Insightly CRM コネクタについて

Insightlyは、企業がリードメンテナンス、生産性の向上、洞察に満ちたダッシュボードの生成などの主要な機能を使用して、販売パイプラインを効率的に作成および育成できるようにするオンラインリード育成プラットフォームです。

注:

このコネクタは UiPath によって構築されたものであり、公式の選択的サポートが受けられます。このコネクタでは、対象のアプリケーションで一般的に使用される API の一部の限られたセットがサポートされており、ほとんどの一般的なユース ケースがカバーされています。また、新しいバージョンのリリース要件が満たされるまで、安定版の状態で保持されます。詳細を確認

認証

プロセスの自動化を行う前に、Insightly CRM インスタンスとのコネクションを確立する必要があります。詳しい手順については、「 Insightly CRM の認証 」をご覧ください。

イベント

Insightly CRM コネクタはポーリングを介してイベントをサポートします。Insightly CRM コネクタでサポートされているイベントの詳細については、「 Insightly CRM のイベント 」をご覧ください。

アクティビティ パッケージ

コネクションを使用して、UiPath® Studio で Insightly CRM アクティビティ を有効化することで、Insightly CRM のデータを処理するオートメーションを作成できます。

プロバイダーのドキュメント

Insightly API の詳細については、Insightly の公式 ドキュメントをご覧ください。