Fenêtres contextuelles et écrans de réussite

Une fenêtre contextuelle est déclenchée au niveau de la transition, ce qui signifie que lorsqu'une idée passe d'un statut à un autre, le système affiche la fenêtre contextuelle Approuver les commentaires de l'idée (par ex. lors de la transition Idée (Idea) - En attente de révision (Awaiting Review) → Évaluation (Assessment) - Non démarré (Not Started)).

Comment créer ou personnaliser des fenêtres contextuelles

Pour créer une nouvelle fenêtre contextuelle de commentaires, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le flux d'idées, sélectionnez Personnaliser ( Customize) sur le côté droit de la page.
2. Sélectionnez un statut et la transition qui lui est liée. Le panneau Préférences de transition ( Transition preferences ) s'affiche sur le côté droit.
3. Sélectionnez la flèche d'expansion de la fenêtre contextuelle. De nouvelles options sont disponibles. Ici, vous pouvez également trier les formulaires de commentaires, modifier, prévisualiser ou supprimer un formulaire existant à l'aide du menu à trois points.
4. Vous pouvez choisir d’ajouter une nouvelle fenêtre contextuelle, en utilisant l’option Ajouter une fenêtre contextuelle ( Add pop-up ), ou modifier la fenêtre actuelle. Lors de l'édition du fichier actuel, vous pouvez sélectionner le menu à trois points et sélectionner Modifier(Edit). À partir de là, vous pouvez modifier les commentaires en modifiant les sections, le titre contextuel, le message contextuel ou la façon dont la question est affichée. Utilisez le bouton Aperçu (Preview) pour vérifier comment la fenêtre contextuelle est affichée, Enregistrer ( Save ) pour enregistrer votre travail ou Annuler (Cancel) pour annuler les modifications.
5. Pour ajouter une fenêtre contextuelle complètement nouvelle, choisissez l’option Ajouter une fenêtre contextuelle ( Add pop-up ). Une nouvelle fenêtre s'affiche, à partir de laquelle vous pouvez Sélectionner la fenêtre contextuelle existante , qui peut également être modifiée ou prévisualisée à l'aide des icônes sur le côté droit de chaque fenêtre contextuelle. Le système affiche également le nombre de flux d'idées qui utilisent actuellement le message contextuel. En sélectionnant le numéro affiché, vous pouvez afficher une liste de tous les flux qui incluent la fenêtre contextuelle. Si vous choisissez Créer nouveau (Create new), vous pouvez en créer un nouveau à partir de zéro ou utiliser les modèles existants. Sélectionnez Ajouter une fenêtre contextuelle (Add pop-up ), puis Créer nouveau (Create new) pour démarrer le processus de personnalisation à partir de zéro.
6. Dans les nouvelles fenêtres, vous pouvez :
   • Définissez le titre de la fenêtre contextuelle.
   • Ajoutez un message contextuel.
   • Ajoutez un type de question modal pouvant être sélectionné dans la fenêtre contextuelle des commentaires.
     • Texte libre
     • Texte libre avec mise en forme
     • Numérique
     • Nombre de plage
     • Pourcentage
     • Choix unique
     • Choix multiple
     • Date
     • Message en texte enrichi
     • Image
     • Boutons
   • Description de la question (selon le type de question du modèle, la façon dont le champ de description est affiché peut varier).
   • Nom de variable
   Remarque : le processus de personnalisation de la fenêtre contextuelle utilise le formulaire de Personnalisation du processus d'évaluation (Customizing assessment process). Davantage de champs disponibles pour être personnalisés dans le formulaire de commentaires sont également définis dans Automation Hub - Personnaliser les évaluations (uipath.com) Documentation.
7. Sélectionnez Aperçu (Preview) pour voir à quoi ressemble le formulaire créé, ou Ajouter (Add) pour enregistrer le nouveau modal de commentaire ou Annuler (Cancel) pour annuler les modifications.

Lors de la personnalisation d'un modèle existant, vous avez deux options une fois que vous avez apporté des modifications : mettre à jour le modèle existant ou l'enregistrer en tant que nouveau modèle. Si vous avez plusieurs fenêtres contextuelles, vous pouvez les réorganiser en sélectionnant et en faisant glisser le menu à six points avant le nom de la fenêtre contextuelle. Pour prévisualiser une fenêtre contextuelle, sélectionnez l'icône de prévisualisation. Si vous souhaitez personnaliser ou supprimer une fenêtre contextuelle, sélectionnez le menu à trois points, puis choisissez Modifier (Edit) pour la personnaliser ou Supprimer (Remove) pour la supprimer de la liste.

Comment créer ou personnaliser l'écran de réussite

La section Écran de réussite ( Success screen) vous permet de personnaliser les écrans qui s'affichent après la soumission d'une idée. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité uniquement pendant la phase de Soumission (Submission). Pour créer un nouvel écran de réussite, procédez comme suit :

1. Dans le flux d'idées, sélectionnez Personnaliser ( Customize) sur le côté droit de la page.
2. Sélectionnez un statut dans la phase de soumission et la transition qui y est liée. Le panneau Préférences de transition ( Transition preferences ) s'affiche sur le côté droit.
3. Sélectionnez la flèche d'expansion de l' écran Réussite (Success screen). De nouvelles options sont disponibles. Ici, vous pouvez :
   • Définissez la page Réussite par défaut . Ce sont celles qui sont disponibles avec la configuration par défaut d'Automation Hub. À l'aide de l'icône d'aperçu, vous pouvez vérifier à quoi ressemble la page, trier les formulaires de commentaires, modifier, prévisualiser ou supprimer un formulaire existant à l'aide du menu à trois points.
   • Vous pouvez modifier celui par défaut à l'aide du menu à trois points ou vous pouvez choisir d'en ajouter un nouveau à l'aide de l'option Ajouter un écran ( Add screen). À partir de là, une nouvelle fenêtre s'affiche, à partir de laquelle vous pouvez Sélectionner les fichiers existants, qui peuvent également être modifiés ou prévisualisés à l'aide des icônes sur le côté droit de chaque écran. Il affiche également le nombre de flux d'idées où l'écran de réussite est déjà utilisé, et en sélectionnant le nombre affiché, vous montre la liste des flux avec l'écran.
4. Si vous choisissez Créer nouveau(Create new), vous pouvez en créer un nouveau à partir de zéro ou utiliser les modèles. À partir de là, vous pouvez :
   • Définir un titre pour la page Réussite de la soumission (Submission success)
   • Ajouter une description
   • Ajoutez un message en texte enrichi, une image ou des boutons et définissez leur apparence et leur comportement
   • Ajoutez une référence qui peut être personnalisée avec les éléments suivants :
     • Valeur par défaut
     • Variable référencée à partir d’une autre évaluation
     • Nom de variable
5. Si vous avez plusieurs écrans de réussite, vous pouvez les réorganiser, en utilisant l'indicateur de glisser à six points avant le nom de l'écran, sélectionnez-le et faites-le glisser selon vos besoins. Vous pouvez sélectionner l'icône d'aperçu pour prévisualiser l'écran de réussite, ou sélectionner le menu à trois points, et sélectionner Modifier (Edit) pour le personnaliser, ou Supprimer (Remove) pour supprimer l'écran de la liste.

Remarque : le processus de personnalisation de l'écran de réussite utilise le formulaire de Personnalisation du processus d'évaluation. Certains des champs (questions de référence, champs de texte, ICP, etc.) pouvant être personnalisés dans les fenêtres contextuelles et les écrans de réussite sont également définis dans Automation Hub - Personnaliser les évaluations (Customize Assessments) (uipath.com) Documentation.

Emails

Vous pouvez configurer les e- mails à envoyer, si nécessaire. L'e-mail sera envoyé une fois que l'idée atteindra le statut.

Lors de la création d'un nouvel e-mail, vous avez la possibilité de partir de zéro ou de vous appuyer sur un modèle existant.

Dans l'éditeur d'e-mail, vous pouvez configurer les éléments suivants :

• Rôles utilisateur du destinataire: les rôles qui recevront l'e-mail une fois que l'idée d'automatisation atteindra ce statut.

• Objet : L'objet/titre de votre e-mail.

• Corps (Body) - Le corps du texte de l'e-mail. L'éditeur offre des options de formatage de texte courantes comme le texte gras ou italique, l'ajout de listes ou de liens, etc.

• Variables : les variables de droite peuvent être utilisées si vous souhaitez ajouter au texte des informations relatives à l'idée d'automatisation. Copiez la variable à partir de l'interface et collez-la dans votre texte. Par exemple, au lieu du nom de variable {{ProcessSubmitter}}, l'e-mail réel contiendra le nom de la personne qui a soumis l'idée. Les variables peuvent être utilisées dans l’Objet, le Corps et également faire partie du texte lié dans le corps.

Lors de l'ajout d'un e-mail existant, vous pouvez prévisualiser l'e-mail via l'icône en forme d'œil. Vous avez la possibilité d' ajouter l'e-mail tel quel ou de modifier l'e-mail , puis de l'ajouter à votre statut. L'e-mail modifié est enregistré en tant que nouveau modèle d'e-mail dans Automation Hub.

Chaque e-mail vous indique également dans combien de transitions et autres flux d'idées il est utilisé.