Salesforce

Herstellen einer Verbindung zu Salesforce

Standardmäßig wird der OAuth 2.0-Autorisierungscode als Authentifizierungstyp verwendet.

1. Wenn der Prozess ein zusätzliches Paket erfordert, wie im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation angegeben, installieren Sie es im Quellsystem, bevor Sie die Verbindung mit Salesforce einrichten. Für „Salesforce – Preisangebot konfigurieren“ erfordert beispielsweise die Installation des CPUQ-Pakets.

2. Wenn Sie Daten extrahieren, die 100.000 Zeilen für eine Tabelle überschreiten können, stellen Sie sicher, dass die Benutzeranmeldeinformationen über die Berechtigung Alle Daten anzeigen in Salesforce verfügen, oder ändern Sie die Extraktionsabfrage, um weniger Daten zu extrahieren.

3. Konfigurieren Sie die Verbindung für Salesforce. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Authentifizierung im Handbuch UiPath Integration Service.

   Wichtig:

   Die Salesforce-Authentifizierung mit Process Mining erfordert alle Berechtigungen, die für den UiPath for Salesforce-Connector erforderlich sind. Eine Liste der erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen im Handbuch UiPath Integration Service.

4. Kehren Sie nach der erfolgreichen Authentifizierung zur Process Mining -Webseite zurück und wählen Sie Ihre Verbindung aus.

5. Wählen Sie Weiter aus.

   Die Verbindung wird hergestellt und die Seite Extraktionseinstellungen wird angezeigt.

6. Ändern Sie bei Bedarf die Start- und Enddaten für den Extraktionszeitraum oder akzeptieren Sie die Standardeinstellung.

   1. Basierend auf Ihrer Salesforce-Instanz müssen Sie möglicherweise einige zusätzliche Parameter für die Verbindung konfigurieren. Wenn die Parameter in Ihrer Salesforce-Organisation aktiviert sind, wählen Sie die entsprechenden Optionen auf der Seite Extraktionseinstellungen aus.

7. Wählen Sie Weiter aus.

   Die Seite Extraktionstabellen wird angezeigt, die die Tabellen enthält, die aus Salesforce extrahiert werden. Standardmäßig werden die erforderlichen Eingabetabellen ausgewählt, die für die App-Vorlage definiert sind.

8. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Tabellen für die Extraktion hinzu.

9. Wählen Sie Weiter aus.

Parameter

In der folgenden Tabelle werden die (optionalen) Parameter für die Salesforce-App-Vorlagen beschrieben.

App-Vorlage	Parameter
Salesforce-Kontoverwaltung	Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse Personenkonten Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.
Salesforce-Lead-to-Order	Reihenfolge Quote Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse Personenkonten Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.
Salesforce Incident-Management	Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.
Salesforce Lead-to-Cash	Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse Personenkonten Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der App-Vorlagendokumentation.