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[Visualizar] Carregamento de dados usando conexão direta

Observação:

A opção Carregar dados usando conexão direta está disponível apenas para modelos de aplicativos que usam um sistema de origem ServiceNow ou sistema de origem Salesforce.

1. Selecione a opção Carregar dados usando conexão direta .

   O sistema de origem usado para o modelo de aplicativo exibido.

2. Selecione Conectar.

   Uma nova guia do navegador é aberta, onde você pode inserir os detalhes de autenticação para a conexão.

Conectando-se ao ServiceNow

Por padrão, o Código de Autorização OAuth 2.0 é usado como o tipo de autenticação.

1. Configure a conexão para o ServiceNow. Confira Autenticação do ServiceNow no guia do UiPath Integration Service para obter mais informações.

2. Após a autenticação bem-sucedida, volte para a página da Web do Process Mining e selecione sua conexão.

3. Selecione Avançar.

   A conexão é estabelecida e a página Configurações de extração é exibida.

4. Se desejar, altere as datas de início e término do período de extração ou aceite o padrão.

5. Selecione Avançar.

   A página Tabelas de extração é exibida, mostrando as tabelas que serão extraídas do ServiceNow. Por padrão, as tabelas de entrada obrigatórias definidas para o modelo de aplicativo são selecionadas.

6. Se desejar, adicione tabelas adicionais para extração.

7. Selecione Avançar.

Conectando ao Salesforce

Por padrão, o Código de Autorização OAuth 2.0 é usado como o tipo de autenticação.

1. Configure a conexão para o Salesforce. Confira Autenticação do Salesforce no guia do UiPath Integration Service para obter mais informações.

2. Após a autenticação bem-sucedida, volte para a página da Web do Process Mining e selecione sua conexão.

3. Selecione Avançar.

   A conexão é estabelecida e a página Configurações de extração é exibida.

4. Se desejar, altere as datas de início e término do período de extração ou aceite o padrão.

   1. Com base na sua instância do Salesforce, pode ser necessário configurar alguns parâmetros adicionais para a conexão. Se os parâmetros estiverem habilitados em sua organização do Salesforce, selecione as opções aplicáveis na página Configurações de extração .

5. Selecione Avançar.

   A página Tabelas de extração é exibida, mostrando as tabelas que serão extraídas do Salesforce. Por padrão, as tabelas de entrada obrigatórias definidas para o modelo de aplicativo são selecionadas.

6. Se desejar, adicione tabelas adicionais para extração.

7. Selecione Avançar.

A tabela a seguir descreve os parâmetros (opcionais) para os modelos de aplicativos do Salesforce.

Modelo de aplicativo	Parâmetros
Gerenciamento de contas do Salesforce	Taxas de conversão de várias moedas e datadas Contas pessoais Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.
Salesforce Lead-to-Order	Ordenar Quote Taxas de conversão de várias moedas e datadas Contas pessoais Tipos de registro Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.
Gerenciamento de incidentes do Salesforce	Tipos de registro Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.
Lead-to-Cash do Salesforce	Taxas de conversão de várias moedas e datadas Contas pessoais Tipos de registro Consulte Cenários alternativos na seção Extração da documentação do modelo de aplicativo para obter detalhes.