アイデア フローをカスタマイズする

アイデア フローのカスタマイズを開始するには、右上隅にある [ カスタマイズ] を選択します。 次の 3 つの主要な列が利用可能です。

• フェーズとステータス
• 移行可能なステータス
• 遷移条件

フェーズの設定

Automation Hub で使用されるフェーズは、アイデアのライフ サイクルからのステージを表します。 1 つのフェーズに複数のステータスが含まれる。 フェーズをカスタマイズするには、以下の手順に従います。

1. [アイデア フロー] で、ページの右側にある [ カスタマイズ] を選択します。
2. [フェーズとステータス] 列から　[フェーズ] の近くの鉛筆アイコンを選択します。サイドパネルが表示されます。
3. [ タイトル] ボックスを選択し、名前を入力します。 最大文字数は 150 文字です。必須フィールドです。
   手記： フェーズのタイトルは、同じアイデア フロー内で一意である必要があります。別のフローの場合は、この限りではありません。
4. ステータスを使用すると、好みに応じて並べ替えたり、3 点リーダー メニューを使用してステータスを削除したりできます。
5. [評価] タブ内のボックスをオン/オフにすると、アイデアが編集フェーズにある際に自動化プロファイルに表示する評価を選択できます。
6. [自動化プロファイル] タブのセクションへのアクセス機能により、現在のフェーズの自動化アイデアのプロファイル ページを編集する権限を持つロールを選択できます。
   先端： アイデア フローの設定内の [このフローでアイデアを編集できるユーザー] 権限でオンになった各ロールは、フロー レベルで [アイデアへのアクセス] ページの各ドロップダウン権限に自動的に入力されます。
7. 自動化プロファイルのアクションへのアクセス権を持つ ユーザーは、ロールに基づいて、自動化のアイデア プロファイル内で特定のアクションにアクセスできるユーザーを選択できます。
8. 変更を保存せずに終了するには、ページの右上隅にある [終了] を選択します。
9. アイデア フローのカスタマイズ全体を保存するには、ページの右上隅にある [保存] を選択します。

ステータス設定

Automation Hub で使用されるステータスは、アイデアのライフ サイクルのフェーズ内でのステージを表します。 各ステータスは特定のフェーズに属している必要があり、単独では存在できません。 ステータス名は複数のフェーズで共有できます。 ステータスをカスタマイズするには、以下の手順に従います。

1. ステータスを選択して鉛筆アイコンをクリックします。サイド パネルが表示されます。
2. [タイトル] ボックスを選択し、名前を入力します。最大文字数は 150 文字で、必須フィールドです。
   注: ステータスのタイトルは、同じアイデア フェーズ内で一意である必要があります。
3. [表示形式] ボックスを選択し、ドロップダウン リストからステータスで使用可能な色の 1 つを選択します。 選択した色は、表示モードで [ 自動化案件] の表と [ 自動化プロファイル ] ページの [フェーズとステータス ] ドロップダウン リストのステータス チップに反映されます。
4. [メール ] セクション: ステータスが [移行先] になったときに送信されるメールを設定できます。
   注: Transition-level vs. status-level email notifications

   Automation Hub supports two types of email notifications in the idea flow:

   • Status-level — Sent whenever an idea reaches a specific status, regardless of the transition used. You can fully customize the recipient roles, subject, and body for any status in the idea flow.
   • Transition-level — Tied to a specific transition between two statuses. Customization at the transition level is only supported for the initial submission transition, when an idea moves from submission to its first Awaiting Review status.
5. [ 自動化プロファイル] タブの [アクションへのアクセス] タブでは、選択/編集したステータスのアクションに設定された既定値と、それらのアクションにアクセスできるロールを確認できます。
6. アイデアのフローに応じて、以下のアクションを利用可能です。
   • Jira 接続
   • Jira チケットの表示
   • Studio で開発を開始
   • 変更リクエストに変換
   • Automation Store にパブリッシュ
   • Studio Web で開発を開始
   • アイデアの変更フロー
7. [保存] を選択して設定を保存します。
8. アイデア フローのカスタマイズ全体を保存するには、ページの右上隅にある [保存] を選択します。
9. 変更を保存せずに終了するには、ページの右上隅にある [終了] を選択します。

移行の設定

移行とは、同じフェーズまたは異なるフェーズに属する 2 つのステータス間の一方向のリンクです。このリンクを使用して、アイデアをあるステータスから別のステータスに移行できます。 ステータスの移行を編集または設定するには、以下の手順に従います。

1. [フェーズとステータス] セクションでステータスを選択します。2 つのステータスの間に一方向のリンクが表示されます。
2. [リンクされている移行のみを表示] トグルをオンに設定すると、現在設定されている移行を確認できます。このトグルを オフに設定すると、利用可能なすべての移行オプションが表示されます。ステータスの前にあるチェックボックスをオンにすると、[ フェーズとステータス] 列のステータスにリンクできます。 [ 移行] セクションが右側に表示されます。
3. [ 移行 ] 列の [ 移行名 ] ボックスで、選択した移行に特定のタイトルを設定できます。 これにより、[ 自動化プロファイル ] ページの [Phase & Status ] ドロップダウン リスト ピッカーに表示される [ Transition to ] のテキストに再ラベル付けできます。これは必須のテキスト フィールドで、150 文字の制限があります。
4. 下にある [ この移行は誰が行えますか?] のドロップダウン リストから、移行の作成を許可するロールを選択できます。
5. [最適なパス] オプションを使用すると、意思決定ユーザーが自動化プロファイルを確認したときにフローの次のステップを簡単に把握できます。
   手記： この設定のトグルがオンになっている各移行は、[自動化プロファイル] の [フェーズとステータス] ドロップダウン リストに最初のオプションとして緑色で表示されます。
   図 1.
   

   

   
   
   図 2.
   

   

   
   
6. [最適なパスとしてマーク] のオフ/オン トグルを使用して選択を行います。
   手記： 最適なパスとしてマークできるのは、1 つのステータスにつき 1 つの移行のみです。 2 つ目の移行を最適なパスとしてマークすると、最初の移行は自動的に選択解除されます。
7. 特定のステータスについて、最適なパスとしてマークされた移行がない場合、移行のリストは、[ 移行可能なステータス ] 列に縦方向に表示されるのと同じ順序で表示されます。
8. [ ポップアップ ウィンドウ ] セクションでは、トランジションの実行時に表示されるポップアップ画面をカスタマイズできます。 現在のポップアップを追加、編集、削除できます。 詳細については、「ポップアップ モーダル」セクションをご覧ください。
9. [成功] 画面セクションでは、アイデアが正常に提出された後に表示される画面をカスタマイズできます。[既定の成功] ページを設定したり、カスタムページを追加したり、並べ替えたりすることができます。詳細については、「成功画面」セクションをご覧ください。
10. 移行を削除する場合は、次の 2 つの方法で行えます。
    • この移行に対応する [移行可能なステータス] 列のチェックボックスをオフにします。
    • サイド パネルの [移行を削除] ボタンをクリックします。
    手記： 移行を削除すると、設定は失われ、[自動化プロファイル] の [フェーズとステータス] ドロップダウン リストに反映されなくなります。
11. アイデア フローのカスタマイズ全体を保存するには、ページの右上隅にある [保存] を選択します。
12. 変更を保存せずに終了するには、ページの右上隅にある [終了] を選択します。

新しいフェーズを追加する

新しいフェーズを追加するには、以下の手順を実行します。

1. [ Phases & Statuses ] セクションで [+ New phase ] ボタンを選択します。サイド パネルが表示されます。
2. 表示されたリストから、一般的に使用されるステータスを選択して、新しいフェーズを事前入力できます。 この手順は任意です。 [ 次へ] を選択します。
3. 表示されたリストから評価を追加できます。 [基本情報の評価] は既定で選択されており、必須です。 選択した評価が自動化プロファイルの [詳細] ページに表示されます。 [ 次へ] を選択します。
4. [ タイトル] ボックスに入力して、新しいフェーズに名前を付けます。 フリー テキスト フィールドで、150 文字の制限があります。 [ 追加] を選択します。

手記： 上記の手順では、さらに評価を選択したり、[ アイデアへのアクセス] タブからユーザーの権限を編集したり、利用可能な アイデア アクション を確認したりすることもできます。

フェーズを削除する

ステータスを削除するには、以下の手順に従います。

1. ステータスを選択して鉛筆アイコンをクリックします。サイド パネルが表示されます。
2. 右上にある 3 点リーダー メニューから [ 削除] フェーズ を選択すると、削除の確認を求めるポップアップ メッセージが表示されます。
3. [ 削除 ] を選択して確定すると、フェーズが削除されます。

注:

• 提出フェーズ以外の任意のフェーズ (既定またはカスタム) を削除できます。提出フェーズは、あらゆるアイデア フローの最初のフェーズとして残ります。
• フェーズを削除できるのは、編集中のフローの特定のフェーズ部分に移行がなく、アイデアがゼロの場合のみです。 特定のフェーズまたは移行にあるアイデアが 1 つ以上割り当てられている場合に、そのフェーズを削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。

Automation Hub の異なるページでフェーズを削除した場合の影響

ページ	影響
自動化プロファイル > [詳細] ページ	特定のフローからフェーズを削除すると、そのフェーズは、[フェーズとステータスを更新] ダイアログ ボックス、または [フェーズとステータスの遷移] リスト内のそのフローに属するアイデアに反映されなくなります。
自動化プロファイル>費用便益分析	1 つまたは複数の実装フェーズ (分析、ソリューション設計、開発、テスト) を特定のフローから削除しても、そのフローに属するアイデアの [費用便益分析] ページには反映されません。 CBA に対する編集権限を持つユーザーは、削除されたフェーズのプロジェクト計画の日付を入力でき、削除されたフェーズを [ 実装者のコスト ] テーブルで選択できます。
自動化プロファイル>履歴	あるフローから 1 つのフェーズを削除し、ある時点でその特定のフェーズのアイデアが存在していたとしても、そのフェーズの名前が [履歴] ページに表示されます。
案件をインポートする	個人のアイデア フロー評価: 基本情報と概要評価を含むパイプライン関数をインポートします。 この既定のアイデア フローから特定のフェーズが削除された場合 (例: 分析の結果、アップロードされた CSV にこのフェーズを追加しようとすると、変更を同期しようとしたときに「フェーズが無効です。」というエラーが発生します 。リストから [フェーズ] を選択します。
自動化プログラムのパフォーマンスダッシュボード	実装フェーズの削除 (例: テナントで作成されたすべてのアイデア フローの審査) が、ダッシュボードに以下のように影響します。 [適格] ラベルは、[ 案件の進展 ] グラフと [ 現在のパイプライン ] グラフの凡例に引き続き表示されます。 このフェーズでは、そのテナント内のアイデアはゼロになります。つまり、次のようなことを意味します。 [案件の進展 ] グラフには、過去数か月 (および数年) の審査 - 承認済みステータスのアイデアの数が引き続き表示されます [現在の案件] グラフでは、自動化が 0 件と、[審査] - [承認済み] のアイデアを参照するすべての KPI についてゼロが表示されます。
プランニング レポート	実装フェーズの削除 (例: テナントで作成されたすべてのアイデア フローの分析) が、[プランニング レポート] の表のヘッダーに反映されません。 この表のデータは [費用便益分析] ページに記載されていますが、上記の制限があります。
評価をカスタマイズする	[本稼働フェーズ前は表示しない] の設定は、「本稼働」タイトルが付いたフェーズでのみ機能します。既定の 本稼働 フェーズを削除すると、そのフローで使用されている評価バージョンでは設定が機能しなくなります。

新しいステータスを追加する

新しいステータスを追加するには、以下の手順を実行します。

1. [ Phases & Statuses ] セクションで [ + New status ] ボタンを選択します。サイド パネルが表示されます。
2. [タイトル ] フィールドに、新しいステータスのタイトルを追加します。 これは、最大 150 文字のフリー テキスト フィールドで、必須フィールドです。
3. 選択できる5つのカラーコードを含むドロップダウンリストから 外観 を選択します。 これは必須の設定であり、選択した色は [自動化案件] の表と [自動化プロファイル] 表示モードの [フェーズとステータス] ドロップダウンに表示されるステータス チップに反映されます。
   図 3.
   

   

   
   
4. [メール ] セクション: ステータスが [移行先] になったときに送信されるメールを設定できます。
5. [ 自動化プロファイル] タブの [アクションへのアクセス] タブでは、選択/編集したステータスのアクションに設定された既定値と、それらのアクションにアクセスできるロールを確認できます。
6. [ 保存 ] を選択して、新しい状態の作成を完了します。 これで、作成したステータスが、新しいステータスの追加を選択したフェーズのカテゴリで利用できるようになりました。

ステータスを削除する

ステータスを削除するには、以下の手順に従います。

1. ステータスを選択して鉛筆アイコンをクリックします。サイド パネルが表示されます。
2. 右上の 3 点リーダー メニューから [ ステータスを削除 ] を選択すると、削除の確認を求めるポップアップ メッセージが表示されます。
3. [ 削除 ] を選択して確定すると、フェーズが削除されます。

注:

• ステータスを削除できるのは、編集しているフローの特定のフェーズ/ステータスの部分に遷移がなく、アイデアがゼロの場合のみです。 特定のステータスのアイデアが 1 つ以上ある場合にそのステータスを削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。
• ステータスを削除できるのは、編集しているフローの特定のフェーズ/ステータスの部分に遷移がなく、アイデアがゼロの場合のみです。 特定のステータスのアイデアが 1 つ以上ある場合にフェーズを削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。

Automation Hub の別のページでステータスを削除した場合の影響

ページ	影響
[ロール] ページ	アイデア フローに関連するすべての権限を [ロール] ページから削除しました。 これらの権限を、個々のアイデア フローのレベルで細かく割り当てられるようになりました。 そのためには、[プラットフォームの設定] メニューから [アイデア フローのカスタマイズ] ページにアクセスします。
案件をインポートする	既定の個人のアイデア フローでのみ機能します。名前の変更や無効化を行った場合も同様です。
自動化プロファイル	実装フェーズ (分析、ソリューション設計、開発、テスト) の名前を変更しても、[費用便益分析] ページには反映されません。
プランニング レポート	実装フェーズ (分析、ソリューション設計、開発、テスト) の名前を変更しても、[プランニング レポート] の表のヘッダーには反映されません。管理者ユーザーが名前を変更できるのは特定のフロー内の特定のフェーズだけなので、ヘッダーに表示されるフェーズ名はシステムには表示されません。
評価をカスタマイズする	[本稼働フェーズ前は表示しない] の設定は、「本稼働」タイトルが付いたフェーズでのみ機能します。既定の本稼働フェーズの名前を変更すると、設定はそのフェーズで機能しなくなります。

注:

表に表示されているページまたは機能は、アイデア フローに加えられた変更の影響を受けます。 影響のほとんどは、実際にフローを変更、更新、または作成するときに発生します。