在 Act! 中同步联系人和商机365 每当在 CRM 中创建新机会时

使用同步连接器同步联系人和商机！365 每当在 crm 中创建新商机时。

摘要：此自动化的目的是同步 Act! 365 中的联系人和商机信息，每当在 CRM 中创建新机会时。

使用的应用程序：此流程集成了Salesforce和Act! 365 。

说明:Salesforce 中的商机可能有多个来源，可能是潜在客户，也可能是合作伙伴。要进一步限定或潜在客户潜在客户的开发潜力，以便将其转换为商机或客户帐户，必须在营销系统（例如 Act! 365。

这样可以创建自定义活动。此外，还可以在同一系统中创建 CRM 中的商机，以便链接联系人并与商机一起跟踪。

工作流使用：

• iContact 的“创建联系人”和“创建商机”活动。
• Salesforce 的“已创建商机”事件。
• 搜索记录活动。

工作流

提示: 为了节省时间，请考虑使用Act! 365 中的同步联系人和商机每当在 Studio Web 中可用的 CRM 模板中创建新机会时，都使用来构建此工作流。

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。在“如何启动自动化”字段中，选择“基于事件” 。系统将为您提供一个窗口，用于搜索要用于启动自动化的触发器。导航至Salesforce（Salesforce 团队）> “已创建商机” 。

2. 按如下方式配置“已创建商机”活动：

   1. 建立 Salesforce 连接。
   2. 如有必要，应用任何其他筛选条件。
   3. 您可以随意重命名触发器活动，以更好地适应您的用例。

   

3. 将“搜索记录”活动添加到工作流中。此时，传递上一个触发器活动的输出，以检索主要联系人详细信息。在此活动中执行以下操作：

   1. 选择“选择对象”输入参数，然后选择“联系人” 。
   2. 选择“管理属性” ，选择“位置” ，然后选择“更新字段” 。
   3. 在“位置”输入字段的右侧选择“查看更多” ，选择“打开表达式编辑器” ，然后输入AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"' 。然后选择“保存” 。

   

4. 将“创建联系人”活动添加到工作流中。在这里，将上一个触发器活动的输出作为输入传递，以添加订阅者详细信息。在此活动期间：

   1. 选择“名字” ，搜索“名字” ，然后选择“使用第一个项目的名字” 。
   2. 选择“姓氏” ，搜索“姓氏” ，然后选择“使用第一个项目的姓氏” 。
   3. 选择“电子邮件地址” ，搜索“电子邮件” ，然后选择“使用第一项的电子邮件” 。
   4. 如果需要，配置任何其他选项。

   

5. 将“创建机会”活动添加到工作流中。再次将上一个触发器活动的输出作为输入传递，这次是为了添加商机详细信息。在此活动中：

   1. 选择“商机标题” ，搜索“名称” ，然后选择“Opportunity.Name” 。
   2. 选择总计，搜索金额，然后选择“Opportunity.Name.value ”。
   3. 选择“说明” ，查找“说明” ，然后选择“Opportunity.Description ”。

   

发布:

您已准备好发布或运行项目。 对于发布：

• 选择工作流顶部的“发布”按钮。

• 输入详细信息，例如自动化名称、说明和分配的工作区。

• 系统将自动加载自动化版本。