向每位新潜在客户发送电子邮件营销活动

使用的应用程序： Salesforce和Campaign Monitor

描述

Salesforce 中的潜在客户可以是任何人，从潜在客户到合作伙伴。 为了进一步验证潜在客户或潜在客户的资格，以便其转换/生成机会或客户帐户，销售/营销团队可以将其拉入现有/新的电子邮件活动中。 此外，如果潜在客户的分数发生变化，则可以发送更多自定义的电子邮件活动。

此工作流使用 Campaign Monitor 活动，例如“添加订阅者” 、 “创建活动”和“发送活动” ，以及 Salesforce 事件“已创建潜在客户”。

构建工作流

备注：

本教程介绍了如何从 Studio Web 构建“向每位新潜在客户发送电子邮件活动”模板。在 Studio Web 中创建新项目时，您可以立即使用现有模板。

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。在“如何启动自动化”字段中，选择“基于事件” 。系统将为您提供一个窗口，用于搜索要用于启动自动化的触发器。导航至Salesforce > “已创建的潜在客户” 。

2. 按如下方式配置“已创建潜在客户”活动：

   1. 设置 Salesforce 连接。

   2. 根据需要添加任何其他筛选器。

   3. 如果适用，将触发器活动重命名为适合您的用例的任何名称。

      

3. 将“添加订阅者”活动添加到工作流中。在此步骤中，您必须将上一个“触发器”活动的输出作为该活动的输入传递，以便添加订阅者详细信息。在活动中：

   1. 从下拉菜单中选择要使用的客户端/帐户，以配置客户端属性。
   2. 通过从下拉菜单中选择要使用的订阅列表来配置“列表”属性。
   3. 通过搜索要使用的电子邮件来配置“电子邮件地址” 属性字段。在“已创建的潜在客户”属性字段中添加相同的地址。
   4. 在“同意”属性字段下选择适当的选项。
   5. 单击“名称”输入参数，然后搜索要使用的名称。
   6. 如果需要，还可以配置任何其他选项。

   

4. 将新的“创建活动”活动添加到工作流中。在此步骤中，您希望为上一步中添加的订阅者创建自定义活动。在活动中：

   1. 从下拉菜单中选择要使用的客户端/帐户，以配置客户端属性。
   2. 为“名称” 、 “主题” 、 “发件人名称” 、 “发件人电子邮件” 、 “回复”输入参数输入自定义文本。
   3. 在“HTML URL” 输入参数中传递您专有的 HTML 内容 URL。
   4. 单击“列表”输入参数，然后从在上一步中添加订阅者的下拉列表中选择相同的订阅列表。

5. 将“发送活动”活动添加到工作流中。在此步骤中，您需要将上一个触发器活动的输出作为输入传递，以添加订阅者详细信息。在活动中：

   1. 从下拉菜单中选择要使用的客户端/帐户，以配置客户端属性。
   2. 单击活动输入参数右侧的“查看更多”按钮，然后选择“使用变量”。在“创建活动”下选择“活动 ID” 。
   3. 在“确认电子邮件”输入参数中传递您各自的一个或多个电子邮件地址
   4. 单击“发送日期”输入参数，然后选择要计划发送活动的适当日期。

   

6. 您现在可以发布或运行项目。对于发布，请单击工作流顶部的“发布”并配置详细信息。系统将为自动化自动加载该版本