Iniciar un caso desde Data Fabric

Desencadene instancias de Maestro Case a partir de filas de Data Fabric vinculando una entidad, configurando el desencadenador de casos y validando los campos de casos rellenados.

Información general

Enlaza una entidad de Data Fabric a un proyecto de caso para que cada fila nueva que se cree en esa entidad inicie automáticamente una nueva instancia de caso. Los campos de entidad se convierten en campos de caso, disponibles en todas las etapas para las reglas y la ejecución de tareas.

Requisitos previos

• Accede a Studio Web
• Una entidad de Data Fabric o Virtual Data Object (VDO) ya definido en Data Fabric. Esta entidad contiene los campos que representan los datos de tu caso (por ejemplo, número de póliza, nombre del asegurado o importe de la reclamación).
• Un proyecto de caso existente en Studio Web, o permisos para crear uno nuevo.
• Una carpeta de destino en Orchestrator en la que puedas implementar y activar el plan del caso.

Paso 1: crear o abrir el proyecto de caso

Abrir Studio Web y crear un nuevo proyecto de caso

Ve a Studio Web y selecciona Proyecto de gestión de casos como tipo de proyecto.

Definir el nombre y la clave del caso

Proporciona un nombre de caso (por ejemplo, HomeClaims) y elige un formato de clave de prefijo constante (por ejemplo, HO-1234). Maestro genera automáticamente una clave del sistema para cada instancia de caso. También puedes configurar una clave externa (definida por el cliente) para alinearla con un identificador anterior de tu CRM, ERP u otro sistema de la línea de negocio.

Paso 2: preparar la entidad de Data Fabric

Verificar o crear una entidad nativa en Data Fabric

Abre Data Fabric y confirma que la entidad que quieres vincular existe y contiene los campos obligatorios de tu caso. Si no existe, crea una nueva entidad empresarial nativa con el esquema relevante (por ejemplo, PropertyClaim con campos como policyNumber, claimantName, lossDescription y dateOfLoss).

Usar un VDO si los datos residen en un sistema externo

Si tus datos ya existen en un sistema externo (por ejemplo, un CRM o ERP), regístralos como Virtual Data Object (VDO) en Data Fabric en lugar de duplicarlos. El VDO muestra la entidad externa dentro de Data Fabric para que puedas vincularla al desencadenador del caso.

Nota:

El soporte nativo de entidades de caso en Data Fabric aún no está disponible. Por ahora, vincula una entidad del Data Fabric o VDO existente al desencadenador del caso.

Paso 3: configurar el desencadenador de casos

Abrir la configuración del desencadenador

En el proyecto de casos en Studio Web, busca la sección Desencadenador. Un proyecto recién importado o creado comienza con un desencadenador vacío.

Seleccionar la entidad Data Fabric y el evento "fila creada"

Configura el desencadenador para que utilice una entidad de Data Fabric como origen. Seleccionar la entidad (o VDO) que preparaste en el paso 2 y elige el evento Fila creada (o el evento de desencadenador del conector equivalente). Esto indica a Maestro que cree una nueva instancia de caso cada vez que se añade una nueva fila a esa entidad.

Asignar campos de entidad a campos de caso

Cuando seleccionas la entidad y el evento, los campos de la entidad se convierten automáticamente en campos del caso. Estos campos se pueden utilizar en:

• Reglas de entrada, finalización, salida y reingreso de la etapa (por ejemplo, vars.policyNumber != null en una cláusula IF).
• Entradas y salidas de la tarea en todas las etapas.
• Reglas de entrada de tareas para la ejecución condicional (por ejemplo, ejecuta una tarea solo cuando Amount >= 1000).

No es necesario añadir ningún paso adicional de asignación: los campos de carga útil del desencadenador están disponibles durante todo el ciclo de vida del caso.

Paso 4: modelar etapas y tareas

Añadir etapas al plan del caso

Añade las etapas necesarias para tu caso haciendo clic en el icono + del lienzo. Por ejemplo, un caso de reclamación de seguros del hogar puede incluir: Admisión, Revisión, Liquidación y Cierre.

Añadir tareas y campos de casos de referencia

Añade tareas (acción humana, RPA, flujo de trabajo de API, agente de IA u otros tipos compatibles) a cada etapa. Usa los campos de entidad de Data Fabric del desencadenador como entradas de la tarea y escribe los resultados de la tarea como salidas de la tarea en la entidad de caso [próximamente].

Paso 5: publicar, implementar y verificar

Validar el plan del caso

Ejecuta la validación en Studio Web para confirmar que las etapas, tareas, reglas y configuración de desencadenadores sean correctas.

Publicar e implementar

Seleccionar Publicar desde Studio Web y, luego, implementar y activar el plan del caso en una carpeta de destino.

Crear una fila en la entidad de Data Fabric

Añade una nueva fila a la entidad de Data Fabric vinculada (o espera a que un sistema externo cree una fila a través de VDO). Esto activa el evento Fila creada.

Confirmar que se creó la instancia del caso

Abre la gestión de instancias de casos en Maestro para comprobar que aparece una nueva instancia de caso con la clave de caso correcta y los campos rellenados con la fila de Data Fabric.

Resultado esperado

Después de completar estos pasos, cada fila nueva que se añade a la entidad de Data Fabric vinculada crea automáticamente una nueva instancia de caso en Maestro. Los campos de la entidad rellenan los campos del caso en el momento de la creación y están disponibles para las reglas, entradas de la tarea y salidas de la tarea en todo el ciclo de vida del caso.

Ejemplo de caso de uso

Escenario: una compañía de seguros del hogar almacena las reclamaciones entrantes en una entidad de Data Fabric llamada PropertyClaim. Cada vez que se crea una nueva fila de reclamaciones, ya sea por envío de un portal, una llamada a la API o un Bot de RPA, Maestro inicia automáticamente una instancia de caso HomeClaims.El caso fluye a través de las etapas de Admisión, Revisión, Liquidación y Cierre, y las tareas de cada etapa leen y escriben en los datos de reclamación que se originaron en la fila de Data Fabric.

Solución de problemas

Síntoma	Posible causa	Resolución
No se ha creado ninguna instancia de caso después de añadir una fila	Desencadenador no configurado o plan del caso no implementado	Verifica que el desencadenador haga referencia a la entidad y al evento correctos. Confirma que el plan del caso se publique, se implemente y se active en la carpeta de destino.
Los campos de caso están vacíos en la nueva instancia	Los nombres de los campos de la entidad no coinciden con los campos de caso esperados	Abre la configuración del desencadenador y confirma que el esquema de la entidad contiene los campos esperados. Vuelve a implementar si el esquema de la entidad cambió después de la publicación inicial.
El desencadenador se dispara, pero la instancia de caso está en un estado defectuoso	La regla de entrada de la primera etapa falla	Comprueba la regla de entrada de la primera etapa. Asegúrate de que los campos necesarios de la entidad de Data Fabric se hayan rellenado en la fila nueva.

Limitaciones

• El soporte nativo de entidades de caso en Data Fabric aún no está disponible. Por ahora, vincula al desencadenador una entidad existente de Data Fabric o VDO.
• La compatibilidad con los roles de usuario y el acceso por caso aún no está disponible.
• El desencadenador responde al evento Fila creada. Las actualizaciones de las filas existentes no crean nuevas instancias de casos a través de este mecanismo del desencadenador.

Próximos pasos

• Modela las etapas primarias y secundarias: define reglas de entrada, finalización, salida y reingreso que hagan referencia a los campos de tu entidad de Data Fabric.
• Añade tareas a las etapas: configurar tareas de acción humana, RPA, agente de IA y flujo de trabajo de API con asignaciones de Entrada/Salida a campos del caso.
• Configura los SLA y los escalados: establece los SLA a nivel de caso y de etapa para realizar un seguimiento de los objetivos de resolución.
• Supervisa los casos en ejecución en la aplicación de casos: ve las instancias de casos en ejecución, completa las tareas humanas y realiza un seguimiento del progreso de los casos.