更新潜在客户

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateLead

描述

使用 潜在客户实体引用 - POST API 更新 Microsoft Dynamics 365 CRM 中的潜在客户。

项目兼容性

Windows | 跨平台

配置

• “连接 ID ”- 在 Integration Service 中建立的连接。 访问下拉菜单以选择、添加或管理连接。

• 潜在客户- 潜在客户的唯一标识符。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入自定义值以选择潜在客户。

  • 您可以从“ 列出所有记录 - 潜在客户 ”活动的第一条记录的输出中检索 ID，并使用对“ 主题”、 “姓氏”、“ 名字”等使用的筛选器。 该值在 leadid 输出字段中可用。
• 姓氏- 潜在客户的姓氏。
• 主题- 用于识别潜在客户的主题或说明。
• 名字- 潜在客户的名字。
• 公司名称- 潜在客户所属公司的名称。
• 潜在客户来源- 提示潜在客户与您联系的主要营销来源。 查看下拉菜单中的可用选项列表。
• 电子邮件地址- 要添加的潜在客户的电子邮件地址。
• 手机- 要添加的潜在客户的手机。

管理属性向导

“管理属性向导”可用于配置或使用对象的任何标准或自定义字段，方法是选择这些字段并将其添加到活动画布中。 添加的标准/自定义字段可在“属性”面板（在 Studio Desktop 中）或“其他选项”（在 Studio Web 中）下找到。

高级

选项

• 所有者- 负责此帐户的系统用户。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入一个自定义值，以选择作为记录所有者的系统用户。
• 职位名称- 要添加的潜在客户的职位名称。
• 地址行 1 - 要添加的潜在客户的街道地址。
• “邮政编码” - 要添加的潜在客户的邮政编码。
• “城市” - 要添加的潜在客户所在的城市。
• 国家/地区- 要添加的潜在客户所在的国家/地区。
• 说明- 对要添加的潜在客户的说明。
• 潜在客户评分- 要添加的潜在客户的质量代码。 下拉菜单中可用的选项包括：热、温、冷。
• 父帐户- 与潜在客户关联的父文件夹的帐户 ID。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入自定义值以选择关联的父帐户。
• “资格审查注释” - 用于限定或拒绝潜在客户的任何其他注释。