Integração da Salesforce

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A integração do Communications Mining™ Salesforce fornece uma maneira conveniente e fácil de configurar para sincronizar seus dados de comunicações do Salesforce com o Communications Mining em tempo real. A integração é capaz de sincronizar e-mails e outros dados de comunicação.

Visão geral

A Integração do Salesforce é um pipeline gerenciado em execução na nuvem do Communications Mining™ que pode ser configurado para extrair partes de dados de comunicações de objetos do Salesforce sem qualquer necessidade de desenvolvimento.

Após a integração estar configurada, ela irá pesquisar continuamente os objetos e campos configurados no Salesforce, limpá-los, enriquecê-los com metadados de objetos e convertê-los em objetos de comentário do Communications Mining. Os comentários do Communications Mining estarão disponíveis na interface da web e a partir da API para qualquer usuário com o direito de acesso.

Access to Salesforce data via the Salesforce Integration is managed through Salesforce Connected Apps and authenticated with OAuth2, giving you full control of when and how much you give Communications Mining access to your data.

Arquitetura de integração da Salesforce

Criação de um aplicativo conectado

Para fornecer acesso do Communications Mining™ à sua instância do Salesforce, um administrador do Salesforce precisará criar um Aplicativo conectado.

Vale a pena se familiarizar com os conceitos de aplicativos conectados, mas para configurar a integração do Salesforce do Communications Mining, as etapas a seguir devem ser suficientes. Essas etapas devem ser concluídas usando a mesma conta com a qual o aplicativo conectado será autenticado.

Observação:

USUÁRIO DA INETGRAÇÃO

Qualquer usuário do Salesforce com o acesso direito aos dados que você forneceria ao Communications Mining pode ser usado para autenticar a integração. Em geral, é recomendável usar um usuário de integração dedicado para isso para que a Integração do Salesforce não seja vinculada à conta de uma pessoa específica. Para obter mais detalhes sobre as recomendações do Salesforce sobre esse tópico, consulte O valor de ter um usuário dedicado à integração do Salesforce.

1. Em sua Configuração do Salesforce, em Aplicativos, selecione App Manager e selecione Novo aplicativo conectado.
   Crie um novo aplicativo conectado no Salesforce
   

   

   
   
2. Siga as orientações do Salesforce e preencha as informações necessárias, como Nome do aplicativo, Nome da API e Email de contato. Apresentamos a seguir um exemplo:
   Exemplo de informações necessárias
   

   

   
   
3. Selecione a caixa de seleção Habilitar configurações do OAuth2; isso abrirá uma nova seção de opções.

   1. Certifique-se de que o aplicativo não exija Chave de Prova para Troca de Código (PKCE).

4. Under Callback URL, insert the following line, replacing <mydomain> with your tenant domain: https://<mydomain>.reinfer.io/external/salesforce/oauth2/callback.
5. Os escopos a seguir são necessários para que a Integração do Salesforce funcione. Adicione-as aos Escopos OAuth2 selecionados.

   Escopos OAUTH2
   Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (api)
   Execute solicitações em seu nome a qualquer momento (refresh_token, offline_access)

   As configurações OAuth2 necessárias para o Aplicativo Conectado
   

   

   
   
6. Você não precisa alterar nenhuma das outras configurações. Selecione Salvar na parte inferior da página para criar o aplicativo conectado.
7. Anote a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor do Aplicativo Conectado que você acabou de criar. Você precisará enviá-los para nós para configurarmos a integração.
   Chave do Consumidor e Segredo do Consumidor
   

   

   
   

Integração da Salesforce

Configuração

A Integração da Salesforce será configurada por um engenheiro do Communications Mining™ usando as informações que você fornecer. Entre em contato com sua equipe de conta para se conectar com um engenheiro.

Depois de criar o aplicativo conectado, forneça ao seu engenheiro de Communications Mining os seguintes detalhes.

Observação: você precisa entrar em contato com a equipe de Serviços Profissionais da UiPath® para ajudar a configurar a integração.

Detalhes da conexão

Nome	Descrição
Chave do Consumidor	Uma longa sequência de letras e números, encontrada na página do Aplicativo Conectado
Segredo do Consumidor	Uma longa sequência de letras e números, encontrada na página do Aplicativo Conectado
URL da Instância	Sua URL de instância do Salesforce, por exemplo um6.salesforce.com. Para mais detalhes sobre como encontrá-lo, consulte a documentação do Salesforce.

ObjetosDoSalesforce

A Integração do Salesforce pode ser configurada para pesquisar qualquer um dos seus objetos padrão ou personalizados do Salesforce. Para cada objeto que você gostaria de sincronizar no Communications Mining, forneça os nomes da API do Salesforce dos objetos e seus campos.

Permissões

Certifique-se de que o usuário usado para autenticar a integração tenha acesso de "Leitura" e "Exibir tudo" aos objetos e acesso de "Leitura" aos campos que você deseja sincronizar com o Communications Mining.

Autenticação OAuth 2

A integração precisa ser autenticada para obter acesso aos dados do Salesforce. Isso é feito por meio do OAuth2 com uma conta autorizada do Salesforce. Você deve autenticar a integração usando a mesma conta que foi usada para configurar o Aplicativo conectado.

1. Navegue até o URL de autenticação que fornecemos. Ele terá a seguinte aparência:

   https://<mydomain>.reinfer.io/integrations/<project-name>/<integration-name>/oauth2/authenticate

   where <mydomain> is your tenant domain, and <project-name>/<integration-name> are the project and name of your Salesforce Integration.
2. Você será redirecionado automaticamente para a página de login do Salesforce. Faça login com a conta do Salesforce que fornecerá acesso para a integração. O navegador será redirecionado para uma página de confirmação.
   Página de logon do Salesforce OAuth2
   

   

   
   
3. Na página de confirmação, aprove as permissões solicitadas.
   Página de confirmação OAuth2 do Salesforce
   

   

   
   
4. Depois disso, você deve ser redirecionado de volta para https://<my_tenant>.reinfer.io com uma notificação indicando que a integração foi configurada com sucesso.