Extracción y validación de documentos

Esta sección muestra cómo crear un proceso que descargue una factura, extraiga datos con UiPath Document Understanding™, encamine una tarea de validación de documentos a un usuario y complete una vez aprobado.

Para crear este proceso, debes lograr los siguientes objetivos:

• Crea un flujo de trabajo de RPA para descargar una factura, extraer campos y generar artefactos de validación.
• Crea una aplicación de acción para validar el contenido extraído.
• Modela un proceso de Maestro que ejecuta el flujo de trabajo de RPA, lo entrega a un usuario para su validación y lo termina con su aprobación.

Requisitos previos

• Necesitas acceder a Maestro, Orchestrator (carpeta compartida y depósito de almacenamiento), Studio Web y Apps.
• Necesitas un extractor/clasificador de Document Understanding configurado para las facturas.
• Necesitas una URL de muestra (accesible públicamente o alojada en tu entorno).
• Crea o abre una solución en Studio Web y añade un proceso de Maestro. Lee cómo modelar un proceso.
• Asegúrate de que puedas publicar en tu carpeta de destino de Orchestrator y de que tengas definido un depósito de almacenamiento.
• Asegúrate de que tu modelo de Document Understanding (extractor/clasificador) esté disponible para el flujo de trabajo de RPA.

Paso 1 - Crear y publicar el flujo de trabajo de RPA en Studio Web

Para crear y publicar el flujo de trabajo RPA en Studio Web, realiza los siguientes pasos:

1. Crea un nuevo proyecto de RPA (por ejemplo, extracción de documentos).

2. Añade las siguientes actividades:

   • Descargar archivo desde URL. Añade la URL de la factura como entrada.
   • Extraer datos del documento. Usa tu modelo de DU e incluye la clasificación si corresponde.
   • Crear artefactos de validación de documentos. Configura la carpeta compartida de Orchestrator y el depósito de almacenamiento.

3. Prueba el flujo de trabajo localmente en Studio Web.

4. Publica el flujo de trabajo en Orchestrator.

   

   

Paso 2: crear y publicar la aplicación de acción en Studio Web

Para crear y publicar la aplicación de acción en Studio Web, realiza los siguientes pasos:

1. Crea una tarea de aplicación de acción llamada Validación de documentos.

2. En el esquema Acción, añade una propiedad de entrada (por ejemplo, validationData) de tipo ContentValidationData.

3. Añade el control de validación a la aplicación y establece su origen de datos en la propiedad validationData.

4. Publica la aplicación de acción.

   

   

Paso 3: modelar el proceso agéntico en Maestro

Para modelar el proceso en Maestro, realiza los siguientes pasos:

1. Añade un evento de inicio.

   • Usa Ninguno (manual) para probar, o Mensaje si planeas desencadenar de forma externa.

2. Añade una tarea de servicio: ejecutar extracción.

   • Implementación: inicia y espera el flujo de trabajo de RPA.
   • Selecciona el flujo de trabajo que publicaste en el Paso 1: crear y publicar el flujo de trabajo de RPA (Studio Web).
   • Asignar entradas (por ejemplo, URL de factura).
   • Captura las salidas. Maestro las expone como variables.

3. Añade una tarea de usuario: validar extracción de documentos.

   • Implementación: crear tarea de aplicación de acción.
   • Selecciona la aplicación de acción Validación de documentos en el paso 2.
   • Asigna la entrada de la tarea del usuario a la salida de la extracción (vincula a la carga ContentValidationDataútil).

4. Añade una puerta de enlace exclusiva para ramificar en la decisión del usuario.

   • Aprobar: continúa a Fin.
   • Rechazar: enruta a una rama de corrección (opcional) o vuelve a RPA.

   

Paso 4 - Publicar, ejecutar y validar el proceso de Maestro

Para publicar, ejecutar y validar el proceso de Maestro, realiza los siguientes pasos:

1. Publica e implementa el proceso de Maestro. Más información sobre publicar.

2. Inicia una ejecución de Depuración desde el Evento de inicio.

3. Cuando se crea la tarea de validación de documentos, ábrela desde la instancia en ejecución.

4. Revisa los campos extraídos en el control de validación. Selecciona Aprobar para continuar el flujo.

5. Una vez finalizado, inspecciona Variables para ver los datos documentValidation almacenados y las referencias a los artefactos en tu depósito de almacenamiento.