自動化案件

Automation Hub の [自動化案件] 内を移動および使用します。これには、アイデアや自動化を確認、優先順位付け、追跡するための事前定義されたビューが含まれます。

[自動化案件] を使用すると、Automation Hub で共有されているすべてのアイデアや自動化にアクセスできます。パイプラインは、コンテンツを事前定義されたビューに整理して、レビュー、意思決定、配信をサポートします。

パイプライン ビュー

Automation Hub には次のビューがあります。

• すべて: すべてのフェーズとステータスのすべてのアイデアと自動化が表示されます。
• レビュー: レビュー待ちの項目を表示します。
  • アイデア フェーズまたは評価フェーズにあり、任意のステータスのすべてのアイデア。
  • ビジネス レビューまたは技術レビュー フェーズにあるすべてのオートメーションで、ステータスは問いません。
• 意思決定パイプライン: 実装の決定を待機している項目を表示します。
  • 審査フェーズにあり、ステータスが [レビュー待ち] または [保留中] であるすべてのアイデア。
  • 技術レビュー フェーズにあり、ステータスが [再作業が必要] であるすべての自動化。
• 実装: 配送中のアイテムを表示します。
  • 分析、ソリューションの設計、開発、またはテストのフェーズにあるアイデアとオートメーション
  • 審査フェーズにあり、ステータスが [承認済み] のアイデア。
• 本稼働フェーズのアイデアや自動化を、任意のステータスで表示します。

注:

ユーザーは、そのアカウントに割り当てられた権限に基づいて、自動化案件の 5 つのビュー (すべて、レビュー、意思決定案件、実装、本稼働) の情報にアクセスできます。詳しくは、「自動化案件へのアクセス権を持つロール」をご覧ください。

ビューは次のようにカスタマイズできます。

• 特定の列の表示/非表示を切り替える
• 表示するアイデアを並べ替える
• 特定のアイデアを検索する 各アイデアと自動化の、[自動化名]、[自動生成 ID]、[自動化 ID]、[説明] で検索されます。

自動化およびアイデアのそれぞれに対して、一連のアクションを使用できます。アクションにアクセスするには、対象のアイデアまたは自動化に割り当てられた 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックします。

注:

[自動化案件] での削除操作は、下部のアクション バーでも利用できます。アクション バーを使用すると、同じアイデア フローに含まれるアイデアを一括削除できます。

評価アルゴリズムに基づいて算出される実装の容易性 (%) に関連する以下のオプションを使用して、[推定利益 (時間)] の情報をフィルター処理できます。

• 実装の容易性: 高 (緑色で強調表示): 実装の容易性が 65% 以上、100% 以下。
• 実装の容易性: 中 (黄色で強調表示): 実装の容易性が 35% 以上、65% 以下。
• 実装の容易性: 低 (赤色で強調表示): 実装の容易性が 0% 以上、35% 未満。

CoE のアイデア提出フローを通じて共有されたアイデアには、フラッシュのアイコンが表示されます。

• アイデア スコアが例外

  

この場合、アイデアの承認者またはプログラム マネージャーは、[アイデア プロファイル] ページにアクセスし、入力された情報をレビューする必要があります。

ワークスペースのナビゲーションとフィルター処理

注:

Automation Cloud と Test Cloud でのみ利用可能です。利用可能な機能の完全な概要については、「 利用可能な機能」を参照してください。

Automation Hub には、画面左側のカテゴリ ナビゲーション ツリーが用意されており、素早く参照できます。

• ユーザーは、1 つのカテゴリを選択してアイデアやオートメーションを参照します。

• 選択したカテゴリがワークスペースビューに表示され、現在のビューのカテゴリフィルターとして機能します。

• Workspace では、ユーザーが移動している間、現在のビューで選択したカテゴリ、フィルター、および表示されている列が保持されます。

• スクロール中はカテゴリ ツリーは表示されたままになります。

• [全般] と [カテゴリ] の上にある検索ボックスは、カテゴリ名による検索をサポートし、一致するカテゴリの数を各親カテゴリの横に表示します。

  

表示条件をカスタマイズおよび保存する

[表示条件を保存] オプションを使用して、[自動化案件] で利用できる表示条件のカスタム表示条件を 1 つまたは複数保存します。または、既存のカスタム表示条件に対する追加の変更を保存します。表示される列のカスタマイズ、列の並べ替え、並べ替えのオプションの使用、フィルター処理、表示される項目数の変更を行うことができます。

[表示条件を読み込み] オプション (カスタム表示条件の保存後にのみ利用可能) を使用して、保存済みのカスタム表示条件の 1 つを読み込むと、報告などの目的に役立つ表示条件にすばやく戻ることができます。

[表示条件を読み込み] ドロップダウンでは、[既定の表示条件にリセット] を選択したり、3 点リーダー メニューを使用して保存済みのカスタム表示条件の名前を変更または削除したりできます。

注:

[列] ドロップダウンから新たに追加された列は、常に表の最後に追加されます。列のタイトル上でホバーし、ドラッグ アンド ドロップして再配置できます。

カスタム ビューを作成するには、以下のカスタマイズ条件のいずれかを適用します。

• 自動化やアイデアを簡単に検索するために使用できる [検索 ] オプション
• 選択したフィルター条件で定義された特定のオートメーションやアイデアを表示できる 並べ替え オプション。[フェーズ] と [ステータス] は常にアルファベット順に並べ替えられます
• 表の特定の列 を表示/非表示 にするオプション
• 表示される列の並べ替え。

注:

ロールに応じて、以下のフィルターを適用してレビューしやすくすることをお勧めします。

• アイデアの承認者は、[すべて] ビューと [レビュー] ビューをアイデア フェーズと [レビュー待ち] ステータスでフィルター処理することをお勧めします。
• ビジネス レビュー担当者は、[すべて] ビューと [レビュー] ビューをビジネス レビュー フェーズと [レビュー待ち] ステータスでフィルター処理することをお勧めします。
• 技術レビュー担当者は、[すべて] ビューと [レビュー] ビューを技術レビュー フェーズと [レビュー待ち] ステータスでフィルター処理することをお勧めします。
• 市民開発者 (パワー ユーザー)は、[すべて] ビューと [実装] ビューを開発フェーズと [開始前] ステータスでフィルター処理することをお勧めします。

保存されたビューを共有する

このオプションを使用すると、前にカスタマイズし保存したビューを共有できます。この機能でを使用すると、表ビューに適用されたすべての設定を共有します。また、ビューを共有されたユーザーは、同じデータを表示、分析、ならびに議論できます。

保存されたビューを共有するには、以下の手順に従います。

1. [自動化案件] で、カスタム ビューが保存されていることを確認します。

2. [表示条件を読み込み] を選択します。

3. ドロップダウンから、共有する保存したビューの 3 点リーダー メニューを選択します。

4. [共有] を選択します。

5. 名前で検索して、ユーザーを追加します。

6. [共有] を選択します。

7. ビューが共有されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。

   

受信者は、共有された保存された表示条件へのリンクが本文に記載されたメールとアプリ内通知を受信します。リンクを選択すると、共有された保存された表示条件の自動化案件が自動的に読み込まれます。

注:

表示権限は引き続き適用されます。共有された保存ビューからは、ユーザーは特定の業務領域のビュー権限からのアイデアのみを表示でき、保存されたビューに含まれる可能性がある他の領域からのアイデアは表示されません。

保存したビューを再共有することもできます。手順は最初の 共有ビューと同じですが、最初の受信者は自動的に事前入力されます。

CSV をダウンロードする

情報を含む CSV ファイルをリストからダウンロードするには、以下の手順を実行します。

1. ダウンロードするリストにアクセスします。
2. 必要な情報をすべて確実にダウンロードするには、[並べ替え] フィルターと [表示/非表示 (Show/Hide)] フィルターをチェックします。

注:

各リストに適用するフィルターによって、ダウンロードされる情報が影響を受けます。

1. [CSV をダウンロード] をクリックします。
2. [名前を付けて保存] ポップアップが表示されます。ファイルの名前と場所を指定します。
3. 選択したリストから選択したデータが含まれる CSV ファイルが PC にエクスポートされます。

注:

CSV ファイルを正しい方法で使用するには、以下の手順を実行します。

• Excel を開きます。
• 空白のブックを選択します。
• [データ] タブを選択します。
• [データの取得] から、[ファイルから] > [テキストまたは CSV から] を選択します。
• データのインポート元のファイルを検索し、[インポート] を選択します。
• データの表示方法を設定したら、[読み込み] を選択します。

自動化案件へのアクセス権を持つロール

以下のように、ユーザーは、そのアカウントに割り当てられた権限に基づいて、自動化案件の 5 つのビュー (すべて、レビュー、意思決定案件、実装、本稼働) の情報にアクセスできます。

• すべての共同作業者ロールと以下の定義済みのロールは、自動化案件の 5 つのビューにアクセスできません。
  • 部品の検査担当者
  • 承認済みユーザー
  • 市民開発者 (セルフ ユーザー)
  • 標準ユーザー
• 以下のロールは 5 つのビューすべてにアクセスできます。
  • アカウント所有者
  • プログラム マネージャー
  • システム管理者
  • RPA スポンサー

以下の表に、他の既定のロールで利用可能なビューを示します。

ロール	アクセス
アイデアの承認者	[すべて] および [レビュー] の表にアクセスして、新しいアイデアをレビューします。 アイデアの承認者はコスト関連の列にアクセスできません。
ビジネス レビュー担当者	[すべて] および [レビュー] の表にアクセスして、自動化のビジネス レビューを実施します。 ビジネス レビュー担当者はコスト関連の列にアクセスできません。
技術レビュー担当者	[すべて] および [レビュー] の表にアクセスして、自動化の技術レビューを実施します。 技術レビュー担当者はコスト関連の列にアクセスできません。
市民開発者 (パワー ユーザー)	[すべて] ビューおよび [実装] ビューにアクセスします。 市民開発者 (パワー ユーザー) はコスト関連の列にアクセスできません。