Déclencher un cas à partir de Data Fabric

Déclenchez des instances de Maestro Case à partir des lignes Data Fabric en liant une entité, en configurant le déclencheur de cas et en validant les champs de cas remplis.

Vue d'ensemble (Overview)

Liez une entité Data Fabric à un projet d'incident afin que chaque nouvelle ligne créée dans cette entité démarre automatiquement une nouvelle instance d'incident. Les champs de l'entité deviennent des champs d'incident, disponibles à toutes les étapes pour l'exécution des règles et de la tâche.

Prérequis

• Accédez à Studio Web.
• Une entité Data Fabric ou un Virtual Data Object (VDO) déjà défini dans Data Fabric. Cette entité contient les champs qui représentent les données de votre incident (par exemple, le numéro de police, le nom du demandeur ou le montant de l'indemnisation).
• Un projet d'incident existant dans Studio Web ou les autorisations pour en créer un nouveau.
• Un dossier cible dans Orchestrator où vous pouvez déployer et activer le plan d'incident.

Étape 1 : création ou ouverture du projet d'incident

Ouverture de Studio Web et création d'un nouveau projet d'incident

Naviguez vers Studio Web et sélectionnez Projet de gestion des incidents comme type de projet.

Définition du nom et de la clé d'incident

Fournissez un nom d'incident (par exemple, HomeClaims) et choisissez un format de clé de préfixe de constante (par exemple, HO-1234). Maestro génère automatiquement une clé système pour chaque instance d'incident. Vous pouvez éventuellement configurer une clé externe (définie par le client) pour s'aligner sur un identificateur en amont de votre CRM, ERP ou une autre application métier.

Étape 2 : préparation de l'entité Data Fabric

Vérification ou création d'une entité native dans Data Fabric

Ouvrez Data Fabric et confirmez que l'entité que vous souhaitez lier existe et contient les champs que votre incident nécessite. S'il n'existe pas, créez une nouvelle entité métier native avec le schéma pertinent (par exemple, PropertyClaim avec des champs tels que policyNumber, claimantName, lossDescription, et dateOfLoss).

Utilisation d'un VDO si les données se trouvent dans un système externe

Si vos données existent déjà dans un système externe (par exemple, un CRM ou un ERP), enregistrez-les en tant que Virtual Data Object (VDO) dans Data Fabric au lieu de dupliquer les données. Le VDO fait apparaître l'entité externe dans Data Fabric afin que vous puissiez la lier au déclencheur d'incident.

Remarque :

La prise en charge native de l'entité de l'incident dans Data Fabric n'est pas encore disponible. Pour l'instant, liez une entité Data Fabric ou un VDO existant au déclencheur d'incident.

Étape 3 : configuration du déclencheur d'incident

Ouverture de la configuration du déclencheur

Dans le projet d'incident dans Studio Web, localisez la section Déclencheur. Un projet nouvellement importé ou créé commence par un déclencheur vide.

Sélection de l'entité Data Fabric et de l'événement « ligne créée »

Configurez le déclencheur pour utiliser une entité Data Fabric comme source. Sélectionnez l'entité (ou le VDO) que vous avez préparée à l'étape 2 et choisissez l'événement Ligne créée (ou l'événement de déclencheur du connecteur équivalent). Cela indique à Maestro de créer une nouvelle instance d'incident chaque fois qu'une nouvelle ligne est ajoutée à cette entité.

Mappage des champs de l'entité aux champs de l'incident

Une fois que vous avez sélectionné l'entité et l'événement, les champs de l'entité deviennent automatiquement des champs d'incident. Ces champs sont utilisables dans :

• Règles d'entrée, d'achèvement, de sortie et de renouvellement (par exemple, vars.policyNumber != null dans une clause IF).
• Entrées et sorties de la tâche dans toutes les étapes.
• Règles d’entrée de tâche pour l’exécution conditionnelle (par exemple, exécutez une tâche uniquement lorsque Amount >= 1000).

Aucune étape de mappage supplémentaire n'est requise - les champs de charge utile du déclencheur sont disponibles tout au long du cycle de vie de l'incident.

Étape 4 : étapes et tâches de modélisation

Ajout d'étapes au plan d'incident

Ajoutez les étapes que votre incident nécessite en cliquant sur l'icône + sur la zone de dessin. Par exemple, un incident de réclamation d'assurance propriété peut inclure : Admission, Examen, Règlement et Fermeture.

Ajout de tâches et de champs d'incident de référence

Dans chaque étape, ajoutez des tâches (Action humaine, RPA, workflow d'API, agent d'IA ou d'autres types pris en charge). Utilisez les champs de l'entité Data Fabric du déclencheur comme entrées de tâche et écrivez les résultats de la tâche comme sorties de tâche dans l'entité d'incident [Bientôt disponible].

Étape 5 : publication, déploiement et vérification

Validation du plan d'incident

Exécutez la validation dans Studio Web pour confirmer que les étapes, les tâches, les règles et la configuration du déclencheur sont correctes.

Publication et déploiement

Sélectionnez Publier à partir de Studio Web, puis déployez et activez le plan d'incident dans un dossier cible.

Création d'une ligne dans l'entité Data Fabric

Ajoutez une nouvelle ligne à l'entité Data Fabric liée (ou attendez qu'un système externe crée une ligne via VDO). Cela déclenche l'événement Ligne créée.

Confirmation de la création de l'instance d'incident

Ouvrez la Gestion des instances d'incident dans Maestro pour vérifier qu'une nouvelle instance d'incident est apparue avec la clé d'incident correcte et les champs d'incident remplis à partir de la ligne Data Fabric.

Résultat attendu

Après avoir terminé ces étapes, chaque nouvelle ligne ajoutée à l'entité Data Fabric liée crée automatiquement une nouvelle instance d'incident dans Maestro. Les champs de l'entité remplissent les champs de l'incident au moment de la création et restent disponibles pour les règles, les entrées et les sorties de tâche tout au long du cycle de vie de l'incident.

Exemple de cas d'utilisation

Scénario : une compagnie d'assurance propriété stocke les demandes d'indemnisation entrantes dans une entité Data Fabric appelée PropertyClaim. Chaque fois qu'une nouvelle ligne de demande d'indemnisation est créée, que ce soit par une soumission de portail, un appel d'API ou un bot RPA, Maestro démarre automatiquement une instance d'incident HomeClaims. L'incident passe par les étapes Admission, Examen, Règlement et Fermeture, les tâches de chaque étape lisant et réécrivant les données de demande d'indemnisation provenant de la ligne Data Fabric.

Résolution des problèmes

Symptôme	Cause possible	Résolution
Aucune instance d'incident créée après l'ajout d'une ligne	Déclencheur non configuré ou plan d'incident non déployé	Vérifiez que le déclencheur fait référence à l'entité et à l'événement corrects. Confirmez que le plan d'incident est publié, déployé et activé dans le dossier cible.
Les champs d'incident sont vides dans la nouvelle instance	Les noms des champs de l'entité ne correspondent pas aux champs d'incident attendus	Ouvrez la configuration du déclencheur et confirmez que le schéma de l'entité contient les champs attendus. Redéployez si le schéma de l'entité a changé après la publication initiale.
Le déclencheur s'active, mais l'instance d'incident se trouve dans un état défaillant	La règle d'entrée sur la première étape échoue	Vérifiez la règle d'entrée de la première étape. Assurez-vous que les champs requis de l'entité Data Fabric sont remplis dans la nouvelle ligne.

Limitations

• La prise en charge native de l'entité de l'incident dans Data Fabric n'est pas encore disponible. Pour l'instant, liez une entité Data Fabric ou un VDO existant au déclencheur.
• La prise en charge des rôles d'utilisateur et de l'accès aux incidents n'est pas encore disponible.
• Le déclencheur répond à l'événement Ligne créée. Les mises à jour des lignes existantes ne créent pas de nouvelles instances d'incident via ce mécanisme de déclencheur.

Prochaines étapes

• Modélisez les étapes primaires et secondaires - Définissez les règles d'entrée, d'achèvement, de sortie et de renouvellement qui font référence aux champs de votre entité Data Fabric.
• Ajoutez des tâches aux étapes - Configurez l'action humaine, la RPA, l'agent d'IA et les tâches de workflow d'API avec des mappages d'entrée/sortie aux champs d'incident.
• Configurer les SLA et les escalades - Définissez les SLA au niveau de l'incident et de l'étape pour suivre les cibles de résolution.
• Surveillez les incidents en direct dans l'application d'incident - Affichez les instances d'incident en cours d'exécution, effectuez les tâches humaines et suivez la progression de l'incident.