HubSpot CRM の認証

前提条件

選択した認証の種類に応じて、次のいずれかの資格情報が必要です。

• OAuth 2.0認証コード:HubSpotアカウントに関連付けられたEメールアドレスとパスワード。
• 独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID とクライアント シークレット) を使用する
• プライベート アプリのアクセス トークン: トークン。

HubSpot に接続するには、 開発者アカウントが必要です。

プライベート OAuth2 アプリを作成するには、HubSpot のドキュメントに記載されている手順に従います。すなわち、OAuth の操作。HubSpot のプライベート アプリケーションについて詳しくは、 Hubspot ドキュメントの 「プライベート アプリ 」をご覧ください。

HubSpot CRM コネクションを追加する

お使いの Hubspot CRM インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。

1. 左側のレールから [Integration Service] を選択します。
2. [コネクタ] のリストから [HubSpot CRM] を選択します。 検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。
3. [ HubSpot CRM に接続 ] ボタンを選択します。
4. 認証の種類を選択し、必要な資格情報を入力します。
5. [接続] を選択します。

注:

接続時に「未確認のアプリを接続しています。」というメッセージが表示されます。このアプリの詳細は、HubSpotによって確認または検証されていません。開発者をアカウントに接続する前に、開発者を信頼していることを確認してください。UiPath アプリは現在、HubSpot による承認のための審査中です。アプリがレビューされている間は、使用できる状態です。承認後は警告メッセージは表示されなくなります。コネクタ側では変更はありません。

範囲と権限

コネクションを使用して、UiPath Studio で Hubspot CRM アクティビティ を有効化することで、リスト、連絡先、会社の管理のためのオートメーションを作成できます。実現できるさまざまな権限ベースのユース ケースは次のとおりです。

スコープ/権限	ユースケース	アクティビティ/イベント
crm.objects.contacts.read	ユーザーとして、CRMの連絡先をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。	取引先責任者を取得 連絡先→すべてのレコードのリストを取得
crm.objects.contacts.write		取引先責任者を作成 取引先責任者を更新 関連性を作成
crm.objects.companies.read	ユーザーとして、CRM会社をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。	会社を取得 会社のすべてのレコードのリストを取得→
crm.objects.companies.write		会社を作成 会社を更新 関連性を作成
電子商取引	商品情報がないとCRMで見積もりを作成できないため、商品データをCRMにプッシュすることが重要です。 製品データは、ほとんどの場合、ERPからCRMに一方向にプッシュされます。 ユーザーとして、製品の価格と在庫情報も含むHubspotCRMに製品を同期したいと思います。	製品を作成 製品を更新 製品を取得 レコード→行項目の挿入 レコード→明細項目を更新 すべてのレコードのリストを取得 → 製品 すべてのレコード→明細項目のリストを取得 レコード→明細項目を取得
files	受注書やエンゲージメントレポートなど、顧客に関連するファイル/添付ファイルをアップロードします。	ファイルをアップロード ファイルを更新 レコード→フォルダーの挿入 すべてのレコード→フォルダーのリストを取得
crm.objects.deals.write	CRMとマーケティング間の取引/機会の同期は、ユーザーがそれらの取引の進捗状況を追跡するのに役立ちます	レコード→取引を挿入 レコード→取引を更新 関連性を作成
crm.objects.deals.read		取引→すべてのレコードのリストを取得 契約を取得
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	取引/連絡先/会社の単一またはすべてのカスタムプロパティを取得して、同じものに値を追加/更新します	すべてのレコード→プロパティのリストを取得 レコード → のプロパティを取得
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	取引/連絡先/会社のカスタムプロパティの作成/更新	レコード→のプロパティを挿入 レコード →のプロパティを更新
crm.objects.owners.read	取引/連絡先/会社/チケットに割り当てられているHubSpot所有者の情報を読み取る	所有者→すべてのレコードのリストを取得 所有者→レコードを取得
オートメーション	Hubspot でアクティブな自動化/ワークフローをすべて取得します。	ワークフロー→すべてのレコードのリストを取得 レコードを取得 → ワークフロー
tickets	HubSpotでチケットを取得、作成、または更新する	すべてのレコード→チケットのリストを取得 レコード→チケットを挿入 レコード→チケットを更新 レコード→チケットを取得