自动创建客户

应用程序： Salesforce、QuickBooks Online。

说明：在 Salesforce 中作为赢得交易关闭的新商机后，在 QuickBooks Online 中自动创建一个客户。

Steps:

1. 打开Studio Web并创建一个新项目。 确保在“新建项目”窗口的“如何启动自动化”下拉列表中选择“基于事件”。
2. 拖动“ Salesforce：商机已关闭并赢得”触发器活动。 在触发器活动中：
   1. 连接到您的 Salesforce 帐户。
      
   2. 根据需要，可以将其他筛选器添加到您的自动化中。
      
3. 在画布中添加“ Salesforce：获取帐户”活动，并且：
   1. 对于“客户” 属性字段，选择“事件触发器” 活动的输出，即“商机已关闭且成功” >“商机” >“帐户 ID”。
      
4. 接下来，将“ Salesforce：获取联系人”活动添加到画布，并且：
   1. 对于“联系人” 字段，选择事件触发器的输出，即“商机已关闭且成功” >“商机” >“ContactID” 。
   

5. 在项目中添加“ QuickBooks Online: Create Customer”活动。

   1. 对于“显示名称”字段，打开表达式编辑器，然后在表达式生成器中键入“合并两个字符串，其间有一个空格”。 系统将为您生成等效表达式。

      
      
   2. 通过插入变量将string1 和string2 替换为联系人的名字和姓氏。
      

   3. 对于“公司名称”字段，将输出设置为变量“获取帐户”>“帐户”>“名称” 。

   4. 对于“电子邮件地址” 字段，您可以使用“获取联系人”>“联系人”>“电子邮件”，将其映射到联系人的电子邮件

      

   5. 您可以根据需要灵活地在活动中映射其他字段。 您还可以通过单击“显示其他选项”来选择查看额外字段。 例如，在我们的场景中，我们映射了账单地址的组成部分。 请记住，“管理属性”向导中提供了更多字段，您可以相应地调整映射。

   

6. 执行工作流。 已成功创建客户。