Salesforce コネクタについて

Salesforce 用の Integration Service コネクタ。リード管理、営業案件の追跡、レポート生成など、CRM および営業プロセスを自動化できます。

Salesforce (SFDC) は、商談、関係、進捗などの管理に使用されるクラウドベースの CRM およびセールスプラットフォームです。 Salesforce のコネクタを使用すれば、リード管理からレポートの生成まで、セールス サイクルの段階を自動化できます。

認証

プロセスの自動化を行う前に、Salesforce インスタンスとのコネクションを確立する必要があります。詳しい手順については、「Salesforce の認証」をご覧ください。

イベント

Salesforce コネクタはポーリングを介してイベントをサポートします。Salesforce コネクタでサポートされているイベントの詳細については、「Salesforce のイベント」をご覧ください。

アクティビティ パッケージ

コネクションを使用して、UiPath® Studio で Salesforce アクティビティ を有効化することで、Salesforce のデータを処理するオートメーションを作成できます。このパッケージのアクティビティを使用すると、Salesforce オブジェクト (カスタマイズを含む) に対して作成、読み取り、更新、削除の操作を実行できます。

プロバイダーのドキュメント

UiPath Salesforce コネクタでは、接続の作成時に API バージョンが自動的に検出されます。ユーザの Salesforce アカウントに関連付けられた特定の API バージョンを識別して利用するため、手動で設定しなくても最適な相互運用性と機能を確保します。

詳細については、 Salesforce のドキュメント プラットフォームの「Salesforce API」をご覧ください。

よくある質問

Salesforce コネクションの作成時に「This app is blocked by admin (このアプリは管理者によってブロックされています)」というエラーが表示された場合はどうすればよいですか?

これは、UiPath が使用する Salesforce 接続アプリケーションが Salesforce 組織の管理者によってブロックされていることを意味します。Salesforce システム管理者は、接続アプリケーションのブロックを解除する必要があります。ブロックが解除されたら、もう一度コネクションの作成を試みてください。

OAuth 2.0 パスワード認証が失敗したり、しばらくすると機能しなくなったりするのはなぜですか?

Salesforce は、以下の理由により、トークンを取り消したり無効にしたりすることがあります。

• セキュリティ トークンの適用
• パスワードの有効期限
• ユーザごとの有効な OAuth 承認に関する Salesforce の制限

場合によっては、コネクションは正常に作成されても、後でトークンが更新されると API 呼び出しが失敗することがあります。

ケース番号を使用して Salesforce ケースを取得できますか?

レコードを取得する Salesforce アクティビティでは、ケース番号などのビジネス識別子ではなく、レコード ID が必要です。

別の方法として:

1. [検索] アクティビティを使用して、SOQL クエリを CaseNumberで絞り込みます。
2. 結果からレコード ID を取得します。
3. その ID を [レコードを取得] アクティビティで使用します。

一部の Salesforce オブジェクト (履歴オブジェクトや共有オブジェクトなど) は、オブジェクトのドロップダウンに表示されません。これは想定されたことですか?

特定の Salesforce オブジェクト:

• 必要なすべての操作 (更新など) をサポートしていない
• 必須のシステム フィールドがない
• Salesforce API の動作によって制限される

このようなオブジェクトは、無効な操作を防ぐためにフィルターで除外できます。

対応策:

1. オブジェクトが Salesforce API を介して必要な操作をサポートしていることを確認します。
2. 取得が必要な場合は、サポートに連絡して代替案を評価してください。

特定の Salesforce ファイルをダウンロードできない、または一部のファイル ID が表示されないのはなぜですか?

Salesforce では、UI アクセスと API アクセスに別々の権限が適用されます。Salesforce UI に表示されるファイルは、API からアクセスできない場合があります。

解決方法

1. 連携ユーザーが API レベルのファイルにアクセスできることを確認します。
2. UI の表示だけでなく、Salesforce API 権限を使用してアクセスを検証します。

Salesforce クエリから返されるレコードの数に制限はありますか?

Salesforce では API の制限が適用されます。

• 1 つの SOQL クエリは、ページあたりの最大レコード数を返します。
• 追加のレコードは、ページネーション (nextRecordsUrl) を使用して取得されます。

ベスト プラクティスとして、以下を行います。

1. ページネーションを処理するワークフローを設計します。
2. ループ ロジックを使用して、必要なときにすべてのレコードを取得します。