Integración de Salesforce

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La integración de Salesforce de Communications Mining™ proporciona una forma cómoda y fácil de configurar de sincronizar tus datos de comunicaciones de Salesforce con Communications Mining en tiempo real. La integración es capaz de sincronizar correos electrónicos y otros datos de comunicaciones.

Información general

La integración de Salesforce es un proceso gestionado que se ejecuta en la nube de Communications Mining™ que puede configurarse para extraer fragmentos de datos de comunicaciones de objetos de Salesforce sin necesidad de ningún desarrollo.

Una vez configurada la integración, sondeará continuamente los objetos y campos configurados en Salesforce, los limpiará, los enriquecerá con metadatos de objetos y los convertirá en objetos de comentario de Communications Mining. Los comentarios de Communications Mining estarán disponibles en la interfaz web y desde la API para cualquier usuario con el acceso adecuado.

El acceso a los datos de Salesforce a través de la integración de Salesforce se gestiona a través de las aplicaciones conectadas de Salesforce y se autentica con OAuth2, lo que te da un control total sobre cuándo y cuánto acceso a Communications Mining a tus datos.

Arquitectura de integración de Salesforce

Crear una aplicación conectada

Para proporcionar acceso a Communications Mining™ a su instancia de Salesforce, un administrador de Salesforce deberá crear una aplicación conectada.

Vale la pena familiarizarse con los conceptos de las aplicaciones conectadas, pero para configurar la integración de Communications Mining con Salesforce, los siguientes pasos deberían ser suficientes. Estos pasos deben completarse utilizando la misma cuenta con la que se autenticará la aplicación conectada.

Nota:

USUARIO DE INTEGRACIÓN

Cualquier usuario de Salesforce con el derecho de acceso a los datos que proporcionaría a Communications Mining puede utilizarse para autenticar la integración. En general, se recomienda utilizar un usuario de integración dedicado para esto, de modo que la integración de Salesforce no esté vinculada a la cuenta de una persona específica. Para obtener más información sobre las recomendaciones de Salesforce sobre este tema, consulta El valor de tener un usuario de integración de Salesforce dedicado.

1. En tu Configuración de Salesforce, en Aplicaciones, selecciona Gestor de aplicaciones y selecciona Nueva aplicación conectada.
   Crear una nueva aplicación conectada en Salesforce
   

   

   
   
2. Sigue las instrucciones de Salesforce y rellena la información necesaria, como el nombre de la aplicación, el nombre de la API y el correo electrónico de contacto. El siguiente es un ejemplo:
   Ejemplo de información requerida
   

   

   
   
3. Selecciona la casilla de verificación Habilitar configuración de OAuth2, se abrirá una nueva sección de opciones.

   1. Asegúrate de que la aplicación no requiere clave de prueba para el intercambio de códigos (PKCE).

4. En URL de devolución de llamada, inserta la siguiente línea, reemplazando <mydomain> con tu dominio de tenant: https://<mydomain>.reinfer.io/external/salesforce/oauth2/callback.
5. Los siguientes ámbitos son necesarios para que la integración de Salesforce funcione. Añádelos a Ámbitos OAuth2 seleccionados.

   ÁMBITOS DE OAUTH2
   Gestionar datos de usuario a través de API (api)
   Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

   La configuración de OAuth2 necesaria para la aplicación conectada
   

   

   
   
6. No es necesario cambiar ninguna de las otras configuraciones. Selecciona Guardar en la parte inferior de la página para crear la aplicación conectada.
7. Anota la clave de consumidor y el secreto de consumidor de la aplicación conectada que acabas de crear. Deberá enviárnoslos para configurar la integración.
   Clave de consumidor y Secreto de consumidor
   

   

   
   

Integración de Salesforce

Configuración

Un ingeniero de Communications Mining™ configurará la integración de Salesforce utilizando la información que proporciones. Póngase en contacto con su equipo de cuentas para conectarse con un ingeniero.

Una vez que hayas creado la aplicación conectada, proporciona a tu ingeniero de Communications Mining los siguientes detalles.

Nota: debes ponerte en contacto con el equipo de servicios profesionales de UiPath® para que te ayuden a configurar la integración.

Detalles de la conexión

Nombre	Descripción
Clave del consumidor	Una larga cadena de letras y números, que se encuentra en la página de la aplicación conectada
Secreto del consumidor	Una larga cadena de letras y números, que se encuentra en la página de la aplicación conectada
URL de la instancia	La URL de su instancia de Salesforce, por ejemplo um6.salesforce.com. Para obtener más información sobre cómo encontrarlo, consulta la documentación de Salesforce.

ObjetosDeSalesforce

La integración de Salesforce puede configurarse para sondear cualquiera de tus objetos de Salesforce estándar o personalizados. Para cada objeto que desee sincronizar en Communications Mining, proporcione los nombres de la API de Salesforce de los objetos y sus campos.

Permisos

Asegúrese de que el usuario utilizado para autenticar la integración tenga acceso de "Lectura" y "Ver todo" a los objetos y acceso de "Lectura" a los campos que desea sincronizar con Communications Mining.

Autenticación de OAuth 2

La integración debe autenticarse para obtener acceso a tus datos de Salesforce. Esto se hace a través de OAuth2 con una cuenta de Salesforce autorizada. Debes autenticar la integración utilizando la misma cuenta que se utilizó para configurar la aplicación conectada.

1. Dirígete a la URL de autenticación que proporcionamos. Se verá así:

   https://<mydomain>.reinfer.io/integrations/<project-name>/<integration-name>/oauth2/authenticate

   donde <mydomain> es tu dominio de tenant y <project-name>/<integration-name> son el proyecto y el nombre de tu integración de Salesforce.
2. Se te redirigirá automáticamente a una página de inicio de sesión de Salesforce. Inicia sesión con la cuenta de Salesforce que te dará acceso a la integración. El navegador redirigirá a una página de confirmación.
   Página de inicio de sesión de Salesforce OAuth2
   

   

   
   
3. En la página de confirmación, aprueba los permisos solicitados.
   Página de confirmación de OAuth2 de Salesforce
   

   

   
   
4. Una vez hecho esto, deberías ser redirigido de nuevo a https://<my_tenant>.reinfer.io con una notificación que indica que la integración se ha configurado correctamente.