Filtres

Introduction

Des filtres peuvent être créés sur les tableaux de bord et les graphiques, et peuvent être utilisés pour modifier les informations affichées sur tous les tableaux de bord. Grâce aux filtres, vous pouvez créer des sous-ensembles de vos données afin d'examiner plus précisément certaines parties du processus.

Utilisation de plusieurs filtres

Lorsque vous ajoutez des filtres supplémentaires, vous réduisez davantage le sous-ensemble, car vous appliquez des critères plus spécifiques ou supplémentaires à remplir. Seules les données qui répondent à tous les critères de filtre seront incluses dans le sous-ensemble final. En d'autres termes, plusieurs filtres sont combinés sous la forme d'un AND dans un énoncé logique où les données doivent remplir les conditions du Filtre 1 AND Filtre 2 AND Filtre 3... ainsi de suite, pour être dans le sous-ensemble final .

Filtrage croisé au niveau du tableau de bord

Si vous effectuez une sélection de données sur un graphique, cela mettra automatiquement à jour les données des autres graphiques du tableau de bord en fonction de votre sélection de données. La sélection est un filtre temporaire qui sera réinitialisé automatiquement lorsque vous quitterez la sélection.

Consultez également les Sélections de données.

Filtre Période (Timeframe)

Le filtre Période ( Timeframe ) est un filtre prédéfini et inamovible. Ce filtre Période ( Timeframe ) sépare les données en fonction du champ de date sélectionné des éléments concernés dans le tableau de bord. Par exemple, les commandes d'achat ou les événements de commande d'achat pour les commandes d'achat créées au cours de la période sélectionnée.

Remarque :

La liste de champs Date contient tous les champs de type datetime définis pour votre ensemble de données. Selon le contexte du tableau de bord, le champ Date sélectionné renverra des résultats pertinents.

Astuce :

Vous pouvez définir un filtre de période et l'enregistrer dans une collection de filtres.

Sélectionner la période précédente ou suivante

Vous pouvez utiliser les flèches Suivant et Précédent devant le filtre de période pour naviguer vers la période précédente ou suivante.

Dans cet exemple, le filtre de période sera défini sur Date du document : octobre 2020 si vous sélectionnez la période précédente et sur Date du document : décembre 2020 si vous sélectionnez la prochaine période.

Remarque :

Les boutons fléchés Suivant et Précédent ne sont activés que si votre ensemble de données contient des données pour la période suivante ou précédente.

Types de filtres de période Dernier (Last), Avant (Before) et Après (After)

Le type de filtre Dernière période (Last timeframe) vous permet de spécifier une période qui inclut la période la plus récente ou la dernière dans votre ensemble de données. Par exemple, si vous sélectionnez 7 derniers jours (Last days), le filtre inclura les données des 7 derniers jours disponibles dans votre ensemble de données. Notez qu'il ne s'agit pas nécessairement des données des 7 derniers jours calendaires.

Le type de filtre de période Avant (Before) vous permet de spécifier une période pour la période qui inclut toutes les données avant une date spécifique. Par exemple, si vous sélectionnez Avant le 1er janvier 2024, le filtre inclura toutes les données jusqu'au 31 décembre 2023.

L'option de filtre Période après (After timeframe) vous permet de spécifier une période qui inclut toutes les données après une date particulière jusqu'à la date actuelle. Par exemple, si vous sélectionnez Après le 1er février 2024, le filtre inclura toutes les données postérieures à cette date jusqu'à la date d'aujourd'hui.

Filtres Début de cas (Case Start), Fin de cas (Case end) et Fin d’événement (Event end)

Filtrer (Filter)	Description	Use case	Exemple
Début du cas (Début de l'élément de commande d'achat, Début de l'élément de commande client)	Filtre les données en fonction de la date de début des objets et renvoie les objets qui ont commencé dans la période sélectionnée.	Vous souhaitez filtrer les objets qui démarrent en octobre 2023.	Début du cas = octobre 2023
Fin de l'incident (fin de l'élément de commande, fin de l'élément de commande client)	Filtre les données en fonction de la date de fin des objets et renvoie les objets qui se sont terminés dans la période sélectionnée.	Vous souhaitez filtrer les objets qui se terminent en janvier 2024.	Fin du cas = janvier 2024
Event end	Filtre les données en fonction de la date de fin des événements et renvoie les objets qui ont des événements qui se sont terminés dans la période sélectionnée.	Vous souhaitez filtrer les événements qui se produisent en 2023.	Fin de l’événement = 2023

Calendrier fiscal

Si l'option Activer le calendrier fiscal est sélectionnée, vous pouvez sélectionner le type de calendrier applicable dans la liste des types de calendriers disponibles.

Le calendrier fiscal permet une meilleure comparaison d'une année à l'autre.

Pour utiliser le calendrier fiscal dans le filtre Période (Timeframe), l'option Utiliser le calendrier fiscal doit être activée dans le filtre Période (Timeframe).

Calendrier décalé

Lorsqu'un type de calendrier de décalage a été configuré pour votre application de processus et que vous sélectionnez l'option Année ou Trimestre pour le filtre Période (Timeframe), les données s'affichent à partir du mois tel que configuré.

Définir une période personnalisée

Vous pouvez sélectionner une période personnalisée à utiliser comme filtre de période. Tous les éléments pertinents dont la date correspond au champ de date sélectionné dans le délai défini sont affichés dans le tableau de bord.

Suivez ces étapes pour sélectionner un délai personnalisé.

1. Sélectionnez le bouton de filtre Période (Timeframe) .
2. Sélectionnez le champ Date que vous souhaitez utiliser pour la période.
3. Sélectionnez la zone de liste Type et sélectionnez l’option Personnalisé dans la liste.
4. Sélectionnez le champ De (From) et sélectionnez à partir du sélecteur de date la date de début de la période personnalisée que vous souhaitez définir.
5. Sélectionnez le champ À (To) et sélectionnez à partir du sélecteur de date la date de fin de la période personnalisée que vous souhaitez définir.

Panneau de filtres

Les applications de processus contiennent plusieurs types de filtres avancés. Ces filtres peuvent être ajoutés au tableau de bord et utilisés afin de modifier les informations affichées. Pour une analyse plus détaillée, vous pouvez ajouter des filtres dans le panneau Filtres (Filter).

Suivez ces étapes pour afficher le panneau Filtre (Filter).

Sélectionner le filtre icône.

Le panneau Filtre s'affiche. L'icône Filtre (Filtre) indique le nombre de filtres appliqués.

Masquer ou afficher le panneau Filtre (Filter)

Suivez ces étapes pour masquer le panneau Filtre (Filter).

1. Sélectionnez l'icône Filtre (Filter) .

Le panneau Filtre est masqué.

Suivez ces étapes pour afficher le panneau Filtre (Filter).

1. Sélectionnez l'icône Filtre (Filter) .

Le panneau Filtre (Filter) est développé.

Adding a filter

Suivez les étapes suivantes pour ajouter un filtre.

1. Accédez au panneau Filtre (Filter).
2. Sélectionnez la barre de recherche Filtre (Filter).

   Une liste déroulante contenant tous les filtres disponibles s'affiche.

3. Sélectionnez le filtre que vous souhaitez ajouter dans la liste déroulante.

Si vous souhaitez ajouter un filtre particulier, recherchez parmi les filtres disponibles.

Adding filter values

Suivez les étapes suivantes pour ajouter des valeurs de filtre.

1. Accédez au panneau Filtre (Filter).
2. Sélectionnez le filtre pour afficher les valeurs disponibles.
3. Sélectionnez la ou les valeurs sur lesquelles vous souhaitez filtrer.

Le filtre est ajouté au panneau Filtre (Filter).

Data selections

En sélectionnant certains éléments du jeu de données, vous pouvez créer un filtre basé sur les informations affichées dans les tableaux de bord. Les sélections peuvent être déclenchées en faisant glisser votre souris ou en cliquant sur les graphiques et les diagrammes. Vous pouvez également sélectionner un segment d'un graphique en secteurs afin de créer un filtre sur les valeurs du segment.

Suivez ces étapes pour créer un filtre basé sur une sélection de données.

1. Sélectionnez les données que vous souhaitez utiliser pour créer un filtre.
2. Sélectionnez l'icône Filtrer par valeurs sélectionnées (Filter by selected values) sur le graphique ou cliquez sur un autre graphique du tableau de bord.

Un filtre est ajouté au panneau Filtre (Filter).

Remarque :

Si vous ne souhaitez pas créer de filtre à partir de la sélection de données, vous pouvez sélectionner l'icône Effacer la sélection (Clear selection) sur le graphique.

Pourcentage et nombre d’objets

Le graphique dans le titre du filtre affiche le pourcentage d'objets pour les filtres appliqués. Si vous pointez votre souris sur le graphique, le nombre d'objets dans la sélection sur le nombre total d'objets et le pourcentage d'objets sélectionnés s'affichent.

Remarque :

Si vous avez défini plusieurs filtres, ceux-ci sont pris en compte pour chaque filtre individuellement.

L'illustration suivante montre un exemple.

Remarque :

Si environ 0 % ou environ 100 % s'affiche, cela indique que la valeur n'est pas exactement zéro ou 100, mais qu'elle est arrondie à 0 ou 100.

Filtres de processus

Remarque :

Selon le processus, un nom spécifique au processus est affiché pour identifier Objects, par exemple, Purchase order items ou Incidents.

Filtre d'activités

Le filtre Activité (Activity) du processus de bout en bout vous permet de filtrer en sélectionnant des activités afin de conserver uniquement les objets incluant les activités sélectionnées.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez plusieurs activités dans le graphique de processus ou dans la liste d'activités à filtrer, cela va créer un filtre qui fera apparaître les objets incluant toutes les activités sélectionnées, et non les objets qui présentent seulement l'une des activités sélectionnées.

Filtrage sur les objets qui n'incluent pas l'activité sélectionnée

Si vous souhaitez filtrer les objets qui n'incluent pas d'activités particulières, vous pouvez sélectionner l'option Sans (WithWith ) à côté de l'activité. L'illustration suivante montre un exemple.

Directly follows and Indirectly follows

Avec les filtres de processus de bout en bout Suit directement (Directly follows) et Suit indirectement (Indirectly follows), vous pouvez filtrer des chemins d'activité particuliers, qu'il s'agisse des activités directement ou éventuellement suivies. Cela vous permet d'analyser des objets dans lesquels les activités suivent un certain ordre.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez plusieurs groupes d'activités, vous créez un filtre sur les objets qui passent par tous les chemins d'activité sélectionnés, et non l'ensemble des objets qui passent par l'un des chemins d'activité sélectionnés.

Créer un filtre Suit directement (Directly follows)

Suivez ces étapes pour ajouter un filtre Suit directement .

1. Ajoutez un filtre Suit directement ( Directly follows ) dans le panneau Filtres (Filter).
2. Sélecteur + Ajouter un groupe d’activités.
3. Sélectionnez l'activité qui constituera le début du chemin d'activité dans la liste Afficher les objets où l'activité (Show objects where activity) .

   Vous pouvez commencer à saisir un nom d'activité dans le champ de liste pour rechercher une activité particulière.

4. Sélectionnez l'activité qui suit directement dans la liste est directement suivi par l'activité .

   Vous pouvez commencer à saisir un nom d'activité dans le champ de liste pour rechercher une activité particulière.

Créer un filtre Suit indirectement

Suivez ces étapes pour ajouter un filtre Suit indirectement .

1. Ajoutez un filtre Suit indirectement dans le panneau Filtre .
2. Cliquez sur +Ajouter un groupe d'activités.
3. Sélectionnez l'activité qui constituera le début du chemin d'activité dans la liste Afficher les objets où l'activité (Show objects where activity) .

   Vous pouvez commencer à saisir un nom d'activité dans le champ de liste pour rechercher une activité particulière.

4. Sélectionnez l’activité qui suit directement dans la liste des activités éventuellement suivies par .

   Vous pouvez commencer à saisir un nom d'activité dans le champ de liste pour rechercher une activité particulière.

Vous pouvez également créer un filtre Suit directement (Directly follows) ou Suit indirectement (Indirectly follows) en cliquant sur un bord du graphique de processus et en sélectionnant l'option Filtrer par valeurs sélectionnées (Filter by selected values) dans le menu contextuel.

Si vous souhaitez filtrer les objets qui ne suivent pas un chemin d'activité particulier, vous pouvez sélectionner l'option Sans pour le filtre Suit directement ou Suit indirectement . L'illustration suivante montre un exemple.

Commence par ou Se termine par

Avec les filtres de processus de bout en bout Commencer par (Start with) et Se termine par (Ends with) , vous pouvez filtrer les objets qui commencent ou se terminent par une activité sélectionnée. Vous pouvez sélectionner l'option Sans (WithWith) si vous souhaitez filtrer les objets qui ne commencent pas ou ne se terminent pas par l'activité sélectionnée.

Vous pouvez définir plusieurs filtres Commencer par (Start with) ou Se termine par (Ends with) . Cela vous permet de filtrer les activités parallèles en recherchant des objets qui commencent par les activités spécifiées comme Commence par (Starts with), ou se terminent par les activités spécifiées comme Se termine par (Ends with), respectivement.

Retravailler le filtre

Le filtre Révision (Rework) vous permet de filtrer les objets qui ont été révisés, ce qui signifie qu'une ou plusieurs activités sont exécutées plusieurs fois dans le processus.

Suivez ces étapes pour créer un filtre Retravailler .

1. Ajoutez un filtre Révision ( Rework) dans le panneau Filtre .
2. Sélectionnez l'activité pour laquelle vous souhaitez filtrer les occurrences dans la liste Afficher les objets où l'activité (Show objects where activity) .
3. Utilisez les champs Occurs .. times pour sélectionner un opérateur ( <= , >= , = ) et le nombre d'occurrences pour définir l'expression de filtre.

Filtre de rognage de processus

Remarque :

Si vous souhaitez utiliser le filtre de rognage Processus (Process) pour une application de processus existante, vous devez d'abord optimiser l'application de processus.

Reportez-vous à Optimisation d'une application pour plus d'informations.

Avec le filtre de rognage Processus (Process), vous pouvez afficher un sous-ensemble du processus. Cela vous permet de zoomer sur le processus et d'analyser des parties particulières du processus plus en détail.

Astuce :

Vous pouvez utiliser le filtre de rognage Processus (Process) pour vérifier le délai d'exécution entre les activités sélectionnées.

Suivez ces étapes pour créer un filtre de rognage Processus.

1. Dans le panneau Filtre, ajoutez un filtre de rognage .

2. Sélectionnez l'activité que vous souhaitez utiliser comme activité de démarrage pour le sous-ensemble dans la liste du champ De (From).

3. Sélectionnez l'activité que vous souhaitez utiliser comme activité de fin pour le sous-ensemble dans la liste du champ À (To).

Le graphique de processus change et affiche uniquement les activités qui font partie de la sélection. L'activité Depuis <activité> sera la <activity> première instance, et l' activité À <activité> sera la dernière instance du processus.<activity> Les données des autres graphiques et les ICP du tableau de bord sont mis à jour et n'affichent que les valeurs liées à la sélection.

Types de filtres

Zone de liste

Un filtre de zone de liste vous permet de sélectionner plusieurs valeurs d'un même champ.

Remarque :

Lorsque vous avez défini plusieurs filtres, ceux-ci peuvent avoir un impact sur la sélection des valeurs visibles dans votre filtre de zone de liste. Il est possible que certaines options de votre filtre de zone de liste deviennent indisponibles en fonction des valeurs d'autres filtres. Les valeurs non disponibles sont également affichées dans la liste, mais elles sont grisées pour indiquer leur indisponibilité à ce moment-là.

Tout sélectionner / Tout désélectionner

Vous pouvez sélectionner l'option Sélectionner tout pour sélectionner en un clic toutes les options de la zone de liste.

Invert

Vous pouvez sélectionner Inverser ( Invert ) pour modifier toutes les valeurs non sélectionnées en valeurs sélectionnées, alors que toutes les valeurs sélectionnées deviendront désélectionnées.

Options de recherche supplémentaires pour la zone de liste

Si le champ de la zone de liste contient plus de 20 options, les options de recherche supplémentaires suivantes s'affichent.

Option	Vous permet de rechercher des valeurs qui...
Contient	contenir une chaîne spécifiée.
Commence par	doit commencer par une chaîne spécifiée.
Se termine par	se terminer par une chaîne spécifiée.

L'illustration suivante montre un exemple.

Ces options de recherche vous permettent de rechercher les valeurs de filtre que vous souhaitez sélectionner dans une plus grande liste de valeurs.

Avec l'option Sélectionner tous les résultats (Select all results) , vous pouvez sélectionner toutes les valeurs de résultat de la recherche en même temps, sans avoir à sélectionner individuellement chaque valeur dans le résultat.

Zone de liste déroulante

Un filtre de zone de liste modifiable vous permet de ne sélectionner qu'une seule valeur d'un champ.

Sélecteur de plage

Un sélecteur de plages est créé pour les champs numériques et les plages de temps. Ce filtre permet de sélectionner une plage. Vous pouvez soit faire glisser les points de la ligne afin de sélectionner une plage, soit entrer les valeurs de début et de fin souhaitées dans les champs de valeur.

L'illustration suivante montre un exemple.

Pour les plages de temps, vous pouvez modifier le niveau de précision de la plage sélectionnée en sélectionnant d'autres unités dans les listes déroulantes. L'illustration suivante montre un exemple.

Resetting filters

Clear all

L'option Effacer tout (Clear all) du panneau Filtre (Filter) vous permet de réinitialiser tous les filtres actuels. Cela signifie que toutes les sélections des filtres avancés seront effacées et que tous les filtres seront supprimés du panneau Filtres .

Suivez les étapes suivantes pour réinitialiser tous les filtres.

1. Accédez au panneau Filtre (Filter).

2. Sélectionnez l'icône Plus .

3. Sélectionnez Effacer tout dans le menu.

Resetting individual filters

Suivez ces étapes pour réinitialiser les valeurs d'un filtre individuel.

1. Accédez au panneau Filtre (Filter) et localisez le filtre dont vous souhaitez réinitialiser les valeurs.
2. Sélectionnez l'icône de réinitialisation

Supprimer des filtres individuellement

Suivez ces étapes pour supprimer un filtre individuellement.

1. Accédez au panneau Filtre (Filter) et localisez le filtre que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez l'icône Supprimer
   
   

   

   
   

Collections de filtres

Introduction

Lorsque vous avez défini un ou plusieurs filtres, vous pouvez enregistrer ces filtres dans une collection de filtres. Cela vous permet de naviguer rapidement et facilement vers vos filtres fréquemment utilisés lors de l'analyse des données.

Création d'une nouvelle collection de filtres

Suivez ces étapes pour créer une collection de filtres.

1. Ajoutez un ou plusieurs filtres.

2. Dans le panneau Filtre , sélectionnez l'icône Plus d'actions de filtre pour ouvrir le menu déroulant.

3. Sélectionnez Enregistrer en tant que collection de filtres.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la collection de filtres, saisissez le Nom et la Description de la collection de filtres.

La collection de filtres est ajoutée dans les Collections de filtres enregistrées de la liste Filtres .

Modification d'une collection de filtres

Vous pouvez modifier une collection de filtres, par exemple, en ajoutant un nouveau filtre.

Suivez ces étapes pour modifier une collection de filtres.

1. Dans le panneau Filtre , sélectionnez la collection de filtres que vous souhaitez modifier dans la liste Recherche de filtres.

2. Ajoutez de nouveaux filtres ou modifiez-les comme vous le souhaitez.

3. Sélectionnez l'icône Enregistrer (Save) à côté du champ Filtrer la liste de recherche.

Remarque :

L'icône Enregistrer (Save) n'est visible que si les filtres de la collection de filtres ont changé.

Gérer les collections de filtres

Suivez ces étapes pour modifier une collection de filtres.

1. Dans le panneau Filtrer , sélectionnez l'icône Plus à côté pour ouvrir le menu déroulant

2. Sélectionnez Gérer les collections de filtres.

La boîte de dialogue Gérer les collections de filtres ( Manage filter collections ) s'affiche. Ici, vous pouvez modifier le nom ou la description d'une collection de filtres, ou vous pouvez supprimer la collection de filtres.

Modifier le nom ou la description d'une collection de filtres

Suivez ces étapes pour modifier le nom et/ou la courte description de la collection de filtres.

1. Dans la liste Gérer les collections de filtres ( Manage filter collections ), localisez la collection de filtres dont vous souhaitez modifier le Nom (Name) ou la Description.

2. Sélectionnez l'icône Modifier.

3. Modifiez le Nom ou la Description comme vous le souhaitez.

Suppression d'une collection de filtres

Suivez ces étapes pour supprimer une collection de filtres.

1. Dans la liste Gérer les collections de filtres ( Manage filter collections ), localisez la collection de filtres que vous souhaitez supprimer.

2. Sélectionnez l'icône Supprimer (Delete).

Filtres appliqués au niveau du tableau de bord

Lorsque vous ouvrez un tableau de bord qui contient des filtres de niveau de tableau de bord, le tableau de bord affichera les données en fonction des filtres de niveau de tableau de bord appliqués. Lorsqu'un ou plusieurs filtres sont définis pour un tableau de bord, les l'icône s'affiche dans l'en-tête du tableau de bord.

Vous pouvez sélectionner l'icône pour afficher les filtres de tableau de bord appliqués. L'illustration suivante montre un exemple de filtres au niveau du tableau de bord.

Remarque :

Vous pouvez toujours ajouter des filtres globaux dans le panneau Filtres (Filter), qui sont appliqués en plus des filtres du tableau de bord. Vous ne pouvez pas modifier les filtres du niveau du tableau de bord.

Filtres de graphique appliqués

Lorsque vous ouvrez un tableau de bord qui contient un ou plusieurs graphiques avec des filtres de graphique, ces graphiques afficheront des données en fonction des filtres de graphique. Lorsqu’un ou plusieurs filtres sont définis pour un graphique, le l'icône s'affiche en haut du graphique.

Vous pouvez sélectionner l'icône pour afficher les filtres de graphique appliqués. L'illustration suivante montre un exemple de filtres de niveau de graphique.

Remarque :

Vous pouvez toujours ajouter des filtres globaux dans le panneau Filtres (Filter), qui sont appliqués en plus des filtres du graphique. Vous ne pouvez pas modifier les filtres du graphique.