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Gérer des comptes d’utilisateurs
Vous pouvez modifier les informations de l’utilisateur de deux façons différentes :
Pour mettre à jour les informations d’un compte utilisateur, modifier son statut ou le supprimer, suivez les étapes ci-dessous :
- Recherchez le compte d’utilisateur qui doit être mis à jour.
- Sélectionnez-le en cliquant sur la ligne de l’utilisateur ou en utilisant la case à cocher correspondante située dans la colonne Nom de l’utilisateur (User Name).
-
La version modifiable du formulaire Profil de l’utilisateur (User Profile) s’affiche.
Les actions suivantes sont disponibles :
Dès que la version modifiable du formulaire Profil de l’utilisateur (User Profile) s’affiche, vous pouvez la mettre à jour. À l’exception de l’adresse e-mail enregistrée, qui ne peut pas être modifiée une fois que l’utilisateur a activé son compte, tous les autres champs peuvent être mis à jour.
Faites défiler l’ensemble du formulaire pour examiner tous les détails.
Veuillez consulter la page Remplir le formulaire du compte d’utilisateur (Completing the User Account Form) pour en savoir plus sur la modification des sections du formulaire.
- Veuillez consulter la section Rôles (Roles) pour en savoir plus sur la mise à jour de cette section.
- Veuillez consulter Rôles de collaborateur (Collaborator Roles) pour en savoir plus sur la mise à jour de cette section.
Dès que vous avez réalisé les modifications nécessaires, cliquez sur Enregistrer (Save).
Utilisez le bouton activer/désactiver Statut (Status) pour modifier le statut du compte utilisateur. Les mises à jour de statut suivantes peuvent être effectuées :
- d’actif à inactif ;
- de En attente (Pending) à Inactif (Inactive) ;
-
de Non invité (Not invited) à Envoyer un e-mail (Send email).
Dans le formulaire Profil utilisateur (User Profile) se trouve un bouton Supprimer (Delete). Vous pouvez effacer définitivement le compte utilisateur de la plate-forme en cliquant dessus, puis en confirmant l’action.
- Les idées et les composants partagés par un utilisateur dont le compte a été supprimé sont stockés dans Automation Hub, mais apparaîtront comme créés par un utilisateur supprimé (Deleted User).
- Le propriétaire du compte ne peut être ni désactivé ni supprimé.
Il existe deux manières d’effectuer une mise à jour groupée sur plusieurs comptes d’utilisateur :
- Via le formulaire CSV. Veuillez consulter la page Téléchargement et chargement d’un fichier CSV (Downloading and Uploading a CSV) pour en savoir plus.
- Utilisez l’éditeur de l’application en suivant les informations ci-dessous :
Sélectionnez les comptes qui doivent être mis à jour en utilisant la case à cocher correspondante située dans la colonne Nom d’utilisateur (User’s Name). Le panneau latéral contenant les informations des comptes d’utilisateurs sélectionnés s’affiche.
- Les champs où plusieurs valeurs doivent être affichées, telles que le prénom et le nom, ne peuvent pas être mis à jour via l’option de mise à jour des comptes d’utilisateurs multiples.
- L’adresse e-mail d’un compte qui a été activé ne peut pas être mise à jour.
- Veuillez consulter la page Remplir le formulaire du compte d’utilisateur (Completing the User Account Form) pour en savoir plus sur le remplissage du formulaire.
- La synchronisation des attributs utilisateur (y compris les autorisations provenant des groupes) ne se reflète dans Automation Hub qu’une fois que l’utilisateur s’est reconnecté. Si vos attributs ont changé, il est recommandé de vous déconnecter et de vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.
1. Utiliser des groupes
- Supposons que vous ayez un groupe appelé Finance et Juridique défini dans Automation CloudTM.
- Vous allez ajouter ces membres dans Automation Hub et leur attribuer des autorisations.
- Groupe Finance - Utilisateur standard de la catégorie Finance
- Groupe Juridique - Utilisateur standard de la catégorie juridique
- Si un utilisateur est déplacé du groupe Finance au groupe Juridique, il vous suffit de vous assurer que l'utilisateur est ajouté au groupe Juridique, afin qu'il bénéficie des autorisations/mises à jour adéquates.
- Sélectionnez deux utilisateurs ou plus dans le menu Console d'administration - Gérer l'accès - Attribuer des rôles.
- Modifiez ou ajoutez un nouveau rôle à tous les utilisateurs de la sélection.
- Sélectionnez Télécharger le fichier CSV (Download CSV) > Télécharger le modèle (Download template).
- Remplissez le fichier CSV en suivant les instructions.
- Chargez-le.
- Les utilisateurs sont mis à jour.
- Mettre à jour le compte d’utilisateur individuel
- Mettre à jour les informations du compte utilisateur, les rôles ou les rôles de collaboration
- Mettre à jour le statut du compte
- Supprimer un compte utilisateur
- Mettre à jour plusieurs comptes d’utilisateurs
- Comment procéder à une mise à jour groupée des utilisateurs dans Automation Hub ?