HubSpot CRM の認証

前提条件

選択した認証の種類に応じて、次のいずれかの資格情報が必要です。

• OAuth 2.0認証コード:HubSpotアカウントに関連付けられたEメールアドレスとパスワード。
• 独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID とクライアント シークレット) を使用する
• プライベート アプリのアクセス トークン: トークン。

HubSpot に接続するには、 開発者アカウントが必要です。

プライベート OAuth2 アプリを作成するには、HubSpot のドキュメントに記載されている手順に従います。すなわち、OAuth の操作。HubSpot のプライベート アプリケーションについて詳しくは、 Hubspot ドキュメントの 「プライベート アプリ 」をご覧ください。

HubSpot CRM コネクションを追加する

お使いの Hubspot CRM インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。

1. Select Orchestrator from the product launcher.
2. Select a folder, and then navigate to the Connections tab.
3. Select Add connection.
4. To open the connection creation page, select the connector from the list. You can use the search bar to find the connector.
5. 認証の種類を選択し、必要な資格情報を入力します。
6. [接続] を選択します。

注:

接続時に「未確認のアプリを接続しています。」というメッセージが表示されます。このアプリの詳細は、HubSpotによって確認または検証されていません。開発者をアカウントに接続する前に、開発者を信頼していることを確認してください。UiPath アプリは現在、HubSpot による承認のための審査中です。アプリがレビューされている間は、使用できる状態です。承認後は警告メッセージは表示されなくなります。コネクタ側では変更はありません。

範囲と権限

コネクションを使用して、UiPath Studio で Hubspot CRM アクティビティ を有効化することで、リスト、連絡先、会社の管理のためのオートメーションを作成できます。実現できるさまざまな権限ベースのユース ケースは次のとおりです。

スコープ/権限	ユースケース	アクティビティ/イベント
crm.objects.contacts.read	ユーザーとして、CRMの連絡先をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。	連絡先を取得 連絡先→すべてのレコードのリストを取得
crm.objects.contacts.write		連絡先を作成 連絡先を更新 関連付けを作成
crm.objects.companies.read	ユーザーとして、CRM会社をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。	企業を取得 会社のすべてのレコードのリストを取得→
crm.objects.companies.write		会社を作成 会社を更新 関連付けを作成
電子商取引	商品情報がないとCRMで見積もりを作成できないため、商品データをCRMにプッシュすることが重要です。 製品データは、ほとんどの場合、ERPからCRMに一方向にプッシュされます。 ユーザーとして、製品の価格と在庫情報も含むHubspotCRMに製品を同期したいと思います。	製品を作成 製品を更新 製品を取得 レコード→行項目の挿入 レコード→明細項目を更新 すべてのレコードのリストを取得 → 製品 すべてのレコード→明細項目のリストを取得 レコード→明細項目を取得
files	受注書やエンゲージメントレポートなど、顧客に関連するファイル/添付ファイルをアップロードします。	ファイルをアップロード ファイルを更新 レコード→フォルダーの挿入 すべてのレコード→フォルダーのリストを取得
crm.objects.deals.write	CRMとマーケティング間の取引/機会の同期は、ユーザーがそれらの取引の進捗状況を追跡するのに役立ちます	レコード→取引を挿入 レコード→取引を更新 関連付けを作成
crm.objects.deals.read		取引→すべてのレコードのリストを取得 取引を取得
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	取引/連絡先/会社の単一またはすべてのカスタムプロパティを取得して、同じものに値を追加/更新します	すべてのレコード→プロパティのリストを取得 レコード → のプロパティを取得
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	取引/連絡先/会社のカスタムプロパティの作成/更新	レコード→のプロパティを挿入 レコード →のプロパティを更新
crm.objects.owners.read	取引/連絡先/会社/チケットに割り当てられているHubSpot所有者の情報を読み取る	所有者→すべてのレコードのリストを取得 所有者→レコードを取得
オートメーション	Hubspot でアクティブな自動化/ワークフローをすべて取得します。	ワークフロー→すべてのレコードのリストを取得 レコードを取得 → ワークフロー
tickets	HubSpotでチケットを取得、作成、または更新する	すべてのレコード→チケットのリストを取得 レコード→チケットを挿入 レコード→チケットを更新 レコード→チケットを取得