Filtragem de relatórios

Você pode aplicar filtros para aprimorar os insights de dados na página Relatórios .

As seções a seguir explicam os filtros no Communications Mining™ e como aplicá-los. Para saber como aproveitar filtros de conversa, que é uma funcionalidade do Autopilot para Communications Mining , para transformar uma consulta de idioma natural no conjunto correto de filtros automaticamente, consulte a página Autopilot para Communications Mining - Filtros de conversa .

Aplicação de filtros em relatórios

Observação: você deve ter atribuído as permissões Origem - Leitura e Conjunto de dados - Leitura como usuário do Automation Cloud ou as permissões Visualizar origens e Visualizar rótulos como um usuário legado.

Você pode usar a barra de filtro para manipular os gráficos e atualizar as estatísticas resumidas apresentadas na página Relatórios .

A barra de filtro e a adição ou remoção de filtros

A barra de filtro funciona de forma semelhante à da página Explorar . A principal diferença é que em Relatórios, você pode usar filtros de thread para conjuntos de dados de conversa que contêm threads, incluindo threads de e-mail, chats e transcrições de chamadas. Para obter mais detalhes sobre filtros de thread, consulte .

Você pode adicionar vários filtros, incluindo vários campos de metadados, nas guias Relatórios e Explorar , e todos os filtros determinarão as mensagens no escopo, conforme mostrado pelas estatísticas de resumo na página.

Ao selecionar quais rótulos aparecerão nos gráficos específicos de rótulos, use o menu suspenso Rótulos no gráfico nas páginas Tendências ou Segmentos .

FiltroDoRótulo

A barra de filtro de rótulos em Relatórios funciona de forma semelhante à da página Explorar . Para obter mais informações e uma explicação detalhada dos filtros de previsão avançados, consulte Filtros de previsão avançados.

Observação: os filtros de rótulos não determinam quais rótulos são realmente plotados no gráfico específico do rótulo. Isso é determinado pelo seletor de rótulos Gráficos . Para obter mais detalhes, consulte as seguintes seções.

Filtro de threads

Na barra de filtro, você pode alternar entre Mensagens e Threads. Isso permite que você aplique análises no nível de conversas, em vez de mensagens individuais.

O filtro de threads é aplicável para conversas de formato mais longo, como threads de e-mail, chamadas telefônicas e chats ao vivo. Assim que o filtro Threads for selecionado, uma quarta guia, Relatórios, ficará disponível, contendo gráficos relacionados às propriedades dos threads e volumes de rótulos.

Filtro de anexo

As propriedades baseadas em anexo estão disponíveis para cada mensagem que suporta anexos.

Essas propriedades incluem:

• Tem Anexo (Sim/Não)
• Número de Anexos
• Tamanho do anexo (Mb)
• Tamanho Total do Anexo (Mb)
• Nome do anexo Inclui - Fornece uma capacidade de pesquisa difusa

É possível filtrar e executar análises em mensagens com propriedades de anexo específicas:

Filtragem de séries temporais

Você pode filtrar as séries temporais dentro de Relatórios usando o filtro de séries temporais na barra de filtro ou selecionando uma área em um gráfico de séries temporais.

Isso filtrará as mensagens no escopo apenas para o período selecionado, e ajustará os gráficos de séries temporais para o período filtrado.

Usar o filtro de série cronológica na barra de filtro funciona de maneira semelhante à da página Explorar . Selecione os seguintes filtros: De ou Para ou ambos, ou escolha um intervalo personalizado predefinido como Últimos 7 dias.

Para selecionar a área em um gráfico de séries temporais:

1. Selecione um gráfico que mostre uma tendência ao longo do tempo
2. Destaque um período de tempo no gráfico selecionando seu mouse no início do período de tempo que você deseja filtrar e arraste-o até o ponto no tempo em que você deseja terminar
3. Isso filtrará o gráfico para o período específico que você selecionou

Depois que o gráfico for atualizado, ele mostrará que o período de tempo selecionado foi aplicado automaticamente ao carimbo de data/hora na barra de filtro. Você pode visualizar o período de tempo nas estatísticas resumidas.

Sequência de tempo do gráfico

Na guia Tendências , você pode selecionar qual sequência de tempo você deseja que os gráficos de séries temporais sejam exibidos usando o menu suspenso, conforme mostrado na imagem a seguir. Isso permite plotar os gráficos de séries temporais como:

• Daily
• Semanalmente
• Mensalmente
• Anualmente

Filtros de previsão avançados

Visão geral

Os filtros de previsão avançados representam um passo significativo em frente no modo como os filtros de rótulos funcionam nas páginas Explorar e Relatórios na plataforma.

O recurso da plataforma foi expandido para oferecer suporte a combinações de filtros inteligentes em previsões de rótulos.

Ao filtrar por previsões de rótulo, você pode:

• Aplique vários filtros de rótulos de uma vez, em Explorar e em Relatórios.
• Filtrar para mensagens que tenham um de um número de rótulos selecionados previstos, ou seja, Rótulo X OU Rótulo Y OU assim por diante.
• Filtrar por mensagens que tenham vários rótulos diferentes previstos, ou seja, Rótulo X E Rótulo Y E assim por diante.
• Filtra para mensagens que não têm determinados rótulos previstos, ou seja, NÃO Rótulo Y.
• Pesquise mensagens que contêm termos de pesquisa específicos enquanto há filtros de rótulo aplicados.

Essencialmente, os novos filtros permitem que você aplique qualquer combinação de filtros AND, OR e NOT ao aplicar mais de um filtro de rótulo. Esses filtros podem proporcionar uma flexibilidade muito maior ao treinar e interpretar seus dados e podem fornecer insights muito mais profundos sobre o que acontece em seus canais de comunicação.

Impacto no treinamento do modelo e nos gráficos de filtragem

Esta seção contém detalhes sobre a maneira como você seleciona um rótulo para classificar ao treinar no Explore e como você seleciona rótulos para aparecer nos gráficos em Relatórios.

Quando você filtra para um rótulo no Explorar, isso não determina mais o modo de treinamento ou a ordem de classificação do modo de treinamento atual. Em vez disso, isso é determinado por um menu suspenso de taxonomia que aparece quando você seleciona um modo de treinamento específico para um determinado rótulo, como Verificar rótulo ou Rótulo ausente.

Isso permite que você classifique por um determinado rótulo para um modo de treinamento e tenha um filtro de rótulo adicional aplicado.

Como isso funciona na prática é abordado nas seções a seguir.

Da mesma forma, quando você filtra para rótulos em Relatórios, isso não determina mais quais rótulos aparecem nos gráficos. Em vez disso, isso também atua exclusivamente como um filtro e o menu suspenso Rótulos no gráfico determina quais rótulos são exibidos nos gráficos. Como isso funciona na prática também será discutido com mais detalhes no final deste artigo.

Aplicando filtros de previsão avançados

Agora, há duas maneiras de aplicar filtros de rótulo, e elas podem ser usadas em combinação entre si para criar o tipo certo de consulta.

Barra de Taxonomia

A taxonomia dos rótulos funciona como uma barra de filtro normal e permite que você selecione vários rótulos de uma só vez com uma única seleção para cada um.

A seleção de vários rótulos da taxonomia cria uma consulta do tipo OR .

Se você selecionou Rótulo A, Rótulo B e Rótulo C na taxonomia, isso cria a seguinte consulta: Mostrar-me mensagens com o Rótulo A, Rótulo B ou Rótulo C previsto.

O exemplo a seguir retornaria mensagens que continham pelo menos um dos três rótulos selecionados:

Adicionar filtro do rótulo

A segunda opção de filtro é o botão + Adicionar filtro de rótulo .

Isso habilita uma taxonomia suspensa que permite selecionar filtros mais complexos, incluindo ou excluindo determinados rótulos da consideração.

Neste menu suspenso, você pode selecionar vários rótulos que deseja incluir ou excluir, selecionando os botões mais ou menos.

O resultado seria algo como o seguinte exemplo, que retornaria mensagens previstas para ter o rótulo Cobrança ou Reembolso, mas que também não têm o rótulo Chaser ou Urgent previsto:

Você pode selecionar + Adicionar filtro do rótulo várias vezes para adicionar mais camadas à sua consulta. Dois filtros de rótulos separados criam uma consulta do tipo AND , enquanto vários rótulos selecionados no mesmo filtro de rótulo criam uma consulta do tipo OR .

No exemplo abaixo, vários filtros de rótulo foram aplicados individualmente. Isso cria um filtro que retornará mensagens previstas para ter um dos dois rótulos no primeiro filtro, mas que também tenham o rótulo Política previsto e não tenham o rótulo Aspas previsto.

Uma dica útil é que, ao selecionar o sinal de e comercial & em um filtro individual contendo vários rótulos, você pode dividi-los automaticamente em filtros individuais. Isso alteraria a consulta de OR, ou seja, qualquer um desses rótulos previstos, para AND, ou seja, todos esses rótulos previstos.

Combinação de filtros da barra de taxonomia e filtros de rótulo adicionados

Você pode combinar filtros da barra de taxonomia e filtros de rótulo adicionados individualmente. Os filtros aplicados na barra de taxonomia são tratados como uma consulta AND com qualquer filtro de rótulo aplicado individualmente.

Como combinar filtros de rótulo e classificação por rótulo para treinamento

O que esses novos filtros também significam é que agora você pode aplicar filtros de rótulo e classificar por um rótulo específico para um modo de treinamento.

Classificação por rótulo para modos de treinamento no Explorar

Para habilitar os filtros de previsão avançados, foram feitas várias outras atualizações que alteram a maneira como você seleciona rótulos para treinar no Explore. No geral, essas alterações tornam a plataforma mais consistente em toda a plataforma, além de fornecer maiores recursos para executar consultas detalhadas em seus dados.

Você pode encontrar o modo de treinamento selecionado e classificar a ordem em Explorar, conforme mostrado na imagem a seguir.

Observação: em vez de usar a barra de filtro ao selecionar um rótulo específico para treinar, selecione primeiro o modo de treinamento. Um menu suspenso de Taxonomia solicita que você selecione o rótulo pelo qual deseja classificar.

O seguinte exemplo mostra um usuário tendo selecionado Verificar rótulo e, em seguida, sendo solicitado a selecionar por qual rótulo classificar:

A página também mostra que as contagens de rótulos fixados, os indicadores de mostrador vermelho e quaisquer avisos de desempenho para um rótulo também são exibidos na lista suspensa de taxonomia, fornecendo todas as informações necessárias para selecionar o rótulo correto para classificar.

Após um rótulo ser selecionado, ele será mostrado ao lado do modo de treinamento ao lado do número de exemplos fixados e quaisquer indicadores de aviso de desempenho.

Agora, se você selecionar um rótulo na barra de filtro de rótulos, a plataforma solicitará que você o selecione no menu suspenso Ordem de classificação se você pretende treinar o rótulo selecionado:

Você pode ver um modo específico em Explorar, Sentimento, para classificar por sentimento positivo ou negativo apenas conforme mostrado na imagem a seguir. Se você quiser classificar por rótulo e sentimento, ainda pode fazer isso usando a ordem de classificação de Rótulo e adicionando um filtro de sentimento:

Seleção de rótulos para aparecer em gráficos em Relatórios

Os filtros de rótulo atuam exclusivamente como filtros para atualizar as mensagens que estão em consideração, semelhante a qualquer outro filtro de propriedade do usuário, incluindo ou removendo mensagens que têm ou não têm determinados rótulos previstos.

Para selecionar quais rótulos realmente aparecem nos gráficos da página Relatórios , agora existe um menu suspenso Rótulos no gráfico na barra superior.

Basta selecionar qualquer combinação de rótulos que deseja que apareça e eles serão plotados nos gráficos que diferenciam entre diferentes rótulos, como no exemplo abaixo.

Lembre-se de que isso não altera as mensagens que estão em consideração pela plataforma, apenas quais rótulos são plotados nos gráficos específicos do rótulo. Uma maneira fácil de se lembrar disso é observar que o número total de mensagens mostradas na parte superior da página não muda quando você seleciona qualquer rótulo no menu suspenso Rótulos no gráfico .

Todos os rótulos que você selecionar aparecerão destacados na parte superior da página como um lembrete visual, e podem ser facilmente removidos selecionando o botão X ao lado do nome de cada rótulo.

Gráfico de rótulos e valores de propriedades específicos

Observação: você deve ter atribuído as permissões Origem - Leitura e Conjunto de dados - Leitura como usuário do Automation Cloud ou as permissões Visualizar origens e Visualizar rótulos como um usuário legado.

Gráfico de rótulos específicos

Você pode encontrar a opção suspensa Rótulos de gráfico nas guias Resumo de rótulos, Tendências, Segmentos, Threads e Comparação . Use este menu suspenso para selecionar quais rótulos aparecem ou não nos gráficos na página Relatórios .

Selecione qualquer combinação de rótulos que você deseja que apareça selecionando o ícone de mais + , e eles serão exibidos nos gráficos que diferenciam entre diferentes rótulos, conforme mostrado na imagem a seguir. Ou então, você pode selecionar rótulos que não deseja que apareçam selecionando o botão excluir, ou seja, o ícone de menos - .

Se você selecionar vários rótulos, eles aparecerão em uma barra na parte superior da página como um indicador visual de quais rótulos foram selecionados para aparecer nos gráficos.

Todos os rótulos que você selecionar ou excluir aparecerão destacados na parte superior da página como um lembrete visual e podem ser facilmente removidos selecionando o ícone X ao lado do nome de cada rótulo.

Observação:

• Essa ação não altera as mensagens que estão em consideração pela plataforma, apenas quais rótulos são exibidos nos gráficos específicos do rótulo.
• O número total de mensagens exibidas na parte superior da página não é alterado quando você seleciona qualquer rótulo no menu suspenso Rótulos no gráfico .

Gráfico valores de propriedades específicos

Em Segmentos, de maneira semelhante a como você pode optar por criar rótulos como mostrado anteriormente, você também pode mapear valores de propriedades de string específicos.

Você pode selecionar vários valores de propriedades que deseja exibir no gráfico, e isso substituirá os valores padrão mostrados, que normalmente são os valores de propriedades que têm os maiores volumes de mensagens correspondentes.

No exemplo a seguir, a propriedade de e-mail do Domínio do remetente é mostrada. Usando o menu suspenso no gráfico, você pode selecionar um valor numérico para exibir em vez dos valores padrão mostrados.

Botões do gráfico

Observação: você deve ter atribuído as permissões Origem - Leitura e Conjunto de dados - Leitura como usuário do Automation Cloud ou as permissões Visualizar origens e Visualizar rótulos como um usuário legado.

Os botões a seguir são exibidos em cada gráfico quando você passa o mouse sobre ele. Esses botões permitem que você altere a exibição do gráfico e são personalizados para cada gráfico.

Os botões disponíveis mudam dependendo do tipo de gráfico exato. Eles refletem a visualização atual exibida no gráfico e, portanto, em alguns casos, selecioná-los alterará o modo para uma visualização alternativa, e o botão exibido também será atualizado.

A tabela a seguir descreve os botões de manipulação de gráfico:

	Adicione esse gráfico ao seu painel.
	Opção para baixar uma imagem do gráfico, baixar os dados brutos para o gráfico como CSV ou adicionar gráfico ao seu painel.
	Mostrar porcentagens.
	Mostrar totais.
	Exibir como coluna ou gráfico de barras.
	Exibir como gráfico de linhas.
	Exibir como gráfico de dispersão.
	Exibir como gráfico de rosca.
	Classifica por proeminência.
	Classificar em ordem alfabética.
	Classifica em ordem alfabética inversa.
	Exibe os rótulos com as maiores alterações na classificação.
	Altere o número de rótulos exibidos.