Extracción y validación de documentos

Build a Maestro Orchestrate process that downloads an invoice, extracts data with Document Understanding, routes a validation task to a user, and completes on approval.

Esta sección muestra cómo crear un proceso que descargue una factura, extraiga datos con UiPath Document Understanding™, encamine una tarea de validación de documentos a un usuario y complete una vez aprobado.

Para crear este proceso, debes lograr los siguientes objetivos:

• Crea un flujo de trabajo de RPA para descargar una factura, extraer campos y generar artefactos de validación.
• Crea una aplicación de acción para validar el contenido extraído.
• Model a Maestro Orchestrate process that runs the RPA workflow, hands off to a user for validation, and finishes on approval.

Requisitos previos

• You need access to Maestro Orchestrate, Orchestrator (shared folder and storage bucket), Studio Web, and Apps.
• Necesitas un extractor/clasificador de Document Understanding configurado para las facturas.
• Necesitas una URL de muestra (accesible públicamente o alojada en tu entorno).
• Create or open a Solution in Studio Web, and add a Maestro Orchestrate process. Read how to model a process.
• Asegúrate de que puedas publicar en tu carpeta de destino de Orchestrator y de que tengas definido un depósito de almacenamiento.
• Asegúrate de que tu modelo de Document Understanding (extractor/clasificador) esté disponible para el flujo de trabajo de RPA.

Paso 1 - Crear y publicar el flujo de trabajo de RPA en Studio Web

Para crear y publicar el flujo de trabajo RPA en Studio Web, realiza los siguientes pasos:

1. Crea un nuevo proyecto de RPA (por ejemplo, extracción de documentos).
2. Añade las siguientes actividades:
   • Descargar archivo desde URL. Añade la URL de la factura como entrada.
   • Extraer datos del documento. Usa tu modelo de DU e incluye la clasificación si corresponde.
   • Crear artefactos de validación de documentos. Configura la carpeta compartida de Orchestrator y el depósito de almacenamiento.
3. Prueba el flujo de trabajo localmente en Studio Web.
4. Publica el flujo de trabajo en Orchestrator.

Resultado

The RPA workflow is published to Orchestrator and is ready for use in a Maestro Orchestrate process.

Paso 2: crear y publicar la aplicación de acción en Studio Web

Para crear y publicar la aplicación de acción en Studio Web, realiza los siguientes pasos:

1. Crea una tarea de aplicación de acción llamada Validación de documentos.
2. En el esquema Acción, añade una propiedad de entrada (por ejemplo, validationData) de tipo ContentValidationData.
3. Añade el control de validación a la aplicación y establece su origen de datos en la propiedad validationData.
4. Publica la aplicación de acción.

Resultado

The Action App is published and is ready to be assigned as a user task in the Maestro Orchestrate process.

Step 3 - Modeling the agentic process in Maestro Orchestrate

To model the process in Maestro Orchestrate, take the following steps:

1. Añade un evento de inicio.
   • Usa Ninguno (manual) para probar, o Mensaje si planeas desencadenar de forma externa.
2. Añade una tarea de servicio: ejecutar extracción.
   • Implementación: inicia y espera el flujo de trabajo de RPA.
   • Selecciona el flujo de trabajo que publicaste en el Paso 1: crear y publicar el flujo de trabajo de RPA (Studio Web).
   • Asignar entradas (por ejemplo, URL de factura).
   • Capture outputs. Maestro Orchestrate exposes them as variables.
3. Añade una tarea de usuario: validar extracción de documentos.
   • Implementación: crear tarea de aplicación de acción.
   • Selecciona la aplicación de acción Validación de documentos en el paso 2.
   • Asigna la entrada de la tarea del usuario a la salida de la extracción (vincula a la carga ContentValidationDataútil).
4. Añade una puerta de enlace exclusiva para ramificar en la decisión del usuario.
   • Aprobar: continúa a Fin.
   • Rechazar: enruta a una rama de corrección (opcional) o vuelve a RPA.

Resultado

The agentic process is modeled in Maestro Orchestrate, connecting the RPA extraction workflow, the document validation user task, and the approval gateway.

Step 4 - Publishing, running and validating the Maestro Orchestrate process

To publish, run and validate the Maestro Orchestrate process, take the following steps:

1. Publish and deploy the Maestro Orchestrate process. Read more about publishing.
2. Inicia una ejecución de Depuración desde el Evento de inicio.
3. Cuando se crea la tarea de validación de documentos, ábrela desde la instancia en ejecución.
4. Revisa los campos extraídos en el control de validación. Selecciona Aprobar para continuar el flujo.
5. Una vez finalizado, inspecciona Variables para ver los datos documentValidation almacenados y las referencias a los artefactos en tu depósito de almacenamiento.

Resultado

El proceso se ejecuta de extremo a extremo: se extrae la factura, se crea y aprueba una tarea de validación de documentos y el resultado se almacena en el depósito de almacenamiento configurado.