Salesforce

Connexion à Salesforce

Par défaut, le code d'autorisation OAuth 2.0 est utilisé comme type d'authentification.

1. Si le processus nécessite un package supplémentaire, comme indiqué dans la section Extraction de la documentation du modèle d'application, installez-le dans le système source avant de configurer la connexion à Salesforce. Par exemple, Salesforce - Configurer le devis de prix (Configure Account Quote) nécessite l'installation du package CPUQ.

2. Si vous extrayez des données qui peuvent dépasser 100 000 lignes pour une table, assurez-vous que les informations d'identification de l'utilisateur disposent de l'autorisation Afficher toutes les données (View all Data) dans Salesforce ou modifiez la requête d'extraction pour extraire moins de données.

3. Configurez la connexion pour Salesforce. Reportez-vous à Authentification de Salesforce dans le guide d'Integration Service d'UiPath pour plus d'informations.

   Important :

   L'authentification de Salesforce avec Process Mining nécessite toutes les autorisations requises pour le connecteur UiPath pour Salesforce. Reportez-vous à la section Autorisations dans le UiPath Integration Service guide pour obtenir la liste des autorisations requises.

4. Une fois l'authentification réussie, revenez à la page Web Process Mining et sélectionnez votre connexion.

5. Sélectionnez Suivant.

   La connexion est établie et la page Paramètres d’extraction ( Extraction settings ) s’affiche.

6. Si vous le souhaitez, modifiez les dates de début et de fin de la période d'extraction, ou acceptez la valeur par défaut.

   1. En fonction de votre instance de Salesforce, vous devrez peut-être configurer certains paramètres supplémentaires pour la connexion. Si les paramètres sont activés dans votre organisation Salesforce, sélectionnez les options applicables dans la page Paramètres d'extraction ( Extraction settings ).

7. Sélectionnez Suivant.

   La page Tables d'extraction ( Extraction Tables ) s'affiche, indiquant les tables qui seront extraites de Salesforce. Par défaut, les tables d'entrée requises définies pour le modèle d'application sont sélectionnées.

8. Si vous le souhaitez, ajoutez des tables supplémentaires pour l'extraction.

9. Sélectionnez Suivant.

Paramètres

Le tableau suivant décrit les paramètres (facultatifs) des modèles d'application Salesforce.

Modèle d'applications	Paramètres
Gestion des comptes Salesforce	Taux de conversion multidevise et datant Comptes personnels Pour plus de détails, reportez-vous aux scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.
Lead-to-order Salesforce	Ordre Quote Taux de conversion multidevise et datant Comptes personnels Types d'enregistrement Pour plus de détails, reportez-vous aux scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.
Gestion des incidents Salesforce	Types d'enregistrement Pour plus de détails, reportez-vous aux scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.
Salesforce Lead-to-Cash	Taux de conversion multidevise et datant Comptes personnels Types d'enregistrement Pour plus de détails, reportez-vous aux scénarios alternatifs dans la section Extraction de la documentation du modèle d’application.