更新帐户

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateAccount

描述

此活动使用 帐户 EntityType - PATCH API 更新 Microsoft Dynamics 365 CRM 中的帐户。

项目兼容性

Windows | 跨平台

配置

• “连接 ID ”- 在 Integration Service 中建立的连接。 访问下拉菜单以选择、添加或管理连接。

• 帐户- 帐户的唯一标识符。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入一个自定义值以选择帐户。

  • 您可以从“ 列出所有记录 - 客户 ” 活动的第一条记录的输出中检索 ID，并在“ 客户名称” 上使用筛选器。 该值在 accountid 输出字段中可用。
• “名称 ” - 帐户的名称。
• 客户类别- 与联系人关联的客户类别代码。 下拉菜单中可用的选项包括：“优先客户”、“标准”。
• 账号- 用户定义的帐户外部号码。
• 主要联系人- 客户的主要联系人。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入一个自定义值，以从下拉菜单中选择关联的主要联系人。
• 电子邮件地址- 帐户的电子邮件地址。
• 电话号码- 帐户的主要电话号码。
• 网站- 输入帐户的网站 URL，以快速获取有关公司资料的详细信息。

管理属性向导

“管理属性向导”可用于配置或使用对象的任何标准或自定义字段，方法是选择这些字段并将其添加到活动画布中。 添加的标准/自定义字段可在“属性”面板（在 Studio Desktop 中）或“其他选项”（在 Studio Web 中）下找到。

高级

选项

• 客户类型- 指明客户类型的代码。 查看下拉菜单中的可用选项。
• “行业” - 用于营销细分或受众特征分析的帐户主要行业。 从下拉菜单中选择选项。
• 所有权- 帐户的所有权结构。 下拉菜单中可用的选项包括：“公开”、“私有”、“子公司”、“其他”。
• 所有者- 负责此帐户的系统用户。 名称最多支持输入 3 个字符，或输入一个自定义值，以选择作为记录所有者的系统用户。
• 地址行 1 - 客户的街道地址。
• 邮政编码- 帐户的邮政编码。
• 城市- 帐户所在的城市。
• 国家/地区- 帐户所在的国家/地区。
• 说明- 帐户的说明。
• “付款条件” - 指示帐户付款条件的代码。 下拉菜单中可用的选项包括： Net 30、2 % 10、Net 30 、 Net 45 、 Net 60 。