创造机会

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity

描述

使用商机实体引用 - POST API 在 Microsoft Dynamics 365 CRM 中创建机会。

项目兼容性

Windows | 跨平台

配置

• “连接 ID ”- 在 Integration Service 中建立的连接。 访问下拉菜单以选择、添加或管理连接。
• 主题- 用于识别商机的主题或说明。
• 帐户- 与机会关联的帐户的 ID。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入一个自定义值以选择帐户。
• 说明- 机会的说明。
• 预计结束日期 - 业务机会的预计结束日期。 使用日历微件选择日期。 此字段支持 DateTimeOffset 变量。
• 预计收入- 机会的预计价值。
• 销售阶段- 销售阶段。 下拉菜单中可用的选项包括：“资格审查”、“制定”、“提议”、“交易”。

管理属性向导

“管理属性向导”可用于配置或使用对象的任何标准或自定义字段，方法是选择这些字段并将其添加到活动画布中。 添加的标准/自定义字段可在“属性”面板（在 Studio Desktop 中）或“其他选项”（在 Studio Web 中）下找到。

高级

选项

• 实际结束日期- 机会的实际结束日期。 使用日历微件选择日期。 此字段仅支持日期时间偏移量变量。
• 实际值- 机会的实际值。
• 商机评分- 商机的评分代码。 下拉菜单中可用的选项包括：热、温、冷。
• “状态代码” - 机会的状态代码。 下拉菜单中可用的选项包括：正在进行、暂停。
• 时间线- 旨在关闭 Dynamics CRM 中商机的时间线。 下拉菜单中可用的选项包括：“即时”、“本季度”、“下季度”、“今年”、“未知”。
• “概率” - 完成商机的概率。
• “活动” - 用于生成商机的 ID 活动。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入自定义值以选择活动。

输出

• 商机 ID - 商机的唯一标识符。