Salesforce

Connexion à Salesforce

Par défaut, le code d'autorisation OAuth 2.0 est utilisé comme type d'authentification.

1. Si le processus nécessite un package supplémentaire, comme indiqué dans la section Extraction de la documentation du modèle d'application, installez-le dans le système source avant de configurer la connexion à Salesforce. Par exemple, Salesforce - Configurer le devis nécessite l'installation du package CPQ.
2. Si vous extrayez des données pouvant dépasser 100 000 lignes pour une table, assurez-vous que les informations d’identification de l’utilisateur disposent de l’autorisation Afficher toutes les données dans Salesforce ou modifiez la requête d’extraction pour extraire moins de données.
3. Configurer la connexion pour Salesforce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Authentification Salesforce dans le guide du UiPath Integration Service.
   Important :

   L'authentification Salesforce avec Process Mining nécessite toutes les autorisations requises pour le connecteur UiPath for Salesforce. Pour obtenir la liste des autorisations requises, reportez-vous à la section Autorisations dans le guide du UiPath Integration Service.

4. Après une authentification réussie, revenez à la page Web Process Mining et sélectionnez votre connexion.
5. Sélectionnez Suivant. La connexion est établie et la page Paramètres d'extraction s'affiche.
6. Si vous le souhaitez, modifiez les dates de début et de fin de la période d'extraction, ou acceptez la valeur par défaut.
   1. En fonction de votre instance Salesforce, vous devrez peut-être configurer certains paramètres supplémentaires pour la connexion. Si les paramètres sont activés dans votre organisation Salesforce, sélectionnez les options applicables sur la page Paramètres d’extraction .
7. Sélectionnez Suivant. La page Tables d'extraction s'affiche, indiquant les tables qui seront extraites de Salesforce. Par défaut, les tables d'entrée requises définies pour le modèle d'application sont sélectionnées.
8. Si vous le souhaitez, ajoutez des tables supplémentaires pour l'extraction.
9. Sélectionnez Suivant.

Paramètres d’extraction

La table suivante décrit les paramètres d'extraction.

Paramètre d’extraction	Vous permet de
Plage de dates	Sélectionnez une date De et À pour définir une plage de dates limitée pour l'extraction de données. Par défaut, l'option Utiliser la date actuelle est sélectionnée pour l'activité À date.
Récurrence	Configurez une planification pour l'extraction de données récurrente en heures ou en jours.
Extraction incrémentielle des données	Configurez l’extraction de données incrémentielle, ce qui signifie que seules les données nouvelles ou modifiées seront extraites.
Paramètres	Définissez les paramètres supplémentaires, le cas échéant.

Paramètres

Le tableau suivant décrit les paramètres (facultatifs) des modèles d'application Salesforce.

Modèle d'applications	Paramètres
Gestion des comptes Salesforce	Taux de conversion multi-devises et obsolètes, comptes personnels. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.
Lead-to-order Salesforce	Commande, devis, taux de conversion multi-devises et à date de conversion, comptes personnels. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.
Gestion des incidents Salesforce	Pour plus de détails, reportez-vous à la section Scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.
Salesforce Lead-to-Cash	Taux de conversion multi-devises et obsolètes, comptes personnels. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.