オートメーションの開始方法

オートメーションを設計する際の重要なステップは、何によってワークフローをトリガーするかを決めることです。各プロジェクトにはトリガーが 1 つ含まれ、これがメイン ワークフローの最初のアクティビティになります。オートメーションの開始方法は、新しいプロジェクトを作成するときに選択します。プロジェクトをテンプレートから作成する場合は、テンプレートに既にトリガーが含まれています。

オートメーションは次のいずれかの方法でトリガーできます。

• 手動 - オートメーションは、手動で開始したときに実行されます。[手動のオートメーション] オプションを選択すると、[手動トリガー] アクティビティがワークフローに追加されます。これはオートメーションの既定のトリガーです。
• スケジュールに従う - オートメーションは、指定したスケジュールに従って指定の時刻に実行されます。[スケジュール設定されたオートメーション] オプションを選択すると、[タイム トリガー] アクティビティがワークフローに追加されます。この種類のトリガーは、固定スケジュールで実行する必要があるオートメーションに使用します。たとえば、レポートを毎週オンラインのファイル共有環境にアップロードする必要がある場合に使用します。スケジュールはアクティビティから設定します。
• イベントの発生時 - オートメーションは、指定したイベントがアプリケーションで発生したときに実行されます。たとえば、ファイルやレコードなどの項目が作成または更新されたときや、メールを受信したときに実行されます。アプリケーションを選択し、オートメーションをトリガーするイベントを選択すると、対応するトリガー アクティビティがワークフローに追加されます。

プロジェクトを作成したら、プロジェクト デザイナーからトリガー アクティビティを設定し、オートメーションが目的のタイミングで開始されるようにします。たとえば、タイム トリガーを使用する場合はスケジュールを設定します。イベント トリガー (メールの受信時など) を使用する場合は、オートメーションが適切なメールによってのみトリガーされるようにフィルターを設定します。

プロジェクトのパブリッシュ後は、Orchestrator からトリガーを管理できます。

トリガーをテストする

手動トリガーまたは時間ベースのトリガーを使用するプロジェクトをテストする場合は、実行の開始直後にプロジェクトが開始されます。

イベント トリガーを使用する場合、ロボットはトリガーの設定に一致する、最近使った項目を見つけようとします。トリガー アクティビティで利用可能なオプションを使用して、プロジェクトの実行前にイベント トリガーをテストできます。これにより、トリガーの現在の設定に一致する項目があるかどうかが確認されます。

見つかった項目のプロパティやテスト結果の値など、トリガー テストに関する情報が [出力] パネルに表示されます。このデータは、プロジェクト内の他のアクティビティでトリガーの出力変数を選択したときに、変数の選択ウィンドウにも表示されます。このデータは、プロジェクトを再度開くとすぐに使用できる、ユーザー固有のデータです。項目が見つからない場合は、次のオプションを実行してください。

• 検索を展開して時間間隔を長くするには、ドロップダウン メニューから時間オプションを選択します。その後、新しい時間間隔を使用してトリガーを再度テストできます。
• ドロップダウン メニューの候補から一致しない項目を選択します。

例:

• 特定のフィルターを設定して Gmail で [メールの受信時] トリガーをテストするには、そのフィルターに一致するメールを自分宛に送信します。
• 特定のフィルターを設定して Microsoft OneDrive で [ファイルの作成時] トリガーをテストするには、そのフィルターに一致するファイルを作成します。

プロジェクトのトリガーを変更する

プロジェクトのトリガーを変更するには、トリガー アクティビティで [アクション] > [トリガーを変更] を選択します。最も頻繁に使用される 4 つのトリガー カテゴリが、トリガー選択ウィンドウの最初の行に表示されます。