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Ensemble des automatisations - Dernière version d'Automation Cloud
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Guide utilisateur d'Automation Hub
Dernière mise à jour 22 févr. 2024

Ensemble des automatisations

Sur cette page, vous avez accès à toutes les idées et automatisations qui ont été partagées. Pour simplifier le processus de révision, les listes suivantes ont été mises en place :

  • Tous (All) : une liste contenant toutes les idées et automatisations dans toutes les phases et tous les statuts.
  • Révision (Review) : une liste contenant les idées et les automatisations en attente de révision :

    • Toutes les idées à la phase Idée (Idea) ou Évaluation (Assessment) présentant n'importe quel statut ;
    • Toutes les automatisations à la phase Revue métier (Business Review) ou Revue technique (Technical Review).
  • Pipeline de décision (Decision Pipeline) : une liste contenant les idées et automatisations en attente d'une décision d'implémentation :

    • Toutes les idées à la phase Qualification et En attente de révision (Awaiting review) ou En attente (On Hold).
    • Toutes les automatisations à la phase Revue technique et présentant le statut (Révision nécessaire) Rework Required.
  • Implémentation (Implementation) : une liste contenant des idées et des automatisations aux phases Analyse (Analysis), Conception de solutions (Solution Design), Développement (Development), Test (Testing) ou phase Qualification et présentant le statut Approuvé (Approved).
  • Dynamique (Live) : une liste contenant des idées et des automatisations à la phase Dynamique (Live), indépendamment de leur statut.

Remarque : les informations disponibles dans les 5 vues de l'Ensemble des automatisations (Tous (All), Révision (Review), Pipeline de décision (Decision Pipeline), Implémentation (Implementation) et Dynamique (Live)) sont accessibles aux utilisateurs en fonction des autorisations affectées à leur compte. Veuillez consulter la section Rôles avec accès à l'Ensemble des automatisations (Roles with Access to the Automation Pipeline) pour plus de détails.

Hormis la vue Pipeline de décision (Decision Pipeline), toutes les autres vues peuvent être personnalisées comme suit :

  • Afficher (Show)/Masquer (Hide) certaines colonnes ;
  • Trier (Sort) le type d'idées que vous souhaitez afficher ;
  • Rechercher (Search) une idée particulière.

    La recherche est effectuée au niveau du Nom de l'automatisation (Automation Name), de l'Identifiant généré automatiquement (Auto-generated ID), de l'Identifiant d'automatisation (Automation ID) et de la Description de chaque idée et automatisation.



Pour chaque automatisation ou idée, vous disposez d'un ensemble d'Actions (Actions) disponibles. Pour y accéder, cliquez sur l'icône à trois points correspondant au composant qui vous intéresse.



Remarque :

L'action Supprimer (Delete) dans Ensemble des automatisations est également disponible dans la barre d'action inférieure, afin que vous puissiez supprimer en bloc des idées qui font partie du même flux d'idées.

Les informations relatives aux Gains estimés (heures) (Est. Benefit (Hours)) peuvent être filtrées à l'aide des options suivantes liées au pourcentage de simplicité d'implémentation calculé sur la base de l'algorithme d'évaluation :

  • Facile à implémenter (surligné en vert) : le pourcentage de simplicité d'implémentation est compris entre 65 % (inclus) et 100 % (inclus).
  • Difficulté moyenne (surlignée en jaune) : le pourcentage de simplicité d'implémentation est compris entre 35 % (inclus) et 65 % (exclu).
  • Difficile à mettre en œuvre (surligné en rouge) : le pourcentage de simplicité d'implémentation est compris entre 0 % (inclus) et 35 % (exclu).

L'icône en forme d'éclair est associée aux idées partagées via le flux généré par le CoE.



L'icône en forme de point d'exclamation s'affiche si :



  • Le score d'idée constitue une exception



Dans ce cas, l'approbateur d'idées ou le gestionnaire de programme doit accéder à la page Profil d'idée (Idea Profile) et examiner les informations saisies.

Personnaliser et enregistrer votre vue

Utilisez l'option Enregistrer la vue (Save View) pour enregistrer une ou plusieurs vues personnalisées pour toutes les vues disponibles dans Ensemble des automatisations (Automation Pipeline) ou pour enregistrer les modifications supplémentaires apportées à une vue personnalisée existante. Vous pouvez personnaliser les colonnes visibles, réorganiser les colonnes, utiliser les options de tri, les filtres et modifier le nombre d'éléments affichés.

L'option Charger une vue (Load a view), disponible uniquement après l'enregistrement d'une vue personnalisée, vous permet de charger l'une des vues personnalisées enregistrées afin de pouvoir revenir plus rapidement à une vue utile pour les signalements ou à d'autres fins.

Dans la liste déroulante Charger une vue (Load a view), vous pouvez Rétablir les paramètres par défaut de la vue (Reset view to default), renommer ou supprimer une vue personnalisée enregistrée à l'aide du menu à trois points.

Remarque : les colonnes récemment ajoutées depuis la liste déroulante Colonnes (Columns) sont toujours ajoutées à la fin de la table. Vous pouvez pointer un titre de colonne et le faire glisser-déposer pour la repositionner.


Pour créer une vue personnalisée, vous pouvez appliquer l'un des critères de personnalisation suivants :

  • une option Rechercher (Search) qui peut être utilisée pour trouver facilement une automatisation ou une idée,
  • une option Trier (Sort) qui permet de visualiser des automatisations ou des idées spécifiques définies par les critères de filtrage sélectionnés,
  • l'option Afficher (Show)/Masquer (Hide) pour certaines colonnes de la table.
  • réorganiser les colonnes affichées.

Remarque :

Selon votre rôle, nous vous suggérons d'appliquer les filtres suivants afin de faciliter la révision :

  • Les approbateurs d'idées doivent filtrer les vues Tous (All) et Révision (Review) par phase Idée (Idea) et statut En attente de révision (Awaiting Review).
  • Les réviseurs métier doivent filtrer les vues Tous (All) et Révision (Review) par phase de Revue métier (Business Review) et statut En attente de révision (Awaiting Review).
  • Les Réviseurs techniques (Technical Reviewers) doivent filtrer les vues Tous (All) et Révision (Review) par phase de Revue technique (Technical Review) et statut En attente de révision (Awaiting Review).
  • Les Utilisateurs avancés du développement citoyen (Citizen Developer Power Users) doivent filtrer les vues Tous (All) et Implémentation (Implementation) par phase Développement (Development) et statut Non démarré (Not Started).

Partager des vues enregistrées

Cette option vous permet de partager une vue précédemment personnalisée et enregistrée. Cette fonctionnalité vous permet de partager tous les paramètres appliqués à la vue de la table, et les personnes avec lesquelles vous avez partagé la vue pourront voir et analyser les mêmes données.

Afin de partager une vue enregistrée, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Dans l'ensemble des automatisations, assurez-vous d'avoir enregistré une vue personnalisée.
  2. Sélectionnez Charger une vue (Load a view).
  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez le menu à trois points à côté de la vue enregistrée que vous souhaitez partager.
  4. Sélectionnez Partager (Share).
  5. Ajoutez des utilisateurs en recherchant leur nom.
  6. Sélectionnez Partager (Share).
  7. Un message de confirmation s'affiche pour vous informer que la vue a bien été partagée.
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Le destinataire reçoit un e-mail ainsi qu'une notification dans l'application, avec un lien vers la vue enregistrée partagée dans le corps de texte. Si vous cliquez sur le lien, l'Ensemble des automatisations sera directement chargé avec la vue enregistrée partagée.

Remarque :

Les autorisations de consultation continuent à s'appliquer. À partir d'une vue enregistrée partagée, les utilisateurs peuvent voir les idées uniquement en fonction des autorisations d'affichage spécifiques à leur domaine d'activité, et ne verront pas les idées des autres domaines d'activité potentiellement présents dans la vue enregistrée.

Il est également possible de partager à nouveau une vue enregistrée. Les étapes sont les mêmes que pour le partage de vue initial, mais les destinataires initiaux sont automatiquement préremplis.

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Télécharger le fichier CSV

Pour télécharger un fichier CSV contenant les informations d'une liste, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à la liste que vous souhaitez télécharger.
  2. Vérifiez les filtres Trier (Sort) et Afficher/Masquer (Show/Hide) pour veiller à télécharger toutes les informations nécessaires.

Remarque : les filtres que vous appliquez à chaque liste influencent les informations téléchargées.
  1. Cliquez sur Télécharger le fichier CSV (Download CSV).
  2. La fenêtre contextuelle Enregistrer sous (Save as) s'affiche. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier.
  3. Un fichier CSV contenant les données sélectionnées dans la liste choisie est exporté vers votre PC.

Remarque :

Pour vous assurer d'utiliser correctement le fichier CSV, suivez les étapes ci-dessous :

  • Ouvrez Excel.
  • Sélectionnez Nouveau classeur.
  • Sélectionnez l'onglet Données.
  • Sélectionnez Obtenir les données, puis choisissez À partir du fichier > À partir d'un fichier texte/CSV.
  • Recherchez le fichier à partir duquel vous souhaitez importer des données et sélectionnez Importer.
  • Après avoir configuré le mode d'affichage des données, sélectionnez Charger.

Rôles avec accès à l'Ensemble des automatisations

Les 5 vues de l'Ensemble des automatisations (Tous (All), Révision (Review), Pipeline de décision (Decision Pipeline), Implémentation (Implementation) et Dynamique (Live)) sont désormais accessibles comme suit aux utilisateurs en fonction des autorisations affectées à leur compte :

  • tous les rôles de collaborateur, ainsi que les rôles prédéfinis suivants, n'auront pas accès aux 5 vues de l'Ensemble des automatisations :

    • Curateur de composants
    • Utilisateur autorisé
    • Utilisateur autonome du développement citoyen
    • Utilisateur standard
  • les rôles suivants ont accès à l'ensemble des 5 vues :

    • Propriétaire du compte
    • Gestionnaire de programme
    • Administrateur système
    • Sponsor RPA

Le tableau ci-dessous répertorie les vues disponibles pour les autres rôles par défaut :

Rôle

Accès

Approbateur d’idées

Accès aux tables Tous (All) et Révision (Review) pour réviser une nouvelle idée.

Notez que l'approbateur d'idées n'a pas accès aux colonnes liées aux coûts.

Réviseur métier

Accès aux tables Tous (All) et Révision (Review) pour effectuer une revue métier des automatisations.

Notez que le réviseur métier n'a pas accès aux colonnes liées aux coûts.

Revue technique

Accès aux tables Tous (All) et Révision (Review) pour effectuer une revue technique des automatisations.

Notez que le réviseur technique n'a pas accès aux colonnes liées aux coûts.

Utilisateur avancé du développement citoyen

Accès à la vue Tous (All) et Implémentation (Implementation).

Notez que l'utilisateur avancé du développement citoyen n'a pas accès aux colonnes liées aux coûts.

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