciones.

Consejo:

Para acceder a las actividades de vista previa, asegúrate de que los paquetes y actividades de vista previa están habilitados. Si utilizas Studio Web, consulta la sección Vista previa de actividades y paquetes en la Guía del usuario de Studio Web. Si utilizas Studio Desktop, consulta la sección Gestionar paquetes en la Guía del usuario de Studio.

Cómo funciona

Para habilitar la automatización saliente entre UiPath e Insightly, las actividades establecen una conexión autenticada utilizando el Conector de UiPath para Insightly. Antes de crear tu primer proyecto, completa los pasos de la guía de autenticación de la documentación del conector.

Una vez establecida, la conexión a la instancia de Insightly puede utilizarse en todas las actividades del paquete.