Enrichir l'optimisation des processus avec des données externes

Pour améliorer l’optimisation des processus dans Maestro, vous pouvez étendre le contexte et la visibilité des objets métier sous-jacents en vous connectant à des systèmes source externes, tels que Salesforce ou ServiceNow, sur lesquels le processus fonctionne.

Pour améliorer la représentation et la segmentation des processus, vous devez importer les données de ces systèmes externes, qui suivent les objets métier et leur statut, dans votre application Optimisation des processus dans Process Mining. Cela permet d’obtenir des informations plus détaillées et d’identifier les domaines à améliorer. On nommera à titre d’exemple l’identification des domaines de produits comportant des volumes élevés de tickets de support ou l’optimisation des processus en fonction des étapes de bons d’achat récemment découvertes par extraction de processus.

Cette page décrit les étapes à suivre pour joindre des données externes aux données de traçage internes de Maestro pour obtenir ce niveau d’information.

Prérequis

On suppose que :

• Process Mining est activé sur le locataire.
• Vous connaissez les fonctions du modèle de données interne, SQL et Mining Process.
• Le rôle de développeur Process Mining vous a été attribué. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer les utilisateurs.
• Vous disposez des autorisations Modifier les données, Modifier les tableaux de bord et Afficher pour l’application Optimisation des processus. Pour plus d’informations, consultez la section Gérer l’accès aux applications Process Mining.
• Vous avez créé, déployé et exécuté un processus Maestro dont les activités d’Integration Service sont associées à un système source externe (p. ex. le Processus de création de prêts qui extrait et met à jour les enregistrements de Salesforce).

Enrichissement des données d’optimisation

1. Accédez au portail Mining Process.

2. Localisez la fiche d’application de l’application Optimisation des processus et sélectionnez Modifier en mode développement dans le menu contextuel.

3. Sélectionnez Télécharger les données de développement dans le menu Actions pour télécharger des données externes.

   • Utilisez l’option de connexion directe pour charger les données de Salesforce ou de ServiceNow.
   • Ou utilisez l'option Télécharger les données pour télécharger ou exporter des fichiers depuis votre système source. Par exemple, pour charger les données des tables Salesforce Contact et Opportunité pour un processus de prêt.Pour plus d’informations, consultez la section Importation de données.
   Remarque :

   Vous pouvez afficher les tableaux d’entrée qui sont créés (par le biais de fichiers ou d’une connexion directe) dans la section Entrée des transformations de données. Vous pouvez sélectionner un tableau pour afficher un aperçu des données. Reportez-vous à la section Données d’entrée pour de plus amples informations.

4. Accédez à Transformations des données.

5. Localisez le dossier des modèles dans la section Transformations et modifiez le fichierObjects.sql.

6. Comparez les valeurs Object_ID du fichier Objects.sql au champ ID du tableau système externe.

   Remarque :

   Toutes les tables Object provenant de sources externes doivent être regroupées dans ce champ.Maestro remplit le champ en fonction de l'Object sous-jacent de l'activité.Par exemple, une activité IS du tableau Contacts enregistrera le Contact_ID comme Object_ID dans le tableau Automation_events). Si vous souhaitez connecter un tableau Contacts provenant de Salesforce, vérifiez que le format Contact_ID est identique à celui de Object_ID. Le bloc de code suivant affiche un exemple d'instruction SQL qui peut être utilisé pour faire correspondre le Objects.sql au champObject_ID. Contact_IDaffectationSUBSTRING(Automation_events."Object_ID",0,LEN(Automation_events."Object_ID") - 3) as "Object_ID".

   Astuce :

   Vous pouvez utiliser ce processus pour joindre plusieurs sources en une seule application d'optimisation des processus. Par exemple, si je souhaite intégrer les données d’optimisation de Salesforce, ServiceNow et de processus dans la même application.

7. Après avoir confirmé le champ Object_ID dans le tableau et externe Automation_eventsObject_ID, joignez les tables sur les champs ID. Ajoutez le Trace_ID comme champ au tableau pour associer l’objet externe à une exécution de Maestro.

   Le bloc de code suivant illustre un exemple de jonction dans le fichier contact_data.sql pour créer le tableau Contact et le joindre aux données d’automatisation.

   select
      contact_data.*,
      Objects."Trace_ID",
      concat('Contact',to_varchar({{ pm_utils.id() }})) as "Unique_ID"
   from {{ source('sources', 'contact_data') }} as contact_data
   left join {{ref('Objects')}} as Objects
   ON contact_data."Contact ID" = Objects."Object_ID"
   

   Remarque :

   Les champs créés à l'aide de la .id() fonction sont numériques par défaut. Vous devez les convertir en varchar, car c’est le type de données du champ Event_ID dans le tableau Automation_events.

8. Accédez à la section Sortie dans Transformations de données et sélectionnez Modèle de données pour afficher le modèle de données de l’application Optimisation de processus.

9. Ajoutez les nouveaux tableaux d’objets externes et d’événements au modèle de données. Vérifiez que le champ Trace_ID les tableaux d’objets externes ont bien été renseignés et joint. Pour de plus amples informations, consultez la section Modèles de données.

   L’illustration suivante affiche un exemple de modèle de données avec les nouveaux tableaux ajoutés opportunity_data et contact_data depuis Salesforce.

   

10. Dans la section Sortie de Data transformations, sélectionnez Processus pour afficher les processus définis pour l’application Optimisation des processus. Vérifiez qu’un processus est défini avec tous les événements qui combinent les événements du processus Maestro et les tableaux d’événements d’objets externes. Pour de plus amples informations, consultez la section Ajouter et modifier des processus.

11. Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord pour que les données soient disponibles dans les tableaux de bord.

12. Modifiez les tableaux de bord pour visualiser les données externes et publier l’application Optimisation de processus.

L’illustration suivante montre un exemple de graphique de processus avec des données externes de Salesforce.