Microsoft Dynamics 365 CRM コネクタについて

Automation Cloud の Microsoft Dynamics 365 CRM 用の Integration Service コネクタ。Microsoft の資格情報を使用して CRM および ERP ワークフローを自動化するためのアクティビティを提供します。

Microsoft Dynamics 365 は、あらゆる形態のデータにインテリジェンスを適用することで、CRM や ERP に革命をもたらします。これによって、後手に回りがちだった組織の意思決定が、先を見越した洞察に基づくものへと進化し、従業員はビジネス成果の達成を加速できます。

認証

Microsoft Dynamics 365 CRM のコネクションを作成するには、Microsoft の資格情報を使用して認証を行います。認証が完了すると、コネクションを使用して Microsoft Dynamics 365 プラットフォームが提供するさまざまな機能にアクセスできます。

Microsoft Dynamics 365 CRM インスタンスのコネクションの作成方法の詳細については、「Microsoft Dynamics 365 CRM の認証」をご覧ください。

イベント

Microsoft Dynamics 365 CRM コネクタはポーリングを介してイベントをサポートします。Microsoft Dynamics 365 CRM コネクタでサポートされているイベントの詳細については、「Microsoft Dynamics 365 CRM のイベント」をご覧ください。

アクティビティ パッケージ

コネクションを使用して、UiPath® Studio で Microsoft Dynamics 365 CRM アクティビティ を有効化することで、Microsoft Dynamics 365 CRM のデータを処理するオートメーションを作成できます。このパッケージのアクティビティを使用すると、Microsoft Dynamics 365 CRM のオブジェクトに対して作成、読み取り、更新、削除の操作を実行できます。

プロバイダーのドキュメント

コネクタは、Dataverse Web API v9 に対応しています。詳細については、 Microsoft のドキュメント プラットフォームをご覧ください。

よくある質問

スキーマが変更されても、コネクタに古い構造が表示される場合はどうすればよいですか?

解決策は、新しいコネクションを作成する (または既存のコネクションを完全に再作成する) ことです。これにより、コネクタは強制的に新しいメタデータを取得し、更新されたテーブル構造が表示されます。

注:

コネクションを再作成すると、最新のメタデータに基づいて Studio の出力データ型が変更されることもあり、ワークフローの更新が必要になる場合があります。

コネクションを再作成した後、フィールド/出力データ型が変更されることがあるのはなぜですか?

これは、コネクタが現在の Dataverse メタデータからスキーマを再構築するために発生します。変更後に Dataverse の種類、リレーションシップ、またはアクティビティ スキーマの解決方法が異なる場合、Studio は異なる出力の種類を推論することがあります。

[独自の OAuth 2.0 (クライアント ID/シークレット) を使用する] を使用しても、Microsoft のログイン/同意画面が表示されるのはなぜですか?

独自の OAuth 2.0 を使用する場合でも OAuth 2.0 の認可フローに従うため、対話型のサインイン/同意が必要になる場合があります。これに対し、純粋なクライアント資格情報フロー (アプリケーションのアクセス許可) では、通常、ユーザーのサインインは必要ありませんが、それは、お使いのシナリオでコネクタが Dynamics CRM のその認証の種類をサポートしているかどうかによって異なります。

コネクタはオートメーションを実行するユーザーの権限で実行されますか?

いいえ、コネクタは Integration Service で OAuth 接続を作成したアカウントの権限を使用します。オートメーション ランナーから権限を継承しません。

サインイン後に接続が失敗するコネクタが whoami を呼び出すのはなぜですか、また、何を許可する必要がありますか?

コネクタは、認証後の検証として whoami エンドポイントを呼び出して、テナントとアクセスが有効であることを確認できます。接続に使用されるユーザー/アプリに、Dynamics でその API にアクセスするためのアクセス許可があることを確認します。

「サービス プリンシパルが無効/テナントが無効/サブスクリプションの失効」というエラーが表示されます。それはどういう意味ですか。

これは通常、接続に使用される Azure AD アプリ/サービス プリンシパルが無効化されているか、テナント/サブスクリプションの有効期限が切れているか、管理者がそのリソースへのトークンの発行をブロックしたことを示します。修正は通常、Microsoft 側で行われます (アプリ/テナント/サブスクリプションを再度有効化するか、アプリの登録と権限を更新します)。