CX-Companion Salesforce-Plugin

Installieren und konfigurieren Sie das UiPath Customer Insight Companion Salesforce-Plugin, um Customer Callion mithilfe externer Ereignisse in Salesforce zu integrieren.

Das UiPath CX-Companion- SF-Plugin ermöglicht die sofort einsatzbereite Integration von CX-Companion in Salesforce, wenn externe Ereignisse verwendet werden . Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, wie Sie das Plugin installieren und konfigurieren.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie Folgendes sicher:

• Sie haben Zugriff auf das Systemadministratorprofil .

  Hinweis:

  Sie können Ihre aktuelle Salesforce-Organisation verwenden oder in einer Entwicklungsorganisation testen.

• Ihre Salesforce Edition ist Enterprise, Unlimited oder Developer.

Installieren des verwalteten Pakets

1. Greifen Sie auf die AppExchange-Auflistung zu.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das verwaltete Paket „UiPath-CX-Companion- SF-Plugin“ zu installieren:

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und wechseln Sie zu Salesforce AgentExchange.

2. Geben Sie in der Suchleiste Folgendes ein: UiPath CX-Companion SF-Plugin.

3. Wählen Sie die App-Auflistung und dann Jetzt abrufen aus.

4. Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an.

5. Wählen Sie aus, wo und für wen installiert werden soll.

   1. Wählen Sie aus, in welcher Umgebung Sie installieren möchten:
      • Produktion – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bereit sind, die App in Ihrer Live-Salesforce-Umgebung zu verwenden.
      • Sandbox – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die App testen möchten, bevor Sie sie in der Produktion verwenden.
      Hinweis:

      Dieser Schritt ist nicht verfügbar, wenn Sie die Vorschauversion des Plugins verwenden.

   2. Wählen Sie Für bestimmte Benutzer installieren aus.

   Sie können dieses verwaltete Paket einigen oder allen Benutzern zur Verfügung stellen. 3. Wählen Sie „Ich bestätige, dass ich eine Nicht-Salesforce-Anwendung installiere, die nicht für die Verteilung im Rahmen des AppExchange-Partnerprogramms von Salesforce autorisiert ist.“ 4. Wählen Sie Installieren aus. 5. Genehmigen Sie den Zugriff von Drittanbietern für https://*.uipath.com, wodurch der vertrauenswürdige Zugriff auf die COR-Companion-App auf uipath.com gehostet wird. 6. Nach Abschluss der Installation wählen Sie Fertig aus.

   Nach der Installation wird das neu installierte verwaltete Paket UiPath CX-Companion SF-Plugin in der Liste Installierte Pakete angezeigt.

   

Zuweisen von Berechtigungen und Plattform-Cache

1. Berechtigungssätze zuweisen Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Berechtigungen für die Benutzer verfügbar sind, für die Sie das verwaltete Paket installiert haben.

   1. Navigieren Sie zu Einrichtung > Benutzer > Berechtigungssatz und suchen Sie UiPath CX Companion.
   2. Wählen Sie Zuweisungen verwalten > Zuweisungen hinzufügen aus.
   3. Wählen Sie die erforderlichen Benutzer aus.
   4. Wählen Sie Weiter und dann Zuweisen aus.

2. Plattform-Cache zuweisen Wir müssen den Plattform-Cache als wiederverwendbaren Speicher für diese App konfigurieren, um die Daten der aktiven Salesforce-Datensatz-ID zu speichern. Stellen Sie sicher, dass der Plattform-Cache wie folgt zugeordnet ist:

   1. Navigieren Sie zu Einrichtung > Plattform-Cache.
   2. Suchen Sie CxCompanionCache und wählen Sie Bearbeiten aus.
   3. Folgende Kapazität angeben (MB)
      • Zuweisung des Sitzungs-Cache – Organisation oder Testversion (je nachdem, was verfügbar ist): 2
      • Org.-Cache-Zuweisung – Organisation oder Testversion (je nachdem, was verfügbar ist): 1
      Hinweis:

      Wenn für Salesforce Developer Edition (DE) keine Testkapazität verfügbar ist, können Sie diese anfordern, indem Sie auf Testkapazität anfordern klicken .

   4. Wählen Sie Speichern.

   

Verbinden der CX-Companion-App mit dem Plugin

1. Ermitteln Sie die URL, unter der CX Companion gehostet wird. Informationen zum Abrufen der App-URL finden Sie unter Konfigurieren der CX-Companion-App > Einbetten der App.

2. Richten Sie eine vertrauenswürdige URL ein.

   Damit das Iframe von CX Companion in der Lightning-Webkomponente (LWC) gerendert werden kann, muss die Salesforce-Instanz so konfiguriert werden, dass sie der Site vertraut, auf der CX Companion gehostet wird.

   1. Navigieren Sie zu Einrichtung > Vertrauenswürdige URLs.
   2. Suchen Sie CSCompanion_Iframe in der Liste und wählen Sie Bearbeiten aus.
   3. Wählen Sie CSP-Kontext als Alle aus.
   4. Wählen Sie die Optionen Connect-src und Frame-src aus und wählen Sie dann Speichernaus

3. Ändern Sie benutzerdefinierte Metadatentypen.

   Das LWC erfordert, dass benutzerdefinierte Metadaten konfiguriert werden, damit CX Companion Inhalte in die CX Companion-Iframe-Anwendung bereitstellen kann.

   1. Navigieren Sie zu Einrichtung > Benutzerdefinierte Metadatentypen.
   2. Wählen Sie für die CX-Companion-Einstellung für die Beschriftung die Option Datensätze verwalten aus. Diese Beschriftung wird automatisch erstellt, wenn Sie das verwaltete Paket installieren.

   3. Wählen Sie für die Standardbeschriftung die Option Bearbeiten aus. 4. Fügen Sie die App-URL Ihres XPanion in das Feld App-URL ein. 5. Geben Sie den Zielursprung als Hostnamen der URL Ihres XPanion an, z. B https://cloud.uipath.com). 6. Wenn CS Companion über eine Aktionsschaltfläche auf einer SF-Datensatzseite gestartet wird, definieren die folgenden Felder die Abmessungen des aufgerufenen Fensters. Diese können nach Bedarf geändert werden. Die Standardwerte sind:

   • Breite der Datensatzaktionskomponente: 1200
   • Höhe der Aufzeichnungsaktionskomponente: 800
   Hinweis:

   Diese Dimensionen und der Titel gelten nur, wenn CX- Companion als Aktionsschaltfläche auf der Datensatzseite des Objekts konfiguriert ist.

   7. Wählen Sie Speichern aus,

   

Positioning CX-Begleiter

Es gibt zwei Optionen, um die Startschaltfläche für CX-Companion in der Salesforce-Benutzeroberfläche zu positionieren:

• Als Element in der Dienstprogrammleiste, das für alle Objekte sichtbar ist.
• Als Aktionsschaltfläche auf der Seite des Objektdatensatzes.

Position als Element in der Dienstprogrammleiste

Führen Sie diese Schritte für jede App aus, bei der Sie CX-Companion aktivieren möchten (z. B Vertriebskonsole). Dadurch wird sichergestellt, dass CX Companion im Dienstprogramm-Tray sichtbar ist, wenn sich der Benutzer in dieser App befindet.

In den folgenden Anweisungen wird CX Companion als Element der Dienstprogrammleiste in der Servicekonsole hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zu Einrichtung > App-Manager.

2. Wählen Sie Bearbeiten für Dienstkonsole aus.

3. Wählen Sie unter Dienstelemente (nur Desktop) im linken Bereich die Option Dienstprogramm hinzufügen aus.

   • Suchen Sie im Popup nach der Lightning-Webkomponente cxCompanion und wählen Sie diese aus.
   • Geben Sie die Beschriftung ein, die in der Dienstprogrammleiste angezeigt wird (z. B CX-Companion) und wählen Sie ein entsprechendes Symbol aus.
   • Geben Sie die Bereichsbreite (empfohlen: 1000 px) und die Bereichshöhe (empfohlen: 520 px) an.
   • Wählen Sie Schaltfläche zur Aktualisierung aktivieren aus, die innerhalb des LWC angezeigt wird und es ermöglicht, CX Companion mit Daten aus dem aktiven SF-Objekt zu aktualisieren.
   • Wählen Sie Speichern.

   

4. Wählen Sie für Ausrichtung der Dienstprogrammleiste die gewünschte Ausrichtung aus und dann Speichern.

   • Wenn Sie Standard auswählen, wird die Dienstprogrammleiste auf der unteren linken Seite des Bildschirms angezeigt.
   • Wenn Sie Gespiegelt auswählen, wird die Dienstprogrammleiste auf der unteren rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Positionieren Sie sich als Aktionsschaltfläche auf der Datensatzseite des Objekts

Führen Sie die folgenden Schritte für jedes Objekt aus, in dem Sie die neue Aktionsschaltfläche für die Seite „Objektdatensatz“ erstellen möchten. Die folgenden Anweisungen führen Sie zum Hinzufügen von CX Companion als Aktionsschaltfläche auf der Seite Falldatensatz.

1. Navigieren Sie zu Einrichtung > Objektmanager , um eine neue Aktion für ein Objekt zu erstellen.

2. Suchen Sie nach einem Objekt, für das Sie eine Schnellaktion hinzufügen möchten (z. B case) und öffnen Sie es.

3. Wählen Sie im linken Bereich Schaltflächen, Links und Aktionen aus, und wählen Sie dann Neue Aktion aus.

4. Wählen Sie für Aktionstyp die Option Lightning-Webkomponente aus.

5. Wählen Sie für Lightning-Webkomponente die Option uipathsf:cxCompanionRecordAction aus.

6. Geben Sie im Feld Beschriftung die Beschriftung ein, die auf der Schaltfläche angezeigt wird (z. B CX Companion) und wählen Sie ein geeignetes Symbol aus. Das Feld Name wird automatisch ausgefüllt.

7. Wählen Sie Speichern.

   

8. Navigieren Sie zu Einrichtung > Objektmanager , um diese Aktion zu einer Lightning-Datensatzseite hinzuzufügen.

9. Suchen Sie nach einem Objekt, für das Sie eine Schnellaktion hinzufügen möchten (z. B case) und öffnen Sie es.

10. Wählen Sie im linken Bereich die Lightning-Datensatzseiten aus.

11. Wechseln Sie zu einer beliebigen Salesforce-Datensatzseite und wählen Sie Bearbeiten aus.

12. Wählen Sie den hervorgehobenen Bereich auf der Datensatzseite und dann im rechten Bereich die Option Aktion hinzufügen aus, um eine dynamische Aktion hinzuzufügen.

13. Suchen Sie nach CORPath Companion und wählen Sie Fertig aus.

14. Wählen Sie Speichern.

    

15. Auf der Seite „Falldatensatz“ wird eine Schaltfläche hinzugefügt, die den CX-Companion in einem neuen Popup-Fenster startet.

    Hinweis:

    Die Abmessungen und der Titel des CX-Companion-Fensters werden durch das bestimmt, was im vorherigen Schritt Benutzerdefinierte Metadatentypen ändern angegeben wurde.

Übergeben von SF-Objektfeldern an CX Companion

Führen Sie diese Schritte aus, um die Objektfelder in der CX Companion Setup App zu konfigurieren.

1. Wählen Sie App Launcher aus, suchen Sie nach der App CallanX Companion Setup und wählen Sie diese aus.

2. Wählen Sie die Registerkarte Konfiguration des CX-Begleiters aus.

3. Wählen Sie in der Dropdownliste Objekt ein beliebiges Objekt aus, das Sie zuvor mit CX-Companion aktiviert haben (z. B Kontoobjekt).

   Wenn das Objekt, das Sie hinzufügen möchten, in der Dropdownliste Objekt nicht verfügbar ist:

   1. Wählen Sie die Option Sonstige aus.
   2. Geben Sie die Salesforce-Datensatz-ID (15 oder 18 Stellen) des Objekts im Textfeld an und wählen Sie dann Metadaten abrufen aus. Um beispielsweise das Kontaktobjekt hinzuzufügen, geben Sie die SF-Datensatz-ID eines beliebigen gültigen Kontakts ein, z. B 003Ox00000eUIKSIA4 in das Textfeld ein.
   3. Die Felder für das Objekt werden nun angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4. Wählen Sie im Abschnitt Felder die Felder aus, die an CX Companion gesendet werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Endbenutzer über Zugriffsberechtigungen für die ausgewählten Felder verfügen.

   

5. Wählen Sie bis zu zwei Felder aus dem Abschnitt Header aus, die als Header des CX-Companion angezeigt werden.

6. Wählen Sie Speichern aus, um die Konfiguration zu speichern. Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Werte gespeichert werden und die Änderungen instanding werden.