Champs et mesures

Grâce au Gestionnaire de données, vous pouvez ajouter et modifier les champs et les mesures affichés dans votre application de processus.

Les champs répertoriés dans le Gestionnaire de données correspondent aux colonnes des tables de vos données sources. À l'aide du Gestionnaire de données, vous pouvez créer de nouveaux champs qui dérivent leurs valeurs d'une expression ou d'un calcul basé sur des valeurs d'autres champs, en les ajoutant sous forme de nouvelles colonnes dans la table. Cela vous permet d'utiliser des visualisations de données plus complètes sur vos tableaux de bord, pour une analyse des données améliorée.

Les mesures sont utilisées pour définir un calcul une fois et le réutiliser dans l'ensemble de l'application. Les mesures peuvent être calculées à l'aide d'expressions et peuvent être basées sur des valeurs de champs. Par exemple, vous pouvez créer une mesure pour calculer le nombre de factures ou une mesure pour calculer une valeur moyenne. Vous pouvez réutiliser ces mesures dans différents graphiques. Les mesures peuvent être utilisées pour calculer d’autres mesures.

Créer des champs et des mesures

Si vous souhaitez ajouter une logique métier à votre application de processus, mais que le champ ou la mesure que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible par défaut, vous pouvez créer de nouvelles données à utiliser dans vos tableaux de bord.

Suivez ces étapes.

1. Dans le panneau Data Manager , sélectionnez +Nouveau, puis sélectionnez Nouveau champ ou Nouvelle mesure dans le menu.

   La fenêtre Créer des données (Create data) s'affiche.

2. Saisissez un nom descriptif pour le nouveau champ ou la nouvelle mesure.

   Astuce :

   Il est recommandé de faire référence à l'objectif du champ ou de la métrique, qui signifie une indication de ce qui est calculé. Par exemple, Total_cost, pour un champ qui multiplié Quantity par Price_per_item pour chaque ordre. (Total_cost = Quantity * Price_per_item).

3. Si vous créez un nouveau champ, sélectionnez la table dans laquelle vous souhaitez créer le nouveau champ parmi les tables disponibles dans la liste Table .

   Important :

   Une valeur est calculée pour chaque ligne de la table sélectionnée. Les références aux champs d'autres tables sont calculées par rapport à la table sélectionnée. Cela signifie que la référence aux champs d'autres tables peut conduire à des résultats en double. Vous pouvez uniquement faire référence aux champs accessibles à partir de la table sélectionnée. Par exemple, vous pouvez utiliser les champs de la table Cases lors de la définition d'un nouveau champ dans la table Events , mais pas vice versa. La valeur d'un champ de la table Cases est la même (dupliquée) pour chaque ligne de la table Events appartenant au même incident.

4. Configurez la logique métier dans l'éditeur de configuration de logique en utilisant les blocs logiques disponibles.

   1. Ajoutez le bloc logique pour les opérations.

   2. Ajoutez les champs et les constantes pour définir les opérations.

      Astuce :

      Vous pouvez sélectionner le bouton Aperçu (Preview) pour afficher un exemple des valeurs résultant du calcul.

5. Sélectionnez Enregistrer (Save).

   Remarque :

   Le bouton Enregistrer (Save) n'est activé que si la configuration logique est complète et correcte.

Le champ ou la mesure est ajouté à la liste des champs et de la mesure dans le gestionnaire de données.

Astuce :

Vous pouvez également créer un nouveau champ pour une table spécifique dans le Data Manager.

Suivez ces étapes pour créer un nouveau champ pour une table spécifique.

1. Dans le Gestionnaire de données, localisez la table dans laquelle vous souhaitez créer le champ.

2. Sélectionnez le pour ouvrir le menu et sélectionner + Créer un nouveau champ (Create new field).

La fenêtre Créer des données (Create data) s'affiche et la table est sélectionnée dans le champ Tables (Tables) .

Ajout de blocs logiques à la zone de dessin

Vous pouvez facilement faire glisser et déposer des blocs logiques sur la toile de configuration Logique pour créer une expression.

Lorsque vous créez un flux logique ou un calcul, les entrées et les sorties de chaque bloc logique doivent correspondre correctement en termes de type de données. L'expression est validée et des commentaires sont affichés sur le bloc logique pour vous aider à dépanner et à corriger les calculs au fur et à mesure.

Remarque :

Vous ne pouvez enregistrer la configuration logique que si elle ne comporte aucune erreur.

Brouillons

Enregistrer un bloc logique ou une configuration en tant que brouillon

Vous pouvez enregistrer un bloc logique ou une configuration et le réutiliser ultérieurement.

Suivez ces étapes.

1. Sélectionnez le bloc logique que vous souhaitez enregistrer en tant que brouillon et faites-le glisser vers le panneau Blocs de logique . Les panneaux de blocs de logique apparaissent une zone Ajouter un bloc au brouillon .

2. Déposez le bloc logique sur la zone Ajouter un bloc au brouillon .

Le bloc logique est supprimé de la zone de dessin et enregistré en tant que brouillon dans l'onglet Brouillon .

Utiliser un brouillon

Suivez ces étapes pour utiliser un brouillon dans votre configuration.

1. Accédez à l'onglet Projet (Draft) et localisez le bloc logique que vous souhaitez utiliser.

2. Faites glisser et déposez le bloc logique à l'emplacement souhaité dans votre configuration Logique.

Remarque :

Le brouillon n'est plus disponible dans l'onglet Brouillon (Draft) .

Suppression d'un bloc logique

Suivez ces étapes pour supprimer un bloc logique.

1. Sélectionnez le bloc logique que vous ne souhaitez plus utiliser et faites-le glisser vers le panneau Blocs de logique . Les panneaux de blocs logiques indiquent une zone de suppression de bloc .

2. Déposez le bloc logique sur la zone Supprimer le bloc (Delete Block) .

Le bloc logique est supprimé de la zone de dessin.

Modification des champs

Suivez les étapes suivantes pour modifier un champ.

1. Sélectionnez le champ que vous souhaitez modifier.

   La boîte de dialogue Modifier un champ (Edit field) s'affiche.

2. Modifiez le Nom du champ (Field name) comme vous le souhaitez.
3. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Modifier le type de champ

Il peut arriver qu'il y ait des cas où le Type de champ ne s'aligne pas sur le type de données du champ source de votre jeu de données. Par exemple, vous pouvez télécharger des données d'un type entier dans un champ qui a été précédemment téléchargé avec des données de type texte . Ces instances seront indiquées dans la liste des champs du Data Manager.

Pour ces champs, vous pouvez modifier le Type (Type) du champ.

Remarque :

Vous ne pouvez sélectionner qu'un nouveau type en fonction du type de données du champ source qui est téléchargé. Par exemple, si le champ de l'ensemble de données est de type integer, vous pouvez changer le champ Type en nombre, et si le champ de l'ensemble de données est de Type text, vous pouvez changer le champ Type en nominatif ou ordinal.

Remarque :

Vous pouvez uniquement modifier le Type d'un champ qui n'est pas utilisé dans les tableaux de bord. Si le champ est réellement utilisé dans les tableaux de bord :

1. Supprimer le champ du ou des graphiques.

2. Modifier le Type du champ.

3. Ajoutez le champ en arrière sur le ou les graphiques.

Format de devise

Pour les champs de devise, vous pouvez également modifier le format de la devise. L'illustration suivante montre un exemple.

Il s'agit d'un paramètre d'affichage ; il ne convertit pas la valeur du champ.

Boîte de dialogue Modifier le champ

Le tableau suivant décrit les éléments de boîte de dialogue Modifier le champ (Edit field) .

Élément	Description
Nom du champ	Le nom d'affichage du champ.
Champ Source	Le nom de la colonne dans la source de données.
Saisie de texte	Le type de données que contient le champ.
Devise*	Une zone de liste modifiable déroulante contenant tous les formats monétaires disponibles.

* La devise (Currency) est uniquement disponible pour les champs monétaires.

Masquer et afficher des champs

Grâce au Gestionnaire de données, vous pouvez masquer les champs qui sont disponibles dans votre jeu de données mais qui ne sont pas utilisés dans votre application de processus. Un champ défini sur masqué dans le Gestionnaire de données ne sera pas visible dans les sélecteurs lors de la modification des tableaux de bord à l'aide de l'éditeur de tableau de bord. Cette fonction est utile lorsque vous ne souhaitez pas utiliser ces champs dans la visualisation, mais que vous souhaitez les utiliser pour calculer certaines mesures.

Remarque: Vous ne pouvez pas masquer un champ utilisé sur un tableau de bord.

Suivez les étapes suivantes pour masquer un champ.

1. Localisez le champ que vous souhaitez masquer.

2. Sélectionnez l’icône Masquer le champ dans l’ application (Hide field in app) Icône

   Le champ est défini sur masqué et l’icône est remplacée par l’icône Afficher le champ dans l’application . Lorsque vous sélectionnez l'icône, le champ redevient visible.

Modifier des champs personnalisés

Vous pouvez uniquement modifier l'expression des champs personnalisés que vous avez créés à partir du gestionnaire de données.

Suivez les étapes suivantes pour modifier un champ personnalisé.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez le champ que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Modifier.

   La configuration logique de l'expression de champ s'affiche.

2. Modifiez l'expression comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer (Save).

L'éditeur de configuration logique se ferme et vous revenez à l'éditeur de tableau de bord.

Editing metrics

Suivez les étapes suivantes pour modifier une mesure.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez le mesure que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Modifier.

   La fenêtre Modifier l'ICP ( Edit KPI) s'affiche.

2. Modifiez le nom d'affichage de la mesure dans le champ Nom de la mesure et/ou configurez les règles de la mesure.

3. Le cas échéant, ajoutez ou modifiez des mesures de contexte.

4. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Mesures de contexte

Vous pouvez ajouter des mesures de contexte pour mieux comprendre la mesure principale affichée sur le graphique. Les mesures de contexte sont affichées sous forme d’info-bulles sur les graphiques.

L'illustration suivante montre un graphique avec la mesure principale Montant moyen (Averagemount) et Nombre d'incidents (Number of cases) comme mesure de contexte.

Selon le calcul de la mesure principale, différents contextes peuvent être utiles pour expliquer la mesure principale. Par exemple, si la mesure principale est définie comme suit : Average amount, un contexte utile est Number of objects pour lequel le montant moyen est calculé. Cela s'applique également lorsque votre mesure principale est définie comme Total amount. Dans ce cas, Number of objects pour lequel la somme est calculée est également un contexte utile.

Lorsque votre mesure principale est définie en pourcentage, par exemple Cases with tag (%), des contextes utiles peuvent être Number of objects with tag et Total number of objects.

Le tableau suivant indique quelques exemples de mesures principales avec des mesures de contexte pertinentes.

	Mesures principales	Mesures de contexte 1	Mesures de contexte 2
Nombre	Nombre d'objets 112	-	-
Moyenne	Montant moyen € 61,43	Objets 112	-
Somme	Montant total € 123.555,00	Objets 112	-
Pourcentage	Objets avec une balise (%)​ 60%	Objets avec une balise 600	Objets totaux 1000

Supprimer des champs

Pour que vos données restent propres, vous pouvez supprimer les champs qui ne sont plus utilisés. Suivez les étapes suivantes pour supprimer un champ.

Important :

Vous ne pouvez supprimer que les champs vides.

1. Dans le panneau Gestionnaire de données (Data Manager) , localisez le champ que vous souhaitez supprimer.

2. Survolez le nom du champ et sélectionnez le Supprimer l’icône de champ .

3. Sélectionnez Supprimer (Delete).

Le champ sera supprimé sans notification.

Deleting metrics

Pour que votre application de processus reste propre, vous pouvez supprimer les métriques qui ne sont plus utilisées. Suivez ces étapes pour supprimer une mesure.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez la mesure que vous souhaitez supprimer.

2. Survolez le nom de la mesure et sélectionnez le Supprimer l’icône de mesure .

   Un message de confirmation s’affiche.

3. Sélectionnez Supprimer (Delete).

   
   

   

   
   
   Remarque : vous ne pouvez supprimer que les métriques créées par l'utilisateur. Les métriques utilisées dans les graphiques ne peuvent pas être supprimées.

Afficher les références de mesures

Si vous souhaitez supprimer une mesure utilisée dans des graphiques, vous devez d'abord supprimer les références de la mesure. Lorsque vous survolez l'icône Supprimer la mesure ( Delete metric ), une fenêtre contextuelle s'affiche indiquant les tableaux de bord et les graphiques dans lesquels la mesure est utilisée.