每当在 CRM 中创建新帐户时，同步 Sugar Enterprise 中的联系人和帐户

使用的应用程序：Salesforce 和 Sugar Enterprise

说明：Salesforce 中的帐户代表已进行购买的客户。为了保持数据一致性，需要跨系统同步数据，这是因为同一客户可能会添加到其他活动中，或者可能在合作伙伴团队之间共享数据以进行交叉销售等。

该工作流使用 Sugar Enterprise 中的“创建联系人”和“创建帐户”活动，以及 Salesforce 的“已创建帐户”活动和“搜索记录”活动。

工作流

提示：如果要节省时间，请使用 “在 Studio Web 的 CRM 模板中创建新帐户时同步 Sugar Enterprise 中的联系人和帐户”来构建此工作流。

步骤

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。在“如何启动自动化”字段中，选择“基于事件” 。系统将为您提供一个窗口，用于搜索要用于启动自动化的触发器。导航到Salesforce > “已创建的帐户” 。

2. 按如下方式配置“已创建帐户”活动：

   1. 设置 Salesforce 连接。
   2. 根据需要添加任何其他筛选器。
   3. （可选）根据您的用例重命名触发器活动。

   

3. 将“搜索记录”活动添加到工作流中。您想要将上一个触发器活动的输出作为输入传递，以检索主要联系人详细信息。在此活动中：

   1. 选择“选择对象”输入参数，然后选择“联系人” 。
   2. 在同一搜索记录活动中，选择管理属性，然后选择位置，然后选择更新字段。
   3. 选择“在输入位置”右侧的“查看更多” ，打开表达式编辑器，输入AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' ，然后选择“保存” 。

   

4. 将“创建帐户”活动添加到工作流中。在这里，您想要将上一个触发器活动的输出作为输入传递，以添加帐户详细信息。在此活动中：

   1. 选择“名称” ，搜索“名称” ，然后选择“Account.Name”（例如 ）。
   2. 在创建帐户活动中，选择总计，搜索电话，然后选择Account.电话。
   3. 选择网站，搜索网站，然后选择Account.Website 。
   4. 如有必要，配置任何其他选项。

   

5. 将“创建联系人”活动添加到工作流中。在这里，您想要将上一个触发器活动的输出传递作为输入，以添加联系人详细信息。在此活动中：

   1. 选择“名字” ，搜索“名字” ，然后选择“使用第一个项目的名字” 。
   2. 在“创建联系人”活动中，选择“姓氏” ，搜索“姓氏” ，然后选择“使用第一个项目的姓氏” 。
   3. 选择“电子邮件” ，搜索“电子邮件” ，然后选择第一个项目的“使用电子邮件” 。
   4. 选择“手机号码” ，搜索“电话” ，然后选择“使用第一项”的电子邮件。
   5. 在“帐户”右侧，选择“查看更多” ，搜索“帐户 ID” ，然后在“创建帐户”下选择相同的选项。

   

6. 现在，您可以发布或运行项目。对于发布，请选择工作流顶部的“发布”按钮，然后输入自动化的名称、说明和工作区等详细信息。系统将自动加载自动化的版本。