在 Microsoft Dynamics 365 CRM 中赢得机会时在 Microsoft Teams 渠道中通知

使用的应用程序： Microsoft Dynamics 365 CRM 和 Microsoft Teams

说明：Microsoft Dynamics 365 CRM 中的商机表示销售团队为监控可能从销售中获得的收入而创建的潜在交易。赢得一个机会，即表示销售已确认；换句话说，从此商机产生的收入现在可以包含在季度目标中，并且可以在 ERP 中创建销售订单。要执行后续任务（例如创建销售订单或记录当前季度目标的商机金额），必须通知销售团队。更好的选择是通过销售团队使用的协作工具（例如 Microsoft Teams）发送通知，因为这些团队会更加投入，并将大量时间花费在此平台上。

该工作流使用 “获取记录” Microsoft Dynamics 365 CRM 活动和事件“商机已关闭并赢得” 。它还会使用“按名称获取团队” 、 “按名称获取频道”和“发送频道消息” Microsoft Teams 活动。

工作流

提示：

如果您想节省时间，请在 Studio Web 中使用 Microsoft Teams 渠道中的“赢得机会时通知”Microsoft Dynamics 365 CRM 模板来构建此工作流。

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。在“如何启动自动化”字段中，选择“基于事件” 。系统将为您提供一个窗口，用于搜索要用于启动自动化的触发器。导航到Microsoft Dynamics 365 CRM > “已关闭并赢得的商机” 。

2. 配置“已关闭并赢得的商机”活动，如下所示：

   1. 设置 Microsoft Dynamics 365 CRM 连接。
   2. 根据需要添加任何其他筛选器。
   3. 您还可以将触发器活动重命名为适合您用例的任何名称。

   

3. 将“获取记录”活动添加到工作流中。在此步骤中，您希望将上一个“触发器”活动的输出作为输入传递，以检索所有者详细信息。在活动中：

   1. 在“选择对象”下选择Systemusers 。
   2. 在Systemusers id上选择并搜索ownerid ，在“已关闭并赢得的商机”下选择相同的产品。
   3. 如果需要，还可以配置任何其他选项。

   

4. 将 Microsoft Teams 活动按名称获取团队添加到工作流中。在此步骤中，您希望将团队设置为和检索为变量。在活动中：

   1. 输入或选择您的团队。例如，复联。

   

5. 将 Microsoft Teams 活动按名称获取频道添加到工作流中。在此步骤中，您希望将频道作为变量进行设置和检索。在活动中：

   1. 选择“团队”属性字段右侧的“查看更多” ，然后选择“使用变量” 。搜索“团队 ID” ，并在“按名称获取团队”下选择它。
   2. 输入您的频道。例如， DAPAk 。

   

6. 将 Microsoft Teams 活动“发送频道消息”添加到您的工作流中。在此步骤中，您需要通过将团队 ID和频道 ID作为变量传递（从前面的步骤中检索到）来发送消息。在活动中：

   1. 选择“团队”参数右侧的“查看更多” ，然后选择“使用变量” 。搜索“团队 ID” ，并在“按名称获取团队”下选择它。
   2. 选择“渠道”参数右侧的“查看更多” ，然后选择“使用变量” 。搜索“频道 ID” ，并在“按名称获取频道”下选择相同频道 ID。
   3. 配置“消息正文”参数并输入任何消息。例如，恭喜团队！机会已赢得！ 。

7. 您还可以传递商机名称和商机所有者姓名等变量。当您选择 “消息正文”时，请搜索“名称” ，然后在“已关闭并赢得的商机”下选择该商机。同样，搜索名字，然后在获取记录下选择它。

   

8. 您现在已准备好发布或运行项目。 如要发布，请选择工作流顶部的“发布”按钮，然后输入详细信息，例如自动化的名称、说明和工作区。 系统将自动为自动化加载该版本。