Salesforce

Conectando ao Salesforce

Por padrão, o Código de Autorização OAuth 2.0 é usado como o tipo de autenticação.

1. Se o processo exigir um pacote adicional conforme especificado na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo, instale no sistema de origem antes de configurar a conexão com o Salesforce. Por exemplo, Salesforce - Configurar cotação de preços requer que o pacote CPQ esteja instalado.

2. Se você estiver extraindo dados que podem exceder 100.000 linhas para uma tabela, certifique-se de que as credenciais do usuário tenham a permissão Exibir todos os dados no Salesforce ou modifique a consulta de extração para extrair menos dados.

3. Configure a conexão para o Salesforce. Consulte Autenticação do Salesforce no guia do UiPath Integration Service para obter mais informações.

   Importante:

   A autenticação da Salesforce com o Process Mining requer todas as permissões necessárias para o conector da UiPath para Salesforce. Consulte Permissões no guia UiPath Integration Service para obter uma lista de permissões necessárias.

4. Após a autenticação bem-sucedida, volte para a página da Web do Process Mining e selecione sua conexão.

5. Selecione Avançar.

   A conexão é estabelecida e a página Configurações de extração é exibida.

6. Se desejar, altere as datas de início e término do período de extração ou aceite o padrão.

   1. Com base na sua instância do Salesforce, pode ser necessário configurar alguns parâmetros adicionais para a conexão. Se os parâmetros estiverem habilitados em sua organização do Salesforce, selecione as opções aplicáveis na página Configurações de extração .

7. Selecione Avançar.

   A página Tabelas de extração é exibida, mostrando as tabelas que serão extraídas do Salesforce. Por padrão, as tabelas de entrada obrigatórias definidas para o modelo de aplicativo são selecionadas.

8. Se desejar, adicione tabelas adicionais para extração.

9. Selecione Avançar.

Configurações de extração

A tabela a seguir descreve as configurações de extração.

Configuração de extração	Permite que você
Intervalo de data	Selecione uma data de e para para definir um intervalo de datas limitado para a extração de dados. Observação: por padrão, a opção Usar data atual é selecionada para a data Até .
Recorrência	Configure um agendamento para a extração de dados recorrente em horas ou dias.
Extrações de dados incrementais	Configure a extração de dados incremental, o que significa que apenas dados novos ou modificados serão extraídos.
Parâmetros	Defina quaisquer parâmetros adicionais, se aplicável.

Parâmetros

A tabela a seguir descreve os parâmetros (opcionais) para os modelos de aplicativos do Salesforce.

Modelo de aplicativo	Parâmetros
Gerenciamento de contas do Salesforce	Taxas de conversão de várias moedas e datadas Contas pessoais Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.
Salesforce Lead-to-Order	Ordenar Quote Taxas de conversão de várias moedas e datadas Contas pessoais Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.
Gerenciamento de incidentes do Salesforce	Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.
Lead-to-Cash do Salesforce	Taxas de conversão de várias moedas e datadas Contas pessoais Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.