Setting up Automation integration

Einleitung

To trigger automations, you must set up Automation integration. Below is an overview of the steps to set up an Automation integration for a Process Mining process app.

Manually triggered and automatically triggered automations

There are two different types of automations that can be triggered from a process app.

1. Manually triggered automations are initiated by business users from the process app dashboards.

2. Automatically triggered automations are initiated when predefined conditions, determined by tags, are met during data ingestion for the process app.

Hinweis:

Manual triggers can be done from both the development and published app. Automatic triggers are only applied when running ingestions on a published app.

Beispiel zum Senden einer E-Mail

Sie können die Datei Send_Email_example_files.zip herunterladen, um eine Automatisierungsintegration zum Senden einer E-Mail einfach einzurichten.

Die Datei Send_Email_example_files.zip enthält:

• Eine SendEmail.zip -Datei mit einem Automatisierungsworkflowprojekt, das Sie in Studio importieren können.
  Hinweis:

  Der Automatisierungsworkflow wurde in UiPath Studio 2022.10.5 erstellt.

• Eine simpleschema.json-Datei, die Sie zum Einrichten der Orchestrator-Warteschlange verwenden können.

Step 1: Create an automation workflow

Tipp:

Sie können direkt über den Automatisierungsmanager mit dem Erstellen einer Automatisierung in Studio beginnen.

1. In Process Mining open the process app for which you want to enable automation integration in the Dashboard editor. Refer to Working with the dashboard editor for details.

2. Wählen Sie im Dashboard-Editor die Option Automatisierungsmanager aus, um den Automatisierungsmanager zu öffnen.

3. Select Build automation to open Studio. Refer to Automation manager for details.

Um die Automatisierungsintegration einzurichten, erstellen Sie zuerst einen Automatisierungs-Workflow in Studio. Sie können beispielsweise eine Automatisierung für das Senden einer E-Mail einrichten, wenn ein Element zu einer Orchestrator-Warteschlange hinzugefügt wird. Diese Automatisierung kann z. B. verwendet werden, um eine Erinnerungs-E-Mail für einen Fall mit Zahlungsverzug zu senden, der in Process Mining erkannt wurde. Einen Beispiel-Automatisierungs-Workflow finden Sie in der Abbildung unten.

Definieren Sie eine Aktivität „ Get Transaction Item “ im Automatisierungsworkflow, wenn Sie das Abrufen von Elementen aus Warteschlangen aktivieren möchten. Siehe Abbildung unten.

Im obigen Beispiel: Set Variable Value-Aktivitäten werden verwendet, um die Argumente für Variablen festzulegen, die in der E-Mail verwendet werden können. Die Aktivität Microsoft Office 365: Send Email wird verwendet, um eine Benachrichtigungs-E-Mail von der Automatisierung zu senden.

1. Veröffentlichen Sie die Automatisierung in Studio, um sie im Orchestrator verfügbar zu machen.

Step 2: Set up an Orchestrator queue

1. Erstellen Sie im Orchestratoreine neue Warteschlange mit einem JSON-Schema für spezifische Daten. Das Daten-JSON-Schema definiert die Eingabedaten, die für die Automatisierung erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass das JSON-Schema mit den in der Automatisierung definierten Argumenten übereinstimmt.

Wichtig:

Nur Warteschlangen, die eine JSON-Schemadatei für spezifische Daten im Orchestrator enthalten, werden von Process Miningunterstützt. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein JSON-Schema für spezifische Daten , das zum Einrichten der Integration mit Process Miningverwendet wird.

{  "definitions": {},
   "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
   "$id": "http://example.com/root.json",
   "type": "object",
   "title": "The Root Schema", 
   "properties":{
           "CaseID":
            {  "type": "string"
        },
            "Supplier": 
            {  "type": "string"
        },
            "Value":
            {  "type": "number"
        },
            "Email": 
            {  "type": "string" 
        }
   }
 }

2. Fügen Sie einen Trigger für die Warteschlange hinzu und wählen Sie den Automatisierungsworkflow, den Sie in Studio erstellt haben, als zugeordneten Prozess aus.

Wenn Sie eine Warteschlange im Orchestratorerstellt haben, können Sie von einer Process Mining- Prozess-App aus auf diese Warteschlange verweisen.

Step 3. Configure the automation integration in Process Mining

1. Öffnen Sie in Process Mining die Prozess-App, für die Sie die Automatisierungsintegration im Dashboard-Editor aktivieren möchten. Siehe Arbeiten mit dem Dashboard-Editor.

2. Wählen Sie im Dashboard-Editor die Schaltfläche Automatisierungsmanager aus, um den Automatisierungsmanager zu öffnen. Siehe Automatisierungsmanager.

3. Fügen Sie eine neue Automatisierung hinzu und wählen Sie die Orchestrator -Warteschlange aus.

   • Select +Connect automation.
     Hinweis:

     Wenn Sie keine Automatisierung erstellt haben, können Sie die Option Automatisierung erstellen auswählen, um Studio zu öffnen und mit dem Erstellen einer Automatisierung zu beginnen.

   • Wählen Sie im Dialogfeld Warteschlange hinzufügen die Orchestrator -Warteschlange aus, die Sie verwenden möchten. Das in der Daten-JSON-Schemadatei für die Orchestrator -Warteschlange definierte Datenschema wird geladen. Beachten Sie, dass nur Warteschlangen mit einer JSON-Schemadatei für spezifische Daten im Orchestrator für Process Miningverfügbar sind.
   • Ordnen Sie die Automatisierungseingabefelder den entsprechenden Datenfeldern zu, die in Ihrer Prozess-App verfügbar sind.
     Wichtig:

     Überprüfen Sie den Datentyp der Warteschlangeneingabefelder, die im JSON-Schema für spezifische Daten definiert sind, und stellen Sie sicher, dass Sie die Eingabefelder einem Process Mining-Datenfeld mit dem richtigen Eingabetyp zuordnen. Siehe App-Vorlagen.

     Hinweis:

     Anstatt eine Zuordnung zu einem bestimmten Fallfeld vorzunehmen, können Sie für ein Texteingabefeld die Option Eingabe von Geschäftsanwendern wählen. Dies ermöglicht es Geschäftsanwendern, einen Freitext einzugeben, wenn sie eine Automatisierung auslösen. Zum Beispiel eine Beschreibung oder eine E-Mail-Adresse. Mit der Option Eingabe von Analysten können Sie einen benutzerdefinierten Text eingeben, der dem Geschäftsanwender schreibgeschützt angezeigt wird.

     
     

     

     
     

     The Business user input option is only applicable to Manual triggers.

   • Geben Sie die maximale Anzahl der gleichzeitig gesendeten Fälle ein , um die Anzahl der Fälle zu begrenzen, die an den Orchestratorgesendet werden können.

     Hinweis:

     Als Analyst ist es wichtig, die Anzahl der Fälle zu begrenzen, die ein Geschäftsanwender basierend auf dem spezifischen Anwendungsfall an den Orchestrator senden kann. Standardmäßig erlaubt das System das Senden von 50 Fällen an die Warteschlange, der Bereich kann jedoch von 1 bis 1000 angepasst werden, was Flexibilität für verschiedene Szenarien bietet.

     
     

     

     
     

   • Select the type of the trigger for the automation from the Trigger list box.

     If you want to configure an Automatic trigger for an automation, add the tags to define the trigger conditions. A case that meets a condition when the filter is evaluated will be sent to Orchestrator.

     Hinweis:

     Each trigger condition is evaluated separately. For example, Case 001 has tags A and B. When you have set the trigger conditions for both A and B, this case will be sent to Orchestrator twice (one based on condition A and one based on condition B).

4. Publish the process app to make the automation available in the published process app.

   • Wählen Sie Veröffentlichen aus.

   The automation is now available in the process app.

Manually triggered automations

When you select the Manual trigger type for the automation, business users can trigger the automation from the published process app. The Trigger an automation option is available on most dashboards and charts. Check the illustration below for an example.

When the user has selected cases that are candidate for automation ,the Trigger an automation option can be selected to enter the input data for the automation. Check the illustration below for an example.

For every case that is selected, a Queue item is created in the Orchestrator queue that will trigger the automation defined in Studio.

Refer to Triggering an automation from a process app for details on how to trigger an automation from a published process app.

Automatically triggered automations

Automated triggers can trigger automations when specific events occur within the process. This allows for immediate attention to a case for enhanced efficiency and streamlined workflows.

When you select the Automatic trigger type for the automation, the automation is triggered automatically when the trigger conditions have met. The trigger conditions are determined by tags that are evaluated any time data for the process app is ingested. Each case that meets the conditions creates a Queue item in the Orchestrator queue, which initiates the automation defined in Studio.

Step 4. Execute the automation

Ein Roboter nimmt die Automatisierung auf und führt die in der Automatisierung definierte Aktion aus.