Extraire et valider des documents

Cette section montre comment créer un processus qui télécharge une facture, extrait des données avec UiPath Document Understanding™, achemine une tâche de validation de document vers un utilisateur et s'achève lors de l'approbation.

Pour créer ce processus, vous devez atteindre les objectifs suivants :

• Créez un workflow RPA pour télécharger une facture, extraire des champs et générer des artefacts de validation.
• Créez une application d'action pour valider le contenu extrait.
• Modélisez un processus Maestro qui exécute le workflow RPA, le transmet à un utilisateur pour validation et se termine lors de l'approbation.

Prérequis

• Vous avez besoin d'accéder à Maestro, Orchestrator (dossier partagé et bucket de stockage), Studio Web et Apps.
• Vous avez besoin d'un extracteur/classifieur Document Understanding configuré pour les factures.
• Vous avez besoin d'un exemple d'URL de facture (accessible publiquement ou hébergée dans votre environnement).
• Créez ou ouvrez une solution dans Studio Web et ajoutez un processus Maestro. Lisez comment modéliser un processus.
• Assurez-vous que vous pouvez publier dans votre dossier Orchestrator cible et disposer d'un compartiment de stockage défini.
• Assurez-vous que votre modèle Document Understanding (extracteur/classifieur) est disponible pour le workflow RPA.

Étape 1 - Création et publication du workflow RPA dans Studio Web

Pour créer et publier le workflow RPA dans Studio Web, procédez comme suit :

1. Créez un nouveau projet RPA (par exemple, extraction de document).
2. Ajoutez les activités suivantes :
   • Téléchargez le fichier depuis l'URL. Ajoutez l'URL de la facture en tant qu'entrée.
   • Extraire les données du document. Utilisez votre modèle DU et incluez la classification le cas échéant.
   • Créez des artefacts de validation de documents. Configurer le dossier Orchestrator partagé et le compartiment de stockage.
3. Testez le workflow localement dans Studio Web.
4. Publiez le workflow dans Orchestrator.

Résultat

Le workflow RPA est publié sur Orchestrator et prêt à être utilisé dans un processus Maestro.

Étape 2 - Création et publier l'application action dans Studio Web.

Pour créer et publier l'application Action dans Studio Web, procédez comme suit :

1. Créez une tâche d'application d'action nommée Validation de document.
2. Dans le schéma d'action, ajoutez une propriété d'entrée (par exemple, validationData) de type ContentValidationData.
3. Ajoutez le contrôle de validation à l'application et définissez sa source de données sur la validationData propriété.
4. Publiez l'application Action.

Résultat

L'application Action est publiée et prête à être affectée en tant que tâche utilisateur dans le processus Maestro.

Étape 3 - Modélisation du processus agentique dans Maestro

Pour modéliser le processus dans Maestro, procédez comme suit :

1. Ajoutez un événement de démarrage.
   • Utilisez Aucun (manuel) pour les tests ou Message si vous prévoyez de déclencher en externe.
2. Ajouter une tâche de service - Exécuter l'extraction.
   • Implémentation : démarrer et attendre le workflow RPA.
   • Sélectionnez le workflow que vous avez publié à l'étape 1 - Construire et publier le workflow RPA (Studio Web).
   • Cartographiez les entrées (par exemple, URL de la facture).
   • Capturez les sorties. Maestro les expose sous forme de variables.
3. Ajouter une tâche utilisateur - Valider l'extraction de document.
   • Implémentation : Créez une tâche d'application d'action.
   • Sélectionnez l'application d'action Validation du document à l'étape 2.
   • Mappez l'entrée de la tâche de l'utilisateur à la sortie de l'extraction (lier à la charge utile).
4. Ajoutez une passerelle exclusive pour ramifier sur la décision de l'utilisateur.
   • Approuver : passez à Fin.
   • Rejeter : router vers une branche de correction (facultatif) ou retourner vers RPA.

Résultat

Le processus agentique est modélisé dans Maestro, connectant le workflow d'extraction RPA, la tâche utilisateur de validation du document et la passerelle d'approbation.

Étape 4 - publier, exécuter et valider le processus Maestro

Pour publier, exécuter et valider le processus Maestro, procédez comme suit :

1. Publiez et déployez le processus Maestro.En savoir plus sur la publication.
2. Démarrer une exécution de débogage depuis l'événement Démarrer.
3. Lorsque la tâche Validation du document est créée, ouvrez-la depuis l'instance en cours d'exécution.
4. Passez en revue les champs extraits dans le contrôle de validation. Sélectionnez Approuver pour continuer le flux.
5. Une fois l'opération terminée, inspectez les variables pour voir les données stockées documentValidationet les références aux artefacts dans votre compartiment de stockage.

Résultat

Le processus s'exécute de bout en bout : la facture est extraite, une tâche de validation de document est créée et approuvée, et le résultat est stocké dans le compartiment de stockage configuré.