Extraire et valider des documents

Build a Maestro Orchestrate process that downloads an invoice, extracts data with Document Understanding, routes a validation task to a user, and completes on approval.

Cette section montre comment créer un processus qui télécharge une facture, extrait des données avec UiPath Document Understanding™, achemine une tâche de validation de document vers un utilisateur et s'achève lors de l'approbation.

Pour créer ce processus, vous devez atteindre les objectifs suivants :

• Créez un workflow RPA pour télécharger une facture, extraire des champs et générer des artefacts de validation.
• Créez une application d'action pour valider le contenu extrait.
• Model a Maestro Orchestrate process that runs the RPA workflow, hands off to a user for validation, and finishes on approval.

Prérequis

• You need access to Maestro Orchestrate, Orchestrator (shared folder and storage bucket), Studio Web, and Apps.
• Vous avez besoin d'un extracteur/classifieur Document Understanding configuré pour les factures.
• Vous avez besoin d'un exemple d'URL de facture (accessible publiquement ou hébergée dans votre environnement).
• Create or open a Solution in Studio Web, and add a Maestro Orchestrate process. Read how to model a process.
• Assurez-vous que vous pouvez publier dans votre dossier Orchestrator cible et disposer d'un compartiment de stockage défini.
• Assurez-vous que votre modèle Document Understanding (extracteur/classifieur) est disponible pour le workflow RPA.

Étape 1 - Création et publication du workflow RPA dans Studio Web

Pour créer et publier le workflow RPA dans Studio Web, procédez comme suit :

1. Créez un nouveau projet RPA (par exemple, extraction de document).
2. Ajoutez les activités suivantes :
   • Téléchargez le fichier depuis l'URL. Ajoutez l'URL de la facture en tant qu'entrée.
   • Extraire les données du document. Utilisez votre modèle DU et incluez la classification le cas échéant.
   • Créez des artefacts de validation de documents. Configurer le dossier Orchestrator partagé et le compartiment de stockage.
3. Testez le workflow localement dans Studio Web.
4. Publiez le workflow dans Orchestrator.

Résultat

The RPA workflow is published to Orchestrator and is ready for use in a Maestro Orchestrate process.

Étape 2 - Création et publier l'application action dans Studio Web.

Pour créer et publier l'application Action dans Studio Web, procédez comme suit :

1. Créez une tâche d'application d'action nommée Validation de document.
2. Dans le schéma d'action, ajoutez une propriété d'entrée (par exemple, validationData) de type ContentValidationData.
3. Ajoutez le contrôle de validation à l'application et définissez sa source de données sur la validationData propriété.
4. Publiez l'application Action.

Résultat

The Action App is published and is ready to be assigned as a user task in the Maestro Orchestrate process.

Step 3 - Modeling the agentic process in Maestro Orchestrate

To model the process in Maestro Orchestrate, take the following steps:

1. Ajoutez un événement de démarrage.
   • Utilisez Aucun (manuel) pour les tests ou Message si vous prévoyez de déclencher en externe.
2. Ajouter une tâche de service - Exécuter l'extraction.
   • Implémentation : démarrer et attendre le workflow RPA.
   • Sélectionnez le workflow que vous avez publié à l'étape 1 - Construire et publier le workflow RPA (Studio Web).
   • Cartographiez les entrées (par exemple, URL de la facture).
   • Capture outputs. Maestro Orchestrate exposes them as variables.
3. Ajouter une tâche utilisateur - Valider l'extraction de document.
   • Implémentation : Créez une tâche d'application d'action.
   • Sélectionnez l'application d'action Validation du document à l'étape 2.
   • Mappez l'entrée de la tâche de l'utilisateur à la sortie de l'extraction (lier à la charge utile).
4. Ajoutez une passerelle exclusive pour ramifier sur la décision de l'utilisateur.
   • Approuver : passez à Fin.
   • Rejeter : router vers une branche de correction (facultatif) ou retourner vers RPA.

Résultat

The agentic process is modeled in Maestro Orchestrate, connecting the RPA extraction workflow, the document validation user task, and the approval gateway.

Step 4 - Publishing, running and validating the Maestro Orchestrate process

To publish, run and validate the Maestro Orchestrate process, take the following steps:

1. Publish and deploy the Maestro Orchestrate process. Read more about publishing.
2. Démarrer une exécution de débogage depuis l'événement Démarrer.
3. Lorsque la tâche Validation du document est créée, ouvrez-la depuis l'instance en cours d'exécution.
4. Passez en revue les champs extraits dans le contrôle de validation. Sélectionnez Approuver pour continuer le flux.
5. Une fois l'opération terminée, inspectez les variables pour voir les données stockées documentValidationet les références aux artefacts dans votre compartiment de stockage.

Résultat

Le processus s'exécute de bout en bout : la facture est extraite, une tâche de validation de document est créée et approuvée, et le résultat est stocké dans le compartiment de stockage configuré.