Salesforce

Herstellen einer Verbindung zu Salesforce

Standardmäßig wird der OAuth 2.0-Autorisierungscode als Authentifizierungstyp verwendet.

1. Wenn der Prozess ein zusätzliches Paket erfordert, wie im Abschnitt Extraktion der Dokumentation der App-Vorlage angegeben, installieren Sie es im Quellsystem, bevor Sie die Verbindung mit Salesforce einrichten. Salesforce – Konfigurieren des Preisangebots erfordert beispielsweise die Installation des CPU-Pakets.
2. Wenn Sie Daten extrahieren, die 100.000 Zeilen für eine Tabelle möglicherweise überschreiten, stellen Sie sicher, dass die Benutzeranmeldeinformationen über die Berechtigung Alle Daten anzeigen in Salesforce verfügen, oder ändern Sie die Extraktionsabfrage, um weniger Daten zu extrahieren.
3. Konfigurieren Sie die Verbindung für Salesforce. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Salesforce-Authentifizierung im Handbuch UiPath Integration Service.
   Wichtig:

   Die Salesforce-Authentifizierung mit Process Mining erfordert alle Berechtigungen, die für den UiPath for Salesforce-Connector erforderlich sind. Eine Liste der erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen im Handbuch UiPath Integration Service.

4. Gehen Sie nach der erfolgreichen Authentifizierung zurück zur Process Mining- Webseite und wählen Sie Ihre Verbindung aus.
5. Wählen Sie Weiter. Die Verbindung wird hergestellt und die Seite Extraktionseinstellungen wird angezeigt.
6. Ändern Sie bei Bedarf die Start- und Enddaten für den Extraktionszeitraum oder akzeptieren Sie die Standardeinstellung.
   1. Basierend auf Ihrer Salesforce-Instanz müssen Sie eventuell einige zusätzliche Parameter für die Verbindung konfigurieren. Wenn die Parameter in Ihrer Salesforce-Organisation aktiviert sind, wählen Sie die entsprechenden Optionen auf der Seite Extraktionseinstellungen aus.
7. Wählen Sie Weiter. Die Seite Extraktionstabellen wird angezeigt, auf der die Tabellen angezeigt werden, die aus Salesforce extrahiert werden. Standardmäßig werden die erforderlichen Eingabetabellen ausgewählt, die für die App-Vorlage definiert sind.
8. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Tabellen für die Extraktion hinzu.
9. Wählen Sie Weiter aus.

Extraktionseinstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Extraktionseinstellungen beschrieben.

Extraktionseinstellung	Ermöglicht Ihnen,
Datumsbereich	Wählen Sie ein Von- und Bis -Datum, um einen begrenzten Datumsbereich für die Datenextraktion zu definieren. Standardmäßig ist die Option Aktuelles Datum verwenden für das Bis- Datum ausgewählt.
Wiederholung	Richten Sie einen Zeitplan für die wiederkehrende Datenextraktion in Stunden oder Tagen ein.
Inkrementelle Datenextraktionen	Richten Sie die inkrementelle Datenextraktion ein, die bedeutet, dass nur neue oder geänderte Daten extrahiert werden.
Parameter	Definieren Sie ggf. zusätzliche Parameter.

Parameter

In der folgenden Tabelle werden die (optionalen) Parameter für die Salesforce-App-Vorlagen beschrieben.

App-Vorlage	Parameter
Salesforce-Kontoverwaltung	Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse, Personenkonten. Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der Dokumentation zur App-Vorlage.
Salesforce-Lead-to-Order	Auftrag, Angebot, mehrere Währungen und datierte Wechselkurse, Personenkonten. Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der Dokumentation zur App-Vorlage.
Salesforce Incident-Management	Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der Dokumentation zur App-Vorlage.
Salesforce Lead-to-Cash	Mehrere Währungen und datierte Wechselkurse, Personenkonten. Weitere Informationen finden Sie unter Alternative Szenarien im Abschnitt Extraktion der Dokumentation zur App-Vorlage.