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Integration Service ユーザー ガイド
最終更新日 2024年2月27日

HubSpot Marketing の認証

前提条件

HubSpot に接続するには、開発者アカウントが必要です。

ログインするには、次の資格情報が必要です。

  • Email address
  • パスワード

HubSpot Marketing コネクションを追加する

お使いの Hubspot Marketing インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。

  1. Automation Cloud[Integration Service] を選択します。
  2. [コネクタ] のリストから [HubSpot Marketing] を選択します。

    検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。

  3. [コネクションを追加] ボタンを選択します。
  4. HubSpot OAuth 2.0 サーバーにリダイレクトされます。メール アドレスとパスワードを入力し、[Log in] をクリックします。
  5. 入力したメール アドレスに複数の開発者アカウントが関連付けられている場合は、一つを選択するように求めるメッセージが表示されるので、[Choose account] をクリックします。

    注:

    接続時に、次のメッセージが表示されます。 「This app hasn't been reviewed or approved by HubSpot. Make sure you trust this developer before connecting it to your account. (このアプリは HubSpot 側でレビューまたは承認されていません。アプリをアカウントに接続する前に、アプリの開発者が信頼できることを確認してください。)」

    現在、UiPath アプリは HubSpot による承認を得るためのレビューを受けています。アプリはレビュー中ですが、使用できます。承認後、警告メッセージは表示されなくなります。コネクタ側には変更はありません。

  6. UiPath for HubSpot Marketing アプリは自動的に HubSpot アカウントへのアクセス権を要求してコネクションを作成します。
  7. コネクションが追加されました。

限定公開アプリを作成して BYOA 認証を使用する場合は、以下の手順を実行します。

  1. 認証ページで 歯車 アイコンをクリックし、[ Bring your own OAuth 2.0 app] を選択します。


    docs image
  2. プライベート OAuth2 アプリのクライアント ID とクライアント シークレットを入力し、[ 接続] をクリックします。
    docs image

  3. HubSpot Marketing コネクションを追加する方法を説明するチュートリアルの手順 4 から 7 に従います。
    メモ: プライベート OAuth2 アプリを作成するには、Hubspot のドキュメントに記載されている手順に従います。 OAuth を使用する

スコープ/権限

コネクションを使用して、UiPath Studio 内で Hubspot Marketing アクティビティ を使用して、リスト、連絡先、会社管理のオートメーションを構築できます。 実現できるさまざまな権限ベースのユース ケースは次のとおりです。

スコープ/権限ユースケースアクティビティ/イベント
crm.objects.contacts.readユーザーとして、CRMの連絡先をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。

連絡先を取得

連絡先→すべてのレコードのリストを取得

連絡先の関連付け→すべてのレコードのリストを取得

crm.objects.contacts.write

連絡先を作成

連絡先を更新

crm.objects.companies.readユーザーとして、CRM会社をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。

会社を取得 (Get Company)

会社のすべてのレコードのリストを取得→

会社の関連付け→すべてのレコードのリストを取得

crm.objects.companies.write

コマプニーを作成

会社を更新

crm.lists.readユーザーとして、Hubspotマーケティングの連絡先リストに連絡先を割り当てたいと思います。 以前の購入に基づいてCRM連絡先にタグを付け/グループ化しましたが、今後のマーケティングキャンペーンでは、連絡先リストに同期する必要があります。

リストを取得

すべてのレコード→リストのリストを取得

crm.lists.write

リストを作成

リストを更新

Add Contact to List

files受注書やエンゲージメントレポートなど、顧客に関連するファイル/添付ファイルをアップロードします。

ファイルをアップロード

ファイルを更新

レコード→フォルダーの挿入

すべてのレコード→フォルダーのリストを取得

crm.objects.deals.writeCRMとマーケティング間の取引/機会の同期は、ユーザーがそれらの取引の進捗状況を追跡するのに役立ちます

レコード→取引を挿入

レコード→取引を更新

crm.objects.deals.read

取引→すべてのレコードのリストを取得

取引の関連付け→すべてのレコードのリストを取得

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

取引/連絡先/会社の単一またはすべてのカスタムプロパティを取得して、同じものに値を追加/更新します

すべてのレコード→プロパティのリストを取得

レコード → のプロパティを取得

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

取引/連絡先/会社のカスタムプロパティの作成/更新

レコード→のプロパティを挿入

レコード →のプロパティを更新

オートメーションHubspot でアクティブな自動化/ワークフローをすべて取得します。

ワークフロー→すべてのレコードのリストを取得

レコードを取得 → ワークフロー

フォームHubspot でフォームを取得、作成、または更新する

フォーム→すべてのレコードのリストを取得

レコード→フォームを挿入

レコード→フォームを更新

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