Intégration de Salesforce

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L’intégration de Communications Mining™ dans Salesforce offre un moyen pratique et facile à configurer de synchroniser vos données de communication Salesforce dans Communications Mining en temps réel. L’intégration est capable de synchroniser des e-mails ainsi que d’autres données de communication.

Vue d'ensemble (Overview)

L'intégration Salesforce est un pipeline géré exécuté sur le cloud Communications Mining™ qui peut être configuré pour extraire des données de communication des objets Salesforce sans développement nécessaire.

Une fois l'intégration configurée, elle interrogera en continu les objets et les champs configurés dans Salesforce, les nettoyera, les enrichira avec des métadonnées d'objets et les convertira en objets de commentaires Communications Mining. Les commentaires de Communications Mining seront disponibles sur l'interface Web et depuis l'API pour tout utilisateur disposant du bon accès.

L’accès aux données Salesforce via l’intégration Salesforce est géré via les applications connectées à Salesforce et authentifié avec OAuth2, ce qui vous permet de contrôler entièrement le moment et la quantité d’accès que Communications Mining à vos données.

Architecture d'intégration de Salesforce

Création d'une application connectée

Afin de fournir l’accès Communications Mining™ à votre instance Salesforce, un administrateur Salesforce devra créer une application connectée.

Il est capital de vous familiariser avec les concepts des applications connectées, mais pour configurer l'intégration de Communications Mining Salesforce, les étapes suivantes devraient suffire. Ces étapes doivent être effectuées en utilisant le même compte avec lequel l'application connectée sera authentifiée.

Remarque :

UTILISATEUR D'INTEGRATION Tout utilisateur de Salesforce disposant d'un accès approprié aux données que vous fournissez à Communications Mining peut être utilisé pour authentifier l'intégration. En général, il est recommandé d'utiliser un utilisateur d'intégration dédié pour cela afin que l'intégration Salesforce ne soit pas liée au compte d'une personne spécifique. Pour plus de détails sur les recommandations de Salesforce à ce sujet, consultez La valeur d’avoir un utilisateur d’intégration Salesforce dédié.

1. Dans votre Configuration Salesforce, sous Apps, sélectionnez App Manager et sélectionnez Nouvelle application connectée.

   Créer une nouvelle application connectée dans Salesforce

   

2. Suivez les conseils de Salesforce et saisissez les informations requises, telles que Nom de l'application, Nom de l'API et Adresse e-mail de contact. Voici un exemple :

   Exemple d'informations requises

   

3. Cochez la case Activer les paramètres OAuth2, ce qui ouvrira une nouvelle section d'options.

   Remarque :

   Assurez-vous que l'application ne nécessite pas de clé de preuve pour l'échange de code (PKCE).

4. Sous URL de rappel, insérez la ligne suivante en remplaçant <mydomain> par votre domaine de locataire: https://<mydomain>.reinfer.io/external/salesforce/oauth2/callback.

5. Les étendues suivantes sont requises pour que l'intégration de Salesforce fonctionne. Ajoutez-les aux Étendues OAuth2 sélectionnées.

   Étendues OAUTH2
   Gérer les données utilisateur via des API (api)
   Effectuer des requêtes en votre nom à tout moment (refresh_token, offline_access)

   Les paramètres OAuth2 requis pour l’application connectée

   

6. Vous n’avez pas besoin de modifier les autres paramètres. Sélectionnez Enregistrer en bas de la page pour créer l’application connectée.

7. Notez la Clé du consommateur et la Clé secrète du consommateur de l’application connectée que vous venez de créer. Vous devrez nous les envoyer pour configurer l'intégration.

   Clé du consommateur et secret du consommateur

   

Intégration de Salesforce

Configuration

L'intégration de Salesforce sera configurée par un ingénieur de Communications Mining™ à l'aide des informations que vous fournissez. Contactez votre équipe de compte pour vous connecter à un ingénieur.

Une fois que vous avez créé l’application connectée, fournissez à votre ingénieur Communications Mining les détails suivants.

Remarque :

Vous devez contacter l’équipe des services professionnels UiPath® pour vous aider à configurer l’intégration.

Détails de la connexion

Nom	DESCRIPTION
Clé du consommateur	Une longue chaîne de lettres et de chiffres, trouvée sur la page de l’application connectée
Clé secrète du consommateur	Une longue chaîne de lettres et de chiffres, trouvée sur la page de l’application connectée
URL d’instance	URL de votre instance Salesforce, par exemple um6.salesforce.com Pour plus de détails sur la façon de le trouver, consultez la documentation Salesforce.

ObjetsSalesforce

L'intégration Salesforce peut être configurée pour lancer une interrogation dans l'un de vos objets Salesforce standard ou personnalisés. Pour chaque objet que vous souhaitez synchroniser dans Communications Mining, fournissez les noms d’API Salesforce des objets et de ses champs.

Autorisations

Veuillez vous assurer que l'utilisateur utilisé pour authentifier l'intégration dispose d'un accès « Lecture » et « Afficher tout » aux objets et d'un accès « Lecture » aux champs que vous souhaitez synchroniser dans Communications Mining.

Authentification OAuth 2

L'intégration doit être authentifiée pour accéder à vos données Salesforce. Cela se fait via OAuth2 avec un compte Salesforce autorisé. Vous devez authentifier l'intégration à l'aide du même compte que celui utilisé pour configurer l'application connectée.

1. Accédez à l'URL d'authentification que nous vous avons fournie. Cela ressemblera à ceci :

   https://<mydomain>.reinfer.io/integrations/<project-name>/<integration-name>/oauth2/authenticate
   

   Où <mydomain> est votre domaine de locataire et <project-name>/<integration-name> sont le projet et le nom de votre intégration Salesforce.

2. Vous serez automatiquement redirigé vers une page de connexion Salesforce. Connectez-vous avec le compte Salesforce qui permettra d'accéder à l'intégration. Le navigateur redirigera vers une page de confirmation.

   Page de connexion Salesforce OAuth2

   

3. Sur la page de confirmation, approuvez les autorisations demandées.

   Salesforce - Page de confirmation OAuth2

   

4. Une fois que cela est fait, vous devriez être redirigé vers https://<my_tenant>.reinfer.io avec une notification indiquant que l'intégration a été configurée avec succès.