在 Act! 中同步联系人和商机365 每当在 CRM 中创建新机会时

摘要：此自动化的目的是同步 Act! 中的联系人和机会信息。 365，每当在 CRM 中创建新机会时。

使用的应用程序：此流程集成了 Salesforce和Act! 365

说明：Salesforce 中的商机可能来自多个来源，其中包括潜在客户和合作伙伴。 要进一步限定或探索潜在客户，以便将其转换为商机或客户帐户，必须在营销系统中创建相应的联系人，例如 Act! 365。 这样便可创建自定义活动。 此外，还可以在同一系统中创建 CRM 机会，以便将联系人与机会相关联并进行跟踪。

该工作流利用 iContact 的活动 “创建联系人”和“创建机会” ，以及 Salesforce 的事件 “已创建机会” 和活动“搜索记录” 。

工作流

提示：为了节省时间，请考虑使用Act! 中的同步联系人和机会!每当在 Studio Web 中可用的 CRM 模板中创建新机会时，都使用 365浏览器来构建此工作流。

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。 在“如何启动自动化”字段中，选择“基于事件”。 系统将向您显示一个窗口，通过该窗口搜索要用于启动自动化的触发器。 导航到“ Salesforce” >“已创建商机” 。
2. 按如下方式配置“已创建商机”活动：
   1. 建立 Salesforce 连接。
   2. 如有必要，应用任何其他筛选条件。
   3. 您可以随意重命名触发器活动，以更好地适应您的用例。
      
      
3. 将“搜索记录”活动添加到工作流中。 此时，请传递上一个触发器活动的输出，以检索主要联系人详细信息。 在此活动中：
   1. 单击“选择对象” 输入参数，然后选择“联系人” 。
   2. 单击“管理属性”，选择“位置” ，然后单击“更新字段” 。
   3. 单击“ Where” 输入字段右侧的“ 查看更多AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"' ”，单击“ 打开表达式编辑器” ，然后输入 。然后单击“保存” 。
      
      
4. 将“创建联系人”活动添加到您的工作流中。 在这里，将上一个“触发器”活动的输出作为输入传递，以添加订阅者详细信息。 在此活动期间：
   1. 单击“名字”，搜索“名字”，然后选择“使用第一个项目的名字” 。
   2. 单击“姓氏”，搜索“姓氏”，然后选择“使用第一个项目的姓氏” 。
   3. 单击“电子邮件地址”，搜索“电子邮件”，然后选择“使用第一项的电子邮件” 。
   4. 如果需要，配置任何其他选项。
      
      
5. 将“创建商机”活动添加到工作流中。 再次将上一个“触发器”活动的输出作为输入传递，这次是为了添加商机详细信息。 在此活动中：
   1. 单击“商机名称” ，搜索“名称”，然后选择“Opportunity.Name” 。
   2. 单击“总计” ，搜索“金额”，然后选择“ Opportunity.Name.value” 。
   3. 单击“说明”，查找“说明”，然后选择“Opportunity.Description” 。
      
      

发布:

您已准备好发布或运行项目。 对于发布：

• 单击工作流顶部的“发布” 按钮。
• 输入详细信息，例如自动化名称、说明和分配的工作区。
• 系统将自动加载自动化版本。