Entwerfen eines Maestro Case-Plans

Entwerfen Sie einen Fallplan in Studio Web mithilfe der Fallplan-Arbeitsfläche, einschließlich des Hinzufügens und Konfigurierens von Triggern, Phasen, Aufgaben, Regeln, SLAs und des Fallmanagers.

Der Fallplan-Designer ist eine visuelle Arbeitsfläche, auf der Sie den Lebenszyklus eines Falls mithilfe von Phasen, Aufgaben und Regeln modellieren.

Die Arbeitsfläche für den Fallplan

Die Arbeitsfläche zeigt die Struktur Ihres Fallplans als einen Fluss von links nach rechts, beginnend mit dem Trigger und dann die Phasen.

• Trigger – das Kreiselement links auf der Arbeitsfläche. Wählen Sie ihn, um zu konfigurieren, wie eine Fallinstanz im Eigenschaftenbereich von Trigger gestartet wird.
• Phasen – Rechteckskarten, die benannte Phasen des Falls darstellen (z. B. Aufnahme, Überprüfung, Regulierung). Die Phasen sind durch Pfeile verbunden, die den primären Fortschrittspfad angeben.
• Pfeile – verbinden Sie den Trigger mit der ersten Phase und verbinden Sie die Phasen miteinander. Sie stellen den erwarteten Fortschrittspfad dar und generieren automatische Eintrittsregeln zwischen verbundenen Phasen.

Eigenschaften des Fallplans

Wenn kein Element ausgewählt ist, werden im Eigenschaftenbereich für den Fallplan auf der rechten Seite Einstellungen auf Fallebene angezeigt:

• Beschreibung – eine optionale Beschreibung des Fallplans.
• Fall-ID – das Bezeichnerformat für Fallinstanzen:
  • Konstantes Präfix – Maestro generiert Bezeichner automatisch mithilfe des von Ihnen festgelegten Präfixes (z. B. erzeugt CASE IDs wie CASE-12345).
  • Externer Schlüssel – ein Identifier, der zum Zeitpunkt der Fallerstellung von einem vorgelagerten System wie CRM oder ERP übergeben wird.
• SLA und Eskalationen – das allgemeine Lösungsziel für den Fall. Wählen Sie + SLA hinzufügen , um eine Fälligkeitszeit auf Fallebene (Dauer und Einheit) festzulegen. Fügen Sie eine Eskalationsregel hinzu, wenn eine bestimmte Aktion automatisch ausgelöst werden soll, wenn die SLA gefährdet oder verletzt wird – z. B. Benachrichtigung eines Managers, Neuzuweisung des Falls oder Erstellung eines Prioritäts-Flags.
• Vervollständigungsregeln – die Bedingung, unter der der gesamte Fall als abgeschlossen markiert wird. Eine Standardregel wird automatisch erstellt: Der Fall ist abgeschlossen, wenn alle erforderlichen Phasen abgeschlossen sind. Wählen Sie + Regel zum Abschluss des Falls hinzufügen aus , um zusätzliche Bedingungen hinzuzufügen.
• Fall-App – Wählen Sie Fall-App konfigurieren aus, um den integrierten Arbeitsbereich einzurichten, den Fallbearbeiter und Manager zum Anzeigen und Bearbeiten von Live-Fällen verwenden.

Das Fallmanager-Widget

Das Fallmanager- Widget oben auf der Arbeitsfläche ist der AI Orchestrator des Falls. Es hat drei Registerkarten:

• Plan – kehren Sie zur Canvas-Ansicht zurück.
• Regeln – Öffnet eine einheitliche Tabelle aller Regeln, die im gesamten Fall definiert sind, mit Filtern für Scope, Phase, Wenn und Dann. Verwenden Sie die Schaltfläche + Regel hinzufügen , um eine neue Regel zu erstellen und deren Typ auszuwählen: Aufgabeneintrag, Phaseneintrag, Phasenende, Phasenabschluss oder Fallabschluss.
• Agent – konfiguriert den KI-Agent, den der Fallmanager verwendet, wenn keine Regel eine Entscheidung abdeckt. Sie können einen UiPath- Agenten, einen externen Agenten oder einen Agentischen Prozess zuweisen, um als Fallmanager-Agent zu fungieren. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn der Umschalter Agent zu Case Manager hinzufügen im Eigenschaftenbereich des Case Managers aktiviert ist.

Eigenschaften des Fallmanagers

Wenn Sie das Widget Case Manager auswählen, wird der Eigenschaftenbereich für den Fallmanager auf der rechten Seite geöffnet. Das Panel enthält die Abschnitte Events, Rules und Agent – dieselben Regeln und Agents, die auch als Registerkarten im Widget zugänglich sind. Der Abschnitt Ereignisse ist nur hier verfügbar und listet alle Ereignisse auf, auf die der Fallmanager reagieren kann.

Die Registerkarte Agent im Widget und der Abschnitt Agent im Eigenschaftenbereich werden nur angezeigt, wenn der Umschalter Agent zu Fallmanager hinzufügen aktiviert ist.

• Interne Ereignisse – werden vom Falllebenszyklus selbst ausgegeben: Falllebenszyklus (Fall eingegeben, Fall abgeschlossen, Fall beendet), Phasenlebenszyklus (Phase eingegeben, Phase abgeschlossen, Phase beendet, nächste Phase manuell ausgewählt) und Aufgabenlebenszyklus (Aufgabe eingegeben, Aufgabe abgeschlossen). , Aufgabe manuell ausgelöst).
• Externe Ereignisse – Globale Ereignisse, die im gesamten Fall verfügbar sind (wählen Sie + Globales Ereignis hinzufügen aus) und Regelereignisse, die auf bestimmte Regeln beschränkt sind (wählen Sie + Regel hinzufügen aus).

Hinzufügen von Triggern

Ein Fallplan beginnt mit einem Standard-Trigger, aber Sie können mehrere Trigger hinzufügen, um verschiedene Einstiegspunkte für denselben Fall zu unterstützen. Zum Beispiel kann ein Trigger einen Fall starten, wenn ein bestimmtes Connector-Ereignis eintrifft, während ein anderer Operator ihn manuell über den Orchestrator starten kann.

Wenn ein Fall startet, werden alle Phasen, für die eine Eintrittsregel für einen Fall eingegeben wurde, parallel aktiviert.

Wählen Sie einen Trigger auf der Arbeitsfläche aus, um ihn im Eigenschaftenbereich Trigger zu konfigurieren.

Trigger-Eigenschaften

• Name – der Anzeigename des Triggers.
• Implementierung – die Aktion, die eine neue Fallinstanz startet:
  • Manueller Trigger – startet einen Fall bei Bedarf.
  • Connector – startet einen Fall, wenn ein Connector-Ereignis eintritt. Wählen Sie Auf Connector warten aus und fügen Sie dann die Connector-Aktivität hinzu, auf die gewartet werden soll.
  • Tools – Startet einen Fall nach einem Zeitplan. Wählen Sie Warten auf Timer aus und legen Sie den Timertyp auf Zyklus fest.

Hinzufügen von Phasen

Um eine Phase hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche + aus, die zwischen zwei vorhandenen Phasen oder am Ende der Arbeitsfläche angezeigt wird. Um zwei Phasen zu verbinden, zeigen Sie auf den Rand einer Phasenkarte, bis der Verbindungsgriff angezeigt wird, und ziehen Sie sie dann in eine andere Phase.

Jede Phasenkarte zeigt:

• Der Phasenname und die aktuelle SLA-Einstellung.
• Aktionsschaltflächen für die SLA- und Regelkonfiguration.
• A + Schaltfläche in der oberen rechten Ecke, um der Phase Aufgaben hinzuzufügen.

Standardmäßig sind Phasen primär – sie bilden den erwarteten Fortschrittspfad des Falls. Sie können eine Phase im Eigenschaftenbereich der Phase als sekundär markieren, um sie in eine Ausnahme oder einen alternativen Pfad umzuwandeln, der basierend auf seiner Eintrittsbedingung aktiviert wird, unabhängig davon, wo sich der Fall derzeit befindet.

Phaseneigenschaften

Wenn Sie eine Phasenkarte auswählen, wird der Eigenschaftenbereich der Phase geöffnet:

• Name, Beschreibung, ID – Identifizieren Sie die Phase.
• Sekundäre Phase – Schalten Sie diese Option ein, um die Phase zu einer sekundären Phase (Ausnahmephase) zu machen. Sekundäre Phasen haben keine eingehenden Edges und werden nur aktiviert, wenn ihre Eintrittsbedingung „true“ ist, unabhängig davon, wo sich der Fall derzeit befindet.
• Erforderlich für den Abschluss des Falls – Aktivieren Sie diese Option, damit diese Phase abgeschlossen sein muss, bevor der Fall geschlossen werden kann.
• SLA und Eskalationen – Die SLA-Dauer und Eskalationsregeln, die auf diese Phase beschränkt sind.
• Eintrittsregeln – geben an, wann ein Fall in diese Phase eintritt. Die Dropdownliste Phase eingeben, wenn das auslösende Ereignis festgelegt wird (z. B. Fall eingegeben oder Phase abgeschlossen). Der Umschalter Aktive Arbeit unterbrechen steuert, ob beim Eintritt in diese Phase alle derzeit aktiven Phasen beendet werden.
• Vervollständigungsregeln – geben Sie an, was „true“ sein muss, damit die Phase als abgeschlossen markiert wird und der Fall fortgesetzt wird. Die Standardbedingung ist Alle erforderlichen Aufgaben sind abgeschlossen.
• Austrittsregeln – geben Sie Bedingungen an, die den Fall aus der Phase entfernen, bevor er normal abgeschlossen wird, die in der Regel für Ausnahmepfade verwendet wird.

Hinzufügen von Aufgaben

Wenn Sie eine Aufgabe hinzufügen, können Sie diese als Platzhalter hinzufügen und die Implementierung später konfigurieren, indem Sie sie mit einem vorhandenen Projekt verknüpfen, oder direkt ein neues Projekt erstellen – wodurch Sie zur Projektübersicht weitergeleitet werden und das neue Projekt automatisch zur Lösung hinzugefügt wird.

Um einer Phase eine Aufgabe hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche + in der oberen rechten Ecke der Phasenkarte aus. Im Menü Aufgabe hinzufügen sind die verfügbaren Aufgabentypen aufgeführt:

Aufgabentyp	Beschreibung
Mitarbeiter	Ein KI-Agent von UiPath, der Daten für entscheidungsbasierte Arbeit Schlussfolgerungen ziehen
Externer Agent	Ein KI-Agent eines Drittanbieters, der über die API aufgerufen wird
Externer Workflow	Ein Workflow, der außerhalb von UiPath definiert ist
Agent-Prozess	Ein als Aufgabe aufgerufener Maestro BPMN-Prozess
RPA-Workflow	UI-Automatisierung für Legacy-Systeme
Menschliche Aktion	Ein Formular oder eine Genehmigung, die einer Person zugewiesen ist und mit Action-Apps erstellt wurde
Connector-Aktivität	Eine Integration Service-Connector-Aktion
Auf Connector warten	Pausiert die Aufgabe, bis ein externes Connector-Ereignis eintrifft
API-Workflow	Ein API-Workflow, der als Aufgabe aufgerufen wurde
Function	Eine UiPath-Funktion, die als Aufgabe aufgerufen wird
Warten auf Timer	Pausiert die Aufgabe, bis eine bestimmte Dauer verstreicht oder ein Zieldatum erreicht ist

Aufgaben werden innerhalb der Phasenkarte nach Ausführungsmodus gruppiert: Sequentielle Aufgaben, Ereignisgesteuerte Aufgaben und Manuell ausgelöste Aufgaben.

Aufgabeneigenschaften

Wenn Sie eine Aufgabe auswählen, wird der Bereich Aufgabeneigenschaften geöffnet. Jede Aufgabe verfügt über drei Ausführungsmodi, die oben im Bereich ausgewählt werden können:

• Sequenziell – Die Aufgabe wird in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie in der Phase erscheint, beginnend nach Abschluss der vorherigen sequenziellen Aufgabe.
• Ereignisgesteuert – Die Aufgabe wird gestartet, wenn ein konfiguriertes Ereignis eintritt, z. B. wenn ausgewählte Aufgaben abgeschlossen werden oder eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. Ereignisgesteuerte Aufgaben können unabhängig von der sequenziellen Reihenfolge ausgelöst werden und können mehrmals ausgelöst werden.
• Manuell ausgelöst – Die Aufgabe wird in der Fall-App angezeigt und auf Anfrage von einem Fallbearbeiter gestartet. Er wird nicht automatisch ausgeführt.

Für alle Ausführungsmodi zeigt der Bereich auch Folgendes an:

• Nur einmal ausführen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Aufgabe übersprungen, wenn die Phase erneut eingegeben wird. Die vorherige Ausgabe wird beibehalten.
• Erforderlich für den Abschluss der Phase – Wenn diese Option aktiviert ist (nicht für manuell ausgelöste Aufgaben verfügbar), kann die Phase erst abgeschlossen werden, wenn diese Aufgabe abgeschlossen ist.
• Eintrittsregeln – die Bedingung, die steuert, wann die Aufgabe innerhalb der Phase startet.
• Implementierung – der Aufgabentyp und die spezifische Automatisierung, der Agent oder die Aktion, die aufgerufen werden soll.

Zugehörige Links

• Case App
• So legen Sie SLAs und Regeln für die automatisierte Eskalation fest
• Austrittsregeln und Beendigung der frühen Phase
• Maestro-Komponentenwörterbuch für die Fallverwaltung
• Erstellen eines Versicherungsfalls in 30 Minuten
• Veröffentlichen und Bereitstellen eines Fallplans