Salesforce の認証

前提条件

コネクションを作成するには、次の資格情報が必要です。

OAuth 2.0 認可コードと OAuth 2.0 パスワード: ユーザー名とパスワード。
独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID、クライアントシークレット) を使用します。
個人用アクセストークン (PAT): JWT base64 でエンコードされたキー、対象ユーザー、発行者、サブジェクト。

さらに、携帯電話に認証アプリケーションをインストールする必要がある場合があります。

使用可能な認証方法の違いは次のとおりです。

OAuth 2.0 認可コード: パブリックの UiPath アプリケーションによって使用されます。
OAuth 2.0 パスワード: プライベートアプリケーションが含まれます。これは、従来の Salesforce アカウント/アプリケーションの認証方法であり、 Salesforce のリリースノートで説明されているように、新しい組織では既定でブロックされます。この認証方法を使用する場合は、Salesforce ドキュメントの「特殊なシナリオでの OAuth 2.0 のユーザー名とパスワードのフロー」で説明されている手順に従って、 OAuth 2.0 パスワードフローを設定します。
PAT または JSON Web トークン (JWT) ベースの認証: プライベートアプリケーションが含まれます。 JWT ベースの認証/資格情報を設定するには、「サーバー間統合のための OAuth 2.0 JWT ベアラーフロー」で説明されている手順に従います。 JWT トークンの有効化の詳細については、ヘルプページ「JSON Web トークン (JWT) ベースのアクセストークンを有効化する」および「JWT ベースのアクセストークン」をご覧ください。
独自アプリの持ち込み (BYOA): プライベートアプリケーションが含まれます。 OAuth2 アプリケーションを設定するには、Salesforce ドキュメントの「 API 連携の OAuth 設定の有効化」または「OAuth 用の接続アプリケーションを Salesforce で作成する」に記載されている手順に従います。 Salesforce システム管理者にアプリケーションの作成を依頼することもできます。 OAuth2 フローの詳細とトークン生成のプロセスについては、「Web アプリ統合のための OAuth 2.0 Web サーバーフロー」を参照してください。

Salesforce で使用できるさまざまな種類の認証について詳しくは、Salesforce の公式ドキュメント「接続アプリケーションを作成する」をご覧ください。

注:

Salesforce で認証を行うには、API がサポートされた Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition または Professional Edition が必要です。

Salesforce Sales Cloud で新しいアプリケーションを設定するには、管理者権限が必要です。管理者権限がない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

Salesforce コネクションを追加する

お使いの Salesforce インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。

Automation Cloud^TM で [Integration Service] を選択します。
[ コネクタ ] のリストから [ Salesforce] を選択します。検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。
[コネクションを追加] ボタンを選択します。
Salesforce インスタンスへのコネクションを確立する際には、まず環境を指定する必要があります。 [Production] と [Sandbox] の 2 つのオプションから選択できます。環境を選択して [ 接続] を選択します。この例では、[ Production ] 環境を選択します。

手記：サンドボックスアカウントを設定するには、Salesforce の公式ドキュメント「サンドボックスの設定に関する考慮事項」に記載されている手順に従います。
次に、使用する認証方法を選択します。
必要な資格情報を入力します。
[接続] を選択します。
Salesforce 組織がカスタムドメインでホストされている場合は、認証画面で [ カスタムドメインを使用 ] を選択してアカウントを接続します。次に、カスタムドメイン、ユーザー名、パスワードを入力します。
コネクションが追加されました。