自动创建客户

使用自动化连接器自动创建客户。

应用程序： Salesforce、QuickBooks Online。

描述：在 Salesforce 中将新商机作为赢得交易关闭时，自动在 QuickBooks Online 中创建一个客户。

步骤

1. 打开Studio Web并创建一个新项目。确保在“新建项目”窗口的“如何启动自动化”下拉列表中选择了“基于事件” 。

2. 拖动“Salesforce：已关闭并赢得的商机”触发器活动。在触发器活动中：

   1. 连接到您的 Salesforce 帐户。

      

   2. 根据需要，可以将其他筛选器添加到您的自动化中。

   

3. 将“Salesforce：获取帐户”活动添加到画布，并且：

   1. 对于“客户”属性字段，选择“事件触发器”活动的输出，即“商机已关闭且赢得” >“商机”>“帐户 ID”。

   

4. 接下来，添加“Salesforce：获取联系人”活动到画布，并且：

   1. 对于联系人字段，选择事件触发器的输出，即“商机已关闭并赢得” >“商机”>“联系人 ID” 。

   

5. 将“QuickBooks Online：创建客户”活动添加到项目中。

   1. 对于“显示名称”字段，打开表达式编辑器，并在表达式生成器中输入“合并两个字符串，其间有一个空格”。该功能将为您生成等效表达式。

   

   

   2. 通过插入变量将string1和string2替换为联系人的名字和姓氏。

   

   3. 对于“公司名称”字段，将输出设置为变量“获取帐户”>“帐户”>“名称” 。
   4. 对于“电子邮件地址”字段，您可以使用“获取联系人”>“联系人”>“电子邮件”，将其映射到联系人的电子邮件。

   

   5. 您可以根据需要灵活地在活动中映射其他字段。您还可以通过单击“显示其他选项”来选择查看额外字段。例如，在我们的场景中，我们已经映射账单地址的组件。请记住， “管理属性”向导中有更多字段，您可以相应地调整映射。

   

6. 执行工作流。 已成功创建客户。