Personnaliser les flux d'idées

Les flux d'idées disponibles par défaut sont :

• Idée générée par un employé
• Idée générée par le CoE (Centre d'Excellence)
• Automatisation du Citizen Developer
• Idée Task Mining
• Idée Process Mining
• Demande de modification

Tous les flux d'idées par défaut sont structurés sous Toutes les catégories (All categories). L'administrateur système peut créer de nouveaux flux d'idées dans Toutes les catégories (All Categories) ou sélectionner une catégorie différente selon les besoins et ajouter un flux spécifique.

Remarque :

• Lorsque la fonctionnalité de personnalisation du flux d'idées sera disponible, les clients qui avaient créé des évaluations par catégorie verront chaque évaluation migrer sous son flux spécifique, basé sur un domaine d'activité spécifique.

Pour créer une nouvelle catégorie spécifique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans Console d'administration (Admin Console) > Configuration de la plate-forme (Platform Setup) > Personnaliser les flux d'idées (Customize idea flows), sélectionnez la liste déroulante Catégorie (Category).
2. Sélectionnez Nouveau segment de catégorie (New Category Segment).
   
3. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez dans la liste déroulante la catégorie que vous souhaitez segmenter et cliquez sur Confirmer (Confirm).
   
4. Une nouvelle catégorie est maintenant créée et vous pouvez démarrer un Nouveau flux d'idées (New idea flow).

Pour chaque Catégorie (Category) spécifique, vous pouvez choisir si le flux d'idées est en ligne ou hors ligne en cliquant sur le bouton Activé/Désactivé (Enabled/Disabled). Cela a un impact sur les flux disponibles lorsque les utilisateurs professionnels soumettent une idée.

Dans la nouvelle Catégorie spécifique créée, vous trouverez également la liste des flux d'idées définis sous les segments de la catégorie parente. Vous devez les activer ou les désactiver en fonction de vos besoins pour la catégorie spécifique que vous venez de créer.

Pour chaque catégorie sélectionnée, vous pouvez trouver des cartes représentant des flux d'idées définis pour la catégorie actuelle. Ci-dessous, dans des sections distinctes, vous pouvez avoir accès à des cartes représentant des flux d'idées définis à partir de tous les segments de catégorie disponibles.

Exemple : si vous avez une catégorie avec trois segments Juridique/eDiscovery (Legal / eDiscovery) et Recherche/Production (Research / Production), et que vous choisissez d'ajouter ou de modifier un flux d'idées pour les segments Juridique/eDiscovery et Recherche/Production, vous pouvez trouver ci-dessous dans des sections distinctes :

• une section contenant des flux d'idées provenant de Toutes les catégories (All categories).
• une autre section contenant des flux d'idées provenant de Juridique (Legal) (s'il y en a de définis à ce niveau).
• une autre section contenant des flux d'idées provenant de Juridique/eDiscovery et Recherche (s'il y en a de définis à ce niveau).

Astuce :

Action Activer/Désactiver : si vous souhaitez qu'un utilisateur ne voie que les flux d'idées dans la catégorie Production lors de la soumission d'une idée quand le Domaine d'activité (Business Area) Production est sélectionné, vous devez désactiver les flux des niveaux supérieurs.

Graphique 1.

Remarque :

• Les évaluations pré-migration créées pour les catégories portaient le même nom (par ex. Évaluation par défaut (Default assessment)). Après la migration, pour différencier les versions, l'évaluation utilisera la convention d'affectation de noms suivante : <nom de la version de l'évaluation> + <nom de la catégorie> (p. ex. Évaluation par défaut juridique (Default Assessment Legal)).

• Les évaluations déjà créées sur un segment de catégorie spécifique sont migrées vers Personnaliser les évaluations (Customize assessments), sans être divisées en catégories, et le système crée de nouveaux flux d'idées pour le segment de catégorie spécifique.

Nouveau flux d'idées et comment définir une version en ligne

Pour créer un nouveau flux d'idées, suivez les étapes ci-dessous :

• Sélectionnez Nouveau flux d'idées (New idea flow).
• Copiez un flux existant ou dupliquez un flux par défaut.
• Si l'option Copier l'élément existant (Copy existing) est sélectionnée, vous devez choisir une catégorie à partir de laquelle importer.
• Sélectionnez un flux existant.

Vous pouvez maintenant modifier les éléments suivants :

1. Titre du flux d'idées ( Idea flow title) : le titre du flux d'idées affiché pour les auteurs dans les formulaires de soumission - Liste déroulante Type d'idée (Idea Type)
2. Description du flux d'idées (Idea flow description) : ajoutez une description à votre flux d'idées

Dans la section Visibilité des évaluations (Assessment visibility) :

1. Menu à six points - Réorganisation des évaluations (Assessments reorder) : permet de réorganiser l'ordre des évaluations dans le workflow. Décidez des types d'évaluation dont vous avez besoin dans le flux.
2. Version en ligne (Live Version) : vous pouvez sélectionner la version d'évaluation nécessaire dans le flux d'idées personnalisé.
   Remarque :

   Une fois qu'une version d'évaluation a été sélectionnée, l'auteur de l'idée verra cette version d'évaluation dans le formulaire de soumission et/ou sur la page Profil d'automatisation (Automation Profile).

3. Phase : sélectionnez la liste des phases dans lesquelles le type d'évaluation est visible.
4. Supprimer (Delete) : vous pouvez supprimer une évaluation spécifique si elle n'est pas nécessaire dans le flux d'idées personnalisé actuel.
5. Ajouter une nouvelle évaluation (Add a new assessment) : vous pouvez ajouter un type d'évaluation spécifique et la version disponible.
   Remarque :

   L'évaluation de l'aperçu (Overview Assessment) doit toujours figurer en premier et ne peut pas être déplacée. De plus, les phases ne peuvent pas être activées ou désactivées.

Les administrateurs peuvent modifier les détails d'un flux d'idées existant à tout moment, mais vous devez prendre en compte ce qui suit :

• Si la version d'une évaluation dans la liste déroulante « Version en ligne (Live version) » est modifiée, les nouvelles idées soumises sur ce flux afficheront la nouvelle version de l'évaluation sélectionnée et les idées existantes liées à ce flux continueront d'afficher la version initiale de l'évaluation.
• Si les phases dans lesquelles une évaluation doit être affichée sont modifiées, les nouvelles idées soumises sur ce flux comporteront cette évaluation dans les phases nouvellement spécifiées et les idées existantes liées à ce flux refléteront également les changements de phase et afficheront/masqueront les évaluations selon les nouveaux paramètres.

Remarque :

Un flux d’idées ne peut pas être supprimé. Vous pouvez choisir de le désactiver, s’il n’est pas nécessaire.