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[Vorschau] Laden von Daten über eine Direktverbindung

Hinweis:

Die Option Daten mit direkter Verbindung hochladen ist nur für App-Vorlagen verfügbar, die ein ServiceNow-Quellsystem oder ein Salesforce-Quellsystem verwenden.

1. Wählen Sie die Option Daten mit direkter Verbindung hochladen aus.

   Das Quellsystem, das für die angezeigte App-Vorlage verwendet wird.

2. Wählen Sie Verbinden aus.

   Eine neue Registerkarte wird im Browser geöffnet, auf der Sie die Authentifizierungsdetails für die Verbindung eingeben können.

Verbindung mit ServiceNow wird hergestellt

Standardmäßig wird der OAuth 2.0-Autorisierungscode als Authentifizierungstyp verwendet.

1. Konfigurieren Sie die Verbindung für ServiceNow. Weitere Informationen finden Sie unter ServiceNow-Authentifizierung im Handbuch UiPath Integration Service.

2. Kehren Sie nach der erfolgreichen Authentifizierung zur Process Mining -Webseite zurück und wählen Sie Ihre Verbindung aus.

3. Wählen Sie Weiter aus.

   Die Verbindung wird hergestellt und die Seite Extraktionseinstellungen wird angezeigt.

4. Ändern Sie bei Bedarf die Start- und Enddaten für den Extraktionszeitraum oder akzeptieren Sie die Standardeinstellung.

5. Wählen Sie Weiter aus.

   Die Seite Extraktionstabellen wird angezeigt, die die Tabellen zeigt, die aus ServiceNow extrahiert werden. Standardmäßig werden die erforderlichen Eingabetabellen ausgewählt, die für die App-Vorlage definiert sind.

6. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Tabellen für die Extraktion hinzu.

7. Wählen Sie Weiter aus.

Herstellen einer Verbindung zu Salesforce

Standardmäßig wird der OAuth 2.0-Autorisierungscode als Authentifizierungstyp verwendet.

1. Konfigurieren Sie die Verbindung für Salesforce. Weitere Informationen finden Sie unter der Salesforce-Authentifizierung im Handbuch UiPath Integration Service.

2. Kehren Sie nach der erfolgreichen Authentifizierung zur Process Mining -Webseite zurück und wählen Sie Ihre Verbindung aus.

3. Wählen Sie Weiter aus.

   Die Verbindung wird hergestellt und die Seite Extraktionseinstellungen wird angezeigt.

4. Ändern Sie bei Bedarf die Start- und Enddaten für den Extraktionszeitraum oder akzeptieren Sie die Standardeinstellung.

   1. Basierend auf Ihrer Salesforce-Instanz müssen Sie möglicherweise einige zusätzliche Parameter für die Verbindung konfigurieren. Wenn die Parameter in Ihrer Salesforce-Organisation aktiviert sind, wählen Sie die entsprechenden Optionen auf der Seite Extraktionseinstellungen aus.

5. Wählen Sie Weiter aus.

   Die Seite Extraktionstabellen wird angezeigt, die die Tabellen enthält, die aus Salesforce extrahiert werden. Standardmäßig werden die erforderlichen Eingabetabellen ausgewählt, die für die App-Vorlage definiert sind.

6. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Tabellen für die Extraktion hinzu.

7. Wählen Sie Weiter aus.

In der folgenden Tabelle werden die (optionalen) Parameter für die Salesforce-App-Vorlagen beschrieben.

App-Vorlage	Parameter
Salesforce-Kontoverwaltung	Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse Personenkonten Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.
Salesforce-Lead-to-Order	Reihenfolge Quote Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse Personenkonten Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.
Salesforce Incident-Management	Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.
Salesforce Lead-to-Cash	Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse Personenkonten Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.