Extraire et valider des documents

Cette section montre comment créer un processus qui télécharge une facture, extrait des données avec UiPath Document Understanding™, achemine une tâche de validation de document vers un utilisateur et se termine après l’approbation.

Pour créer ce processus, vous devez atteindre les objectifs suivants :

• Créez un workflow RPA pour télécharger une facture, extraire des champs et générer des artefacts de validation.
• Créez une application Action pour valider le contenu extrait.
• Modélisez un processus Maestro qui exécute le workflow RPA, transfère un utilisateur pour validation et termine son approbation.

Prérequis

• Vous devez avoir accès à Maestro, Orchestrator (dossier partagé et compartiment de stockage), Studio Web et Apps.
• Vous avez besoin d’un extracteur/classifieur Document Understanding configuré pour les factures.
• Vous avez besoin d'un exemple d'URL de facture.
• Créez ou ouvrez une solution dans Studio Web et ajoutez un processus Maestro. Apprenez à modéliser un processus.
• Assurez-vous de pouvoir publier dans votre dossier Orchestrator cible et de disposer d’un compartiment de stockage défini.
• Assurez-vous que votre modèle Document Understanding (extracteur/classifieur) est disponible pour le workflow RPA.

Étape 1 : création et publication du workflow RPA dans Studio Web

Pour créer et publier le workflow RPA dans Studio Web, procédez comme suit :

1. Créez un nouveau projet RPA (par exemple, Extraction de document).

2. Ajoutez les deux activités suivantes :

   • Télécharger le fichier à partir de l'URL. Ajoutez l'URL de la facture en tant qu'entrée.
   • Extraire les données du document. Utilisez votre modèle DU et incluez la classification le cas échéant.
   • Créez des artefacts de validation de document. Configurez le dossier partagé Orchestrator et le compartiment de stockage.

3. Testez le workflow localement dans Studio Web.

4. Publiez le workflow à Orchestrator.

   

   

Étape 2 : création et publication de l'application Action dans Studio Web

Pour créer et publier l'application Action dans Studio Web, procédez comme suit :

1. Créez une tâche d'action nommée Validation de document.

2. Dans le schéma Action, ajoutez une propriété d'entrée (par exemple, validationData) de type DonnéesValidationContenu.

3. Ajoutez le contrôle de validation à l'application et définissez sa source de données sur la propriété validationData .

4. Publier l’application d’action.

   

   

Étape 3 – Modélisation du processus agentique dans Maestro

Afin de modéliser le processus dans Maestro, procédez comme suit :

1. Ajoutez un événement Démarrer.

   • Utilisez Aucun (manuel) pour les tests ou Message si vous prévoyez d’effectuer un déclenchement externe.

2. Ajoutez une tâche de service : Exécutez l'extraction.

   • Implémentation : démarrez et attendez le workflow RPA.
   • Sélectionnez le workflow que vous avez publié à l' étape 1 – créez et publiez le workflow RPA (Studio Web).
   • Entrées de la carte (par ex. URL de facture).
   • Capturer les sorties. Maestro les expose sous forme de variables.

3. Ajoutez une tâche utilisateur : Valider l'extraction du document.

   • Implémentation : créer une tâche d'application d'action.
   • Sélectionnez l’ application de validation de document de l’ étape 2.
   • Mappez l’entrée de la tâche utilisateur à la sortie de l’ ContentValidationData .

4. Ajoutez une passerelle exclusive pour créer une branche en fonction de la décision de l'utilisateur.

   • Approuver: accédez à Terminer.
   • Rejeter: acheminer vers une branche de correction (facultatif) ou retour sur RPA.

   

Étape 4 : publication, exécution et validation du processus Maestro

Pour publier, exécuter et valider le processus Maestro, procédez comme suit :

1. Publiez et déployez le processus Maestro. En savoir plus sur la publication.

2. Démarrez une exécution de débogage à partir de l'événement Démarrer.

3. Lorsque la tâche de validation de document est créée, ouvrez-la à partir de l’instance en cours d’exécution.

4. Examinez les champs extraits dans le contrôle de validation. Sélectionnez Approuver pour poursuivre le flux.

5. Une fois terminée, Variables inspecte pour voir les données documentValidation stockées et les références aux artefacts dans votre compartiment de stockage.