Extracción y validación de documentos

Esta sección muestra cómo crear un proceso que descarga una factura, extrae datos con UiPath Document Understanding™, dirige una tarea de validación de documentos a un usuario y se completa con la aprobación.

Para crear este proceso, debes lograr los siguientes objetivos:

• Crea un flujo de trabajo RPA para descargar una factura, extraer campos y generar artefactos de validación.
• Crea una aplicación de acción para validar el contenido extraído.
• Modela un proceso de Maestro que ejecuta el flujo de trabajo RPA, lo pasa a un usuario para su validación y finaliza con la aprobación.

Requisitos previos

• Necesitas acceso a Maestro, Orchestrator (carpeta compartida y depósito de almacenamiento), Studio Web y Apps.
• Necesitas un extractor/clasificador de Document Understanding configurado para facturas.
• Necesitas una URL de factura de muestra (accesible públicamente o alojada en tu entorno).
• Crea o abre una solución en Studio Web y añade un proceso de Maestro. Consulta cómo modelar un proceso.
• Asegúrate de poder publicar en tu carpeta de destino de Orchestrator y tener un depósito de almacenamiento definido.
• Asegúrate de que tu modelo de Document Understanding (extractor/clasificador) está disponible para el flujo de trabajo de RPA.

Paso 1: crear y publicar el flujo de trabajo de RPA en Studio Web

Para crear y publicar el flujo de trabajo RPA en Studio Web, sigue los siguientes pasos:

1. Crea un nuevo proyecto de RPA (p. ej., Extracción de documentos).

2. Añade las siguientes actividades:

   • Descargar archivo desde URL. Añade la URL de la factura como entrada.
   • Extraer datos de documento. Utiliza tu modelo de DU e incluye la clasificación si procede.
   • Crear artefactos de validación de documentos. Configura la carpeta compartida de Orchestrator y el depósito de almacenamiento.

3. Prueba el flujo de trabajo localmente en Studio Web.

4. Publica el flujo de trabajo en Orchestrator.

   

   

Paso 2: crear y publicar la aplicación de acción en Studio Web

Para crear y publicar la aplicación de acción en Studio Web, sigue los siguientes pasos:

1. Crea una tarea de aplicación de acción llamada Validación de documentos.

2. En el Esquema de acción, añade una propiedad de entrada (por ejemplo, validationData) de tipo ContentValidationData.

3. Añade el control de validación a la aplicación y establece su origen de datos en la propiedad validationData .

4. Publica la aplicación de acción.

   

   

Paso 3: modelar el proceso agéntico en Maestro

Para modelar el proceso en Maestro, sigue los siguientes pasos:

1. Añade un evento de inicio.

   • Utilice Ninguno (manual) para las pruebas, o Mensaje si planea desencadenar de forma externa.

2. Añadir una tarea de servicio: ejecutar extracción.

   • Implementación: iniciar y esperar el flujo de trabajo de RPA.
   • Selecciona el flujo de trabajo que publicaste en el Paso 1: crear y publicar el flujo de trabajo de RPA (Studio Web).
   • Asignar entradas (p. ej., URL de la factura).
   • Capturar salidas. Maestro los expone como variables.

3. Añadir una tarea de usuario: validar la extracción de documentos.

   • Implementación: Crear tarea de aplicación de acción.
   • Selecciona la aplicación Acción de validación de documentos del paso 2.
   • Asigna la entrada de la tarea del usuario a la salida de la extracción (vinculada a la carga útil ContentValidationData ).

4. Añade una puerta de enlace exclusiva para ramificar según la decisión del usuario.

   • Aprobar: continúa con Finalizar.
   • Rechazar: ruta a una rama de corrección (opcional) o bucle de vuelta a RPA.

   

Paso 4: publicar, ejecutar y validar el proceso de Maestro

Para publicar, ejecutar y validar el proceso de Maestro, sigue los siguientes pasos:

1. Publica e implementa el proceso de Maestro. Más información sobre la publicación.

2. Inicia una ejecución de depuración desde el evento Iniciar.

3. Cuando se cree la tarea Validación de documentos , ábrela desde la instancia en ejecución.

4. Revisa los campos extraídos en el control de validación. Selecciona Aprobar para continuar el flujo.

5. Una vez finalizado, inspecciona Variables para ver los datos documentValidation almacenados y las referencias a artefactos en tu depósito de almacenamiento.