ポップアップと成功画面

ポップアップ ウィンドウは移行のレベルでトリガーされます。つまり、アイデアがあるステータスから別のステータスに移行すると、[アイデアのフィードバックを承認] ポップアップが表示されます (例: 移行中のアイデア - レビュー待ち → 評価 - 開始前)。

ポップアップウィンドウを作成またはカスタマイズする方法

新しいフィードバック ポップアップ ウィンドウを作成するには、以下の手順を実行します。

1. [アイデア フロー] で、ページの右側にある [ カスタマイズ] を選択します。
2. ステータスと、それにリンクされている移行を選択します。[ 移行の設定 ] パネルが右側に表示されます。
3. [ ポップアップ ウィンドウの 展開矢印] を選択します。新しいオプションが使用可能になりました。ここでは、フィードバック フォームを並べ替えたり、3 点リーダー メニューを使用して既存のフォーム を編集、 プレビュー 、 または削除 したりすることもできます。
4. [ ポップアップを追加 ] オプションを使用して新しいポップアップを追加するか、現在のポップアップを編集するかを選択できます。現在のメニューの編集中に、3 点リーダー メニューを選択して [ 編集] を選択できます。そこから、セクション、ポップアップ タイトル、ポップアップ メッセージ、または質問の表示方法を編集して、フィードバックを編集できます。[プレビュー] ボタンを使用してポップアップ ウィンドウの表示状況を確認し、[保存] を使用して作業内容を保存し、[キャンセル] を使用して変更を破棄します。
5. まったく新しいポップアップを追加するには、[ ポップアップの追加 ] オプションを選択します。新しいウィンドウが表示されます。このウィンドウから既存のポップアップ を選択できます 。また、各ポップアップの右側にあるアイコンを使用して、このポップアップを編集またはプレビューすることもできます。また、ポップアップ メッセージを現在使用しているアイデア フローの数も表示されます。表示された番号を選択すると、ポップアップを含むすべてのフローのリストを表示できます。[ 新規作成 ] を選択した場合は、新しいテンプレートを最初から作成するか、既存のテンプレートを使用できます。[ ポップアップを追加 ]、[ 新規作成] の順に選択して、カスタマイズ プロセスを一から開始します。
6. 新しいウィンドウでは次のことができます。
   • ポップアップ のタイトルを設定します。
   • ポップアップ メッセージを追加します。
   • フィードバックのポップアップで選択できるモーダルな質問の種類を追加します。
     • フリー テキスト
     • 書式設定できるフリー テキスト
     • Number
     • 範囲内の数
     • パーセンテージ
     • 単一選択
     • 複数選択
     • 日付
     • リッチテキストメッセージ
     • 画像
     • ボタン
   • 質問の説明 (モデルの質問の種類によって、説明フィールドの表示方法が異なる場合があります)。
   • 変数名
     注:

     ポップアップのカスタマイズ プロセスでは、「評価プロセスのカスタマイズ」のフォームが使用されます。フィードバック フォームでカスタマイズできるフィールドの詳細は、Automation Hub の [評価をカスタマイズ] (uipath.com) でも定義されていますドキュメント。

7. [プレビュー] を選択して作成したフォームの外観を確認するか、[追加] を選択して新しいフィードバック モーダルを保存するか、[キャンセル] を選択して変更を破棄します。

既存のテンプレートをカスタマイズする場合、変更を加えると、既存のテンプレートを更新するか、新しいテンプレートとして保存するかの 2 つのオプションがあります。複数のポップアップがある場合は、ポップアップ名の前にある 6 つのドットのメニューを選択してドラッグすることで、ポップアップを並べ替えることができます。ポップアップをプレビューするには、プレビュー アイコンを選択します。ポップアップをカスタマイズまたは削除する場合は、3 点リーダー メニューを選択し、[ 編集 ] を選択してカスタマイズするか、[ 削除 ] を選択してリストから削除します。

成功画面を作成またはカスタマイズする方法

[成功] 画面セクションでは、アイデアが正常に提出された後に表示される画面をカスタマイズできます。この機能には、提出フェーズ中にのみアクセスできます。新しい成功画面を作成するには、次の手順に従います。

1. [アイデア フロー] で、ページの右側にある [ カスタマイズ] を選択します。
2. 提出フェーズ内のステータスと、それにリンクされている移行を選択します。[ 移行の設定 ] パネルが右側に表示されます。
3. [ 成功] 画面 展開矢印を選択します。新しいオプションが使用可能になりました。ここでは、以下の操作が可能です。
   • [既定の成功] ページを設定します。これらは、Automation Hub の既定の設定で利用可能なものです。プレビュー アイコンを使用すると、ページの外観を確認したり、フィードバック フォームを並べ替えたり、3 点リーダー メニューを使用して既存のフォームを編集、プレビュー、または削除したりできます。
   • 3 点リーダー メニューを使用して既定のものを編集するか、[画面を追加] を使用して新しいものを追加できます。そこから新しいウィンドウが表示され、 そこから [既存のものを選択] を選択できます。また、各画面の右側にあるアイコンを使用して編集またはプレビューすることができます。また、成功画面がすでに使用されているアイデア フローの数も表示され、表示される数を選択すると、画面とともにフローのリストが表示されます。
4. [ 新規作成] を選択した場合は、新しい認証を最初から作成するか、テンプレートを使用できます。そこから、以下の作業を行えます。
   • [送信の成功] ページのタイトルを設定する
   • 説明を追加する
   • リッチテキストメッセージ、画像、またはボタンを追加し、それらの外観と動作を定義します
   • 以下のようにカスタマイズできる参照を追加します。
     • 既定値
     • 他の評価からの参照変数
     • 変数名
5. 複数の成功画面がある場合は、画面名の前にある 6 つの点のドラッグ インジケーターを使用して並べ替え、選択し、必要に応じてドラッグできます。プレビュー アイコンを選択して成功画面をプレビューするか、3 点リーダー メニューを選択し、[ 編集 ] を選択してカスタマイズするか、[ 削除 ] を選択してリストから画面を削除できます。

注:

成功画面のカスタマイズ プロセスでは、「評価プロセスのカスタマイズ」のフォームが使用されます。ポップアップ画面や成功画面でカスタマイズできる一部のフィールド (参照用の質問、テキスト フィールド、KPI など) は、Automation Hub の [評価をカスタマイズ] (uipath.com) でも定義されていますドキュメント。

メール

必要に応じて、 送信するメール を設定できます。アイデアのステータスが実現すると、メールが送信されます。

新しいメールを作成するときは、 完全にゼロから 作成するか、 既存のテンプレートを基にして構築するかを選択できます。

電子メール エディターでは、次のことを構成できます。

• 受信者のユーザー ロール: 自動化のアイデアがこのステータスに達した後にメールを受信するロールです。
• 件名： メールの件名/タイトルです。
• 体： メールのテキスト本文です。エディターには、太字または斜体のテキスト、リストやリンクの追加などの一般的なテキスト書式設定オプションが用意されています。
• 変数： 右側の変数は、自動化のアイデアからテキストに情報を追加する場合に使用できます。インターフェイスから変数をコピーし、テキストに貼り付けます。たとえば、変数名 {{ProcessSubmitter}} の代わりに、実際のメールにはアイデアを提出したユーザーの名前が含まれます。変数は、件名、本文、および本文のリンクされたテキストとしてパートで使用できます。

既存のメールを追加する場合、目のアイコンを使用して メールをプレビュー できます。メールをそのまま追加することも、メールを編集してステータスに追加することもできます。編集したメールは、Automation Hub に新しいメール テンプレートとして保存されます。

各メールには、そのメールが使用されている移行やその他のアイデア フローの数も表示されます。