アイデア フローをカスタマイズする

以下が既定のアイデア フローです。

• 個人のアイデア
• エージェンティック AI のアイデア
• CoE のアイデア
• 市民開発者の自動化
• Task Mining のアイデア
• Process Mining のアイデア
• 変更リクエスト

既定のアイデア フローはすべて、[すべてのカテゴリ] の下に構成されます。システム管理者は、[すべてのカテゴリ] の下に新しいアイデア フローを作成するか、必要に応じて別のカテゴリを選択して特定のフローを追加できます。

注:

• [アイデア フローのカスタマイズ] 機能が利用可能になると、カテゴリごとに評価を作成していたユーザーは、特定の業務領域に基づいて構築された特定のフロー下に各評価が移行されるようになります。

特定のカテゴリを新しく作成するには、以下の手順に従います。

• [管理コンソール] > [プラットフォームの設定] > [アイデア フローのカスタマイズ] で [カテゴリ] ドロップダウンを選択します。

• [新しいカテゴリ区分] を選択します。

  

• 新しいウィンドウで、区分けするカテゴリをドロップダウン リストから選択し、[確認] をクリックします。

  

• 新しいカテゴリが作成され、[ 新しいアイデア フロー ] を開始して以下のいずれかのオプションを選択できます。

  • 既存のフローをコピー: テナント内の他のフローから複製して構築します。
  • 既定のアイデアを複製する: Automation Hub の既定のアイデア フローの 1 つから開始します。
  • アップロード: 以前に別のテナントからダウンロードしたアイデア フローをアップロードします。

すべての特定の カテゴリに対して、[アクション を無効化] を使用してアイデアのフローが本稼働中かオフラインかどうかを選択します。フローを無効化するには、アイデア フローから 3 点リーダー メニューを選択し、[(カテゴリ) アクションに対して無効化] を選択します。この設定は、ビジネス ユーザーがアイデアを提出するときに選択できるフローに影響します。

図 1.

ヒント:

アイデア フローを有効化/無効化: 運用環境の業務領域が選択されたアイデアを提出する際に、運用カテゴリ下のアイデア フローのみをユーザーに対して表示したい場合は、より高いレベルでフローを無効化する必要があります。

新しく作成した特定の カテゴリには、 親のカテゴリ区分下で定義されたアイデア フローのリストも表示されます。新しく作成した特定のカテゴリの必要に応じて、アイデア フローを有効化または無効化する必要があります。

選択したカテゴリごとに、現在のカテゴリに対して定義されたアイデア フローを表すカードが表示されます。以下の各セクションでは、利用可能なすべてのカテゴリ区分から定義されたアイデアのフローを表すカードが確認できます。

3 つの区分を持つカテゴリがある場合の例: 法務/eディスカバリーとリサーチ/運用の区分があり、法務/eディスカバリーとリサーチ/運用区分に、個別のセクションごとにアイデア フローを追加、または区分のアイデア フローを変更する場合、以下のセクションに分けることができます。

• [すべてのカテゴリ] からのアイデア フローを含むセクション
• 法務からのアイデア フローが含まれる別のセクション (このレベルで定義されているものがある場合)
• 法務/eディスカバリー/リサーチからのアイデア フローを含む別のセクション (このレベルで定義されているものがある場合)

注:

• カテゴリに対して作成された移行前の評価に対して同じ名前が付けられていました (例:既定の評価)。移行後は、バージョン間の区別をつけるために、評価に対して次の命名規則 + ;(例:デフォルト評価法務)。
• 特定のカテゴリ区分に対して既に作成された評価は、カテゴリ別に分割されずに [評価をカスタマイズ] に移行され、特定のカテゴリ区分に対して新しいアイデア フローが作成されます。

新しいアイデア フローと使用中のバージョンの設定方法

新しいアイデア フローを作成するには、以下の手順に従います。

• [新しいアイデア フロー] を選択します。
• 既存のフローをコピーするか、既定のフローを複製するか、ダウンロードしたフローをアップロードします (.ahw フォーマット)。
• [既存のフローをコピー] を選択した場合は、インポート元のカテゴリを選択する必要があります。
• 既存のフローを選択します。
  注:

  ダウンロードしたアイデア フローをアップロードする場合は、以下の手順をスキップして アイデア フローの設定を続行できます。

これで以下の内容を変更できます。

1. アイデア フローのタイトル: 提出フォームの [アイデアの種類] のドロップダウンで提出者に表示されるアイデア フローのタイトルです。
2. アイデア フローの説明: アイデア フローの説明を追加します。

[評価の表示] セクションでは、以下の内容を変更できます。

1. 点 6 つのメニュー - 評価の並べ替え: ワークフロー内の評価の構成を整理します。- フローで必要な評価の種類を決定します。
2. 使用中のバージョン: カスタム アイデア フローで必要な評価のバージョンを選択できます。
   注:

   特定の評価バージョンを選択すると、その評価のバージョンはアイデアの提出者に対して、提出フォームおよび/または自動化プロファイル ページの一部として表示されます。

3. フェーズ: 評価の種類が表示されるフェーズのリストを選択します。
4. 削除: 現在のカスタム アイデア フローで特定の評価が不要な場合は、削除できます。
5. 新しい評価を追加: 利用可能な特定の評価の種類とバージョンを追加できます。
   注:

   [基本情報の評価] は常に 1 番目に表示する必要があり、移動することはできません。また、フェーズを有効化または無効化することもできません。

管理者は、既存のアイデア フローの詳細をいつでも変更できますが、以下を考慮する必要があります。

• [使用中のバージョン] ドロップダウンの評価のバージョンが変更されると、そのフローで提出された新しいアイデアには、選択した評価の新しいバージョンが表示されますが、そのフローにリンクされている既存のアイデアは引き続き最初の評価のバージョンを表示します。
• 評価を表示する必要があるフェーズが変更されると、そのフローで提出される新しいアイデアは、新しく指定されたフェーズの評価を含みます。また、そのフローにリンクされている既存のアイデアもフェーズの変更を反映し、新しい設定に従って評価が表示/非表示になります。

業務プロセスのアイデア フローを構成する

アイデア フローを業務プロセスのアイデア フローとしてマークし、ユーザーが業務プロセスを送信する際に利用できるようにします。

Automation Hub では、アイデア フローを設定に基づいて、アイデア、変更リクエスト、業務プロセスの 3 つのカテゴリにグループ化します。業務プロセス フローとしてマークされたアイデア フローは、ユーザーが提出画面で [業務プロセス] を選択した場合にのみオプションとして表示されます。変更リクエストまたは業務プロセス フローとしてマークされていないアイデア フローは、既定で [アイデア] にグループ化されます。

前提条件

• アカウント所有者またはシステム管理者のロールを持っている。
• 設定するアイデア フローが Automation Hub にすでに存在している。

1. [管理コンソール] に移動し、[プラットフォームの設定] を選択します。
2. [ アイデア フローをカスタマイズ] を選択します。
3. 設定するアイデア フローを開きます。
4. [設定] タブを選択します。
5. [これは業務プロセスのアイデア フローです] オプションを有効化します。
6. [保存] を選択します。

結果

アイデア フローは業務プロセス フローとして分類されるようになりました。ユーザーが提出画面で [業務プロセス ] を選択し、このアイデア フローが属するカテゴリを選択すると、オプションとして表示されます。