每当在 CRM 中创建新帐户时，在 Sugar Serve 中同步联系人和帐户

使用的应用程序：Salesforce 和 Sugar Serve

说明：Salesforce 中的帐户代表已进行购买的客户。 为了保持数据一致性，需要跨系统同步数据，这是因为可能会将同一客户添加到其他活动中，或者可能在合作伙伴团队之间共享数据以进行交叉销售等。

该工作流使用 Sugar Serve 中的“创建联系人”和“创建帐户”活动，以及 Salesforce 的“已创建帐户”事件和“搜索记录”活动。

工作流：

提示：如果您想节省时间，请在 Studio Web 的 CRM 模板中创建新帐户时使用“在 Sugar Serve 中同步联系人和帐户”来构建此工作流。

步骤：

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。 在“如何启动自动化”字段中，选择“基于事件”。 系统将向您显示一个窗口，通过该窗口搜索要用于启动自动化的触发器。 导航到Salesforce > 已创建帐户。
2. 按如下方式配置“已创建帐户”活动：
   1. 设置 Salesforce 连接。
   2. 根据需要添加任何其他筛选器。
   3. （可选）根据您的用例重命名触发器活动。
      
      
3. 将“搜索记录”活动添加到工作流中。 您想要将上一个“触发器”活动的输出作为输入传递，以检索主要联系人详细信息。 在此活动中：
   1. 选择“选择对象” 输入参数，然后选择“联系人” 。
   2. 选择“管理属性”，然后选择“位置” ，然后单击“更新字段” 。
   3. 单击“ Where” 输入右侧的“ 查看更多 ”，打开表达式编辑器，输入 ，然后单击“AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' 保存 ”。
      
      
4. 将“创建帐户”活动添加到您的工作流中。 在这里，您想要将上一个“触发器”活动的输出作为输入传递，以添加帐户详细信息。 在此活动中：
   1. 选择“名称”，搜索“名称”，然后选择“ Account.Name ”。
   2. 选择“总计” ，搜索“电话”，然后选择“ Account.Phone ”。
   3. 选择网站，搜索网站，然后选择Account.Website 。
   4. 如有必要，配置任何其他选项。
      
      
5. 将“创建联系人”活动添加到您的工作流中。 在这里，您想要将上一个“触发器”活动的输出作为输入传递，以添加联系人详细信息。 在此活动中：
   1. 选择“名字”，搜索“名字”，然后选择“使用第一个项目的名字” 。
   2. 选择“姓氏”，搜索“姓氏”，然后选择“使用第一项的姓氏” 。
   3. 选择“电子邮件”，搜索“电子邮件”，然后选择“使用第一项的电子邮件” 。
   4. 选择“手机号码”，搜索“电话”，然后选择“使用第一项的电子邮件” 。
   5. 在“帐户” 右侧，单击“查看更多”，搜索“帐户 ID ”，然后在“创建帐户” 下选择相同的 ID。
      
      
6. 您现在已准备好发布或运行项目。 如要发布，请单击工作流顶部的“发布” 按钮，然后输入详细信息，例如自动化的名称、说明和工作区。 系统将自动加载该版本的自动化。